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清科季报:2020年第三季度中国PE市场募资大幅回暖,生物医疗/医疗健康仍持续为投资热门行业

2020年第三季度PE机构共新募集849支可投资于中国大陆的基金,共募得1,957.15亿元;投资方面,共发生900起投资案例,披露金额为2,135.06亿元;退出方面,共发生789笔退出案例。
2020-11-27 07:35 清科研究中心 张奕卿

根据清科旗下私募通数据显示,2020年第三季度PE机构共新募集849支可投资于中国大陆的基金,共募得1,957.15亿元;投资方面,共发生900起投资案例,披露金额为2,135.06亿元;退出方面,共发生789笔退出案例。

PE募资数量较上季度大幅回暖,募资规模持续上升

2020年第三季度PE机构共新募集849支可投资于中国大陆的基金,同比上升64.2%,环比上升56.4%;共募得1,957.15亿元,同比下降2.7%,环比上升56.4%;平均募资规模为2.31亿元,同比下降40.7%,环比下降18.6%。本季度PE市场前十大基金募集总规模达410.61亿元,占总募集金额的21.0%。从基金类型分布来看,成长基金在数量及金额规模上仍保持绝对优势,共新募集496支基金,在新募集基金支数上占比58.4%,募得金额1,812.52亿元,占比67.3%,继续维持领跑地位。

三季度经济温和复苏推动PE投资市场回暖,生物技术/医疗健康行业仍为投资热门

投资方面,PE投资金额连续两个季度回升,2020年第三季度PE投资市场总投资额2135.06亿元人民币,同比上升34.0%;投资案例900起,同比下降3.2%。从平均投资金额来看,本季度808起披露金额案例,平均每起投资金额2.64亿元人民币,同比上升20.0%。其次,从行业分布来看,生物技术/医疗健康行业的投资案例数在此季度仍位居榜首;半导体及电子设备投资金额继续维持第一,但互联网较上季度相比有上升趋势列为第二名。从地域方面来看,湖南和山东两地在第三季度的投资市场活跃度及投资规模上有猛增势头;另外,北上广地区仍继续位列三甲领跑全国。


退出案例数同比大幅上升,IPO退出仍为首选

退出方面,本季度PE市场共完成789笔退出,同比上升51.7%,环比上升88.8%;IPO退出仍是市场主流,共完成598笔IPO退出,占比75.8%,同比上升73.0%;其中306笔IPO退出事件涉及的企业在科创板挂牌。

总结:

三季度随着大环境的持续复苏,PE新募集数量和募集金额环比上升56.4%和27.3%,募资市场活跃度有大幅回暖趋势,市场规模呈现出较好态势;投资热点方面,三季度半导体及光电设备仍处于投资热门行业。退出市场方面,本季度PE市场退出案例数整体同比大幅上升51.7%,在科创板IPO是退出主要方式。

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