投资界9月13日消息,复星将主导发起对Club Med新一轮要约收购,报价8.39亿欧元。此次要约将令地中海俱乐部(Club Med)成为全球领先的高端、一站式、首选的度假俱乐部。
新收购要约出价提高至每股22欧元,及每可换股债券23.23欧元,相当于100%地中海俱乐部的股票及OCEANE的可换股债券,总值为8.39亿欧元。
据了解,此新收购要约由Gaillon Invest II 以及复星控股的葡萄牙保险公司Fidelidade共同提出。Gaillon Invest II 的股东包括复星、ACF II、地中海俱乐部管理层及众信-JD Investors,其中复星作为最大的合作伙伴。复星将持有85.1%Gaillon Invest II的股份、ACF II持有5%、地中海俱乐部管理层持有2.5%及Utour-JD Investors持有7.5%。
此次新收购要约的出价,是与Global Resorts作出竞价,与目前Global Resorts提出的价格比较,给股东带来了4.76%的溢价(较OCEANEs可换股债券的要约出价溢价3.7%)。
复星一直看好Club Med的发展前景并对其充满信心。此次提高报价,主要是考虑到过去一段时间以来,市场环境、汇率、股权结构以及融资环境都发生了较大变化。