在线问卷市场的下半场

人口红利见顶后，国内互联网行业的发展抓手逐渐从消费端转向产业端。无论是进入存量竞争的前者，还是强调垂直方案的后者，都将进一步狠抓用户数据的精准性。

从底层逻辑来看，互联网行业正在经历一个从流量思维向用户思维转变的过程。一方面付诸组织能力，以更高的运营效率压死对手；另一方面，发掘用户需求，不断以时间窗口开辟新战场。

随着增长逻辑的转变，在线问卷也将随之进入下半场。

01 转型中的在线问卷

在今年以前，在线问卷赛道可以说一直保持着风平浪静。放眼全球，有在线调查三巨头：SurveyMonkey、Qualtrics、Confirmit；国内则处于问卷星、问卷网、腾讯问卷三分天下，麦客、表单大师、金数据、番茄表单等瞄准细分市场的战国格局。

但在线问卷市场正在起变化。

先是问卷网于 6 月 22 日宣布完成由方广资本、元禾控股、中亿明源，三家联合投资 1.4 亿元人民币 C 轮融资；随后，猎聘又于 8 月 26 日宣布战略投资去年寻求融资失败的问卷星，8.2696 亿元，持股 66.6%。

从两笔交易中不难嗅到未知的气息：问卷网的上一次的融资，还要追溯到 2015 年初的 550 美元 B 轮；而最早进入在线问卷赛道的问卷星，哪怕号称手握 4000 万用户也难逃卖身的命运。

正如 SurveyMonkey、Qualtrics、Confirmit 三巨头早已定位为“服务供应商”，而非单纯的工具平台。国内在线问卷也正在兴起从工具属性向服务属性的转型升级。

而对于在线问卷产品，样本库不仅将成为向服务供应商转型的抓手，更会成为洗牌并最终决出胜负的关键。在我们看来原因无非三点：圈层化的需求、B端市场的需求以及对于黑产的应对。

02 符合圈层需求很重要

在那本《圈层效应》中，哈佛客座教授托马斯·科洛波洛斯提出了“圈层效应”的说法。它由“Z世代效应”延伸而来，源自于社会从 95后一代诞生开始，逐渐出现了技术“隐形化”加深的趋势。以往的圈层边界逐渐消失，不同年龄、教育背景、社会阶层的人，都可以通过同一种技术消费同样的内容，独立个体也更容易被聚拢起来。

消费趋势也随着圈层化的不断深入发生了变化。

*的例子是过去几年日化巨头宝洁的失速。数据显示，其 2006 财年全年销售额为 682 亿美元；而到了 2017 财年其销售额反而下跌到了 651 亿美元。

核心原因便在于宝洁所面对的消费者（样本）产生了变化。

宝洁定位大众，但信息传递的进一步碎片化、社交化，使得大众分化为特征更为鲜明的圈层，小众品牌凭借独特气质、特殊功能有机会赢得消费者心智。

如果企业无法与圈层内部沟通，其便会面对转化低、变现难的窘境。反映到调研中，则是分层抽样的“粒度”进一步缩小。

所以，在当下的市场调研中，样本库必须满足两大要求：其一，样本量；其二，垂直度。我们不妨以此为脉络横向对比三家产品。

问卷星

作为国内最早的在线问卷平台，问卷星样本库*的特点是来源随机，其目前主要来源是用户口碑推荐、在线用户随机邀请、以及填写过问卷并且自愿接收邀请继续填写的用户。

优势：样本量大，可指定多种要求；

样本量方面，问卷星凭借拥有 260W 样本库成员，平均每天超过 100W 人在问卷星平台上填写问卷有一定优势。其投放时可具体到性别、地区、年龄、学历、工作经验、行业、职位、收入状况等多个维度，能为有精准投放需求的客户提供支持。

劣势：垂直度不足，圈层覆盖狭窄；

问卷星通过在线考试功能在校园市场方面培育了大量用户，后续被猎聘收入囊中算是延续其向企业用户转型的路线。但从问卷星到猎聘，本质是将样本来源从“在线问卷用户”，拓展到了“HR用户”，在样本覆盖上依然较为单一，全面性不足。

问卷网

脱胎于爱调研旗下 iSurveylink 系统的问卷网，主要样本由 2008 成立的在线任务参与平台爱调研提供，此外还在今年 1 月相继牵手华为、今日头条，由后者提供持续的技术与数据服务。

优势：样本结构更合理；

相对于问卷星与猎聘的组合，问卷网一方面有稳定的、相对素质更高的样本；另一方面，有第三方丰富样本人群，使其样本结构相对更全面。

劣势：样本量存在天花板，成本高；

问卷网样本主要由在爱调研社区参与任务，赚取奖励的用户组成，其全面性由第三方提供。这意味着其需要投入更高成本保证样本的稳定，价格也会被进一步抬高。

腾讯问卷

作为后起之秀，腾讯问卷优势在于腾讯已经在社交市场已经成为基础设施，无论是获取用户、上手门槛，还是后续占领用户心智都有着较强的品牌优势。

优势：免费、自然分布的样本结构

腾讯社交能触及几乎所有网民，这使得腾讯问卷的样本库不仅贴近中国网民，且在各个圈层覆盖较全面，实现了 20 多个细分维度筛选，在丰富不同属性的样本时，腾讯问卷的边际成本会更低。

而问卷星、问卷网的收费方式是按照属性收费，这意味着你希望圈定越精准的群体，问卷的成本便越高。

比如我这份问卷，圈定在男、未婚、大学本科及硕士以上学历、20~34岁、北京、IT/互联网行业六个维度，在问卷星就已经需要在基础价格上增加 10 元/份

在问卷网上，上文提到的成本高非常明显。属性还没选完的情况下，估价就已经高达 18 元/份：

腾讯问卷则是以题目数量评估费用。同一份问卷，无论是对样本完全没有要求的基础价格，还是圈定在男、未婚、大学本科及硕士以上学历、20~34岁、北京、IT/互联网行业六个维度，价格都只需要 600 元，也就是每份仅需 2 元。

而值得注意的是，问卷星、问卷网的重要收入来源之一便是样本库，所以投放者将样本服务费用给到平台，后者会抽成后再给到答题者；

但腾讯问卷则“没有中间商赚差价”，投放者的红包和甜圈（回答小组的专属奖励）将全部发放给合格回答者。

劣势：样本量较小

不过目前来说，作为后起之秀的腾讯问卷样本量仅为 100 余万，相较于问卷星与问卷网存在劣势，目前以主动报名加入为主。

但其为样本群体都给出了清晰的利益点，比如在校学生能获得相对更高的奖励，企业管理者能优先获得腾讯问卷的行业报告，自由职业者则亲自参与产品优化与迭代。

03 更完备的安全机制

“吃黑巧克力减肥”其实是一个彻头彻尾的谎言。

起因是两位德国电视记者发现，有不少减肥食品公司会雇用专家“带货”。于是，他们便与《科学》杂志撰稿人与博安农合作，动手成立了“垃圾膳食研究”。

他们将 15 个志愿者分为三组。其中对照组维持正常饮食，实验组 1 实行低碳水饮食，实验组 2 也实行低碳水饮食，并每天加一条黑巧克力。

他们凭空造出了实验数据：对照组体重不变，实验组体重都轻了 5 磅，且使用黑巧克力的一组速度快了10%。不仅其投稿了 20 家期刊并被大量发表，媒体们也纷纷报道。其中，欧洲发行量*的报纸《德国图片报》*上当，随后爱尔兰、美国、澳大利亚等众多媒体纷纷报道。

为什么能骗过期刊和媒体？因为他们利用了统计学的小把戏：针对小样本测量大数据，几乎一定得到“统计上显著”的结果。他们在 15 个对象身上，测试了多达 18 项数据。

在数据导向的下半场，快速迭代、灰度测试等手段被更加重视。这意味着以往小样本、多维度的调研将极大限制产品团队后续的调整与研发。

解决之道在于，为其赋予大样本调研的能力。随之而来的是两个必须跨越的门槛：其一，更强的承载能力；其二，更强的反作弊能力。

前者源于，更加短、平、快的开发节奏，意味着市场的调研需求有着总量大、高并发的特点。比如，小米路由器智能硬件部总经理唐沐就曾在评价腾讯问卷时表示：“事实证明百万的问卷数据承载毫无压力”

这某种程度上成为了，依靠学术研究、中小企业起家，承载量普遍不过数万级别的问卷星、问卷网们深挖 B端市场所面临的困境。

更强的反作弊能力，反映在调研结果将远超人工审核的控制能力。如果数据遭到污染，则可能导致产品策略出现偏差。调研领域，以“信度”衡量调研的可靠程度，指采取同样的方法对同一对象重复进行测量时，其所得结果一致程度。

问卷星强调“严格按照有效样本来计价”。

简单来说，问卷星的样本控制有 4 个环节。首先依照客户需求定向投放给回答者，通过筛选题目筛出复核要求的样本，再通过 IP限制、同一设备识别等机制限制羊毛党等污染数据，最终以有效样本计价。

但只要有利益的地方就少不了羊毛党。

在知乎上便有大量数据被羊毛党污染的案例。其中一位便是，在问卷星投放的问卷被恶意刷走了 3000+份问卷，拿走了 3500+ 元红包，峰值时每分钟提交多达 300 份，哪怕设置了单台设备只能提交一次也没能奏效。

不难看出，一旦问卷投放回收的总量过大、时间过紧，就很难避免被恶意刷走奖励。

显然，在数据精度需求不断提升，调研逐渐密集的的下半场，传统质量控制机制已经力不从心。

这一方面，问卷网也暂未提出更先进的方法，主要还是依靠筛选去除答题时间过短的问卷、为问卷链接增加追踪参数，监控用户是否认真答题。

腾讯问卷的解决方案则是试图以 AI 技术作为第二道保险。

一方面，腾讯问卷正在开发自动识别标记无效问卷（胡乱作答、伪装作答）程序。通过跟踪用户全程答题行为时间分布，结合 AI 技术依靠用户行为序列进行筛选，以此保证回收问卷的有效性，提高样本的质量。

另一方面，建立回答小组成员的信用机制，通过对一个成员多次答题行为的合并计算，判断成员的信用情况，把不诚信和虚假用户逐渐清洗出回答小组。

04 更高的问卷效率

以揭露销售员、专家、记者或者广告撰稿人以调研结果“行骗”，而畅销全球 60 余年的统计学普及著作《统计数字会撒谎》中，作者列出了日常统计中最常见的 8 中误导方式，其首先便从 1949 年的一篇报道说起。

报道显示：“1924级的耶鲁毕业生，平均年收入为25111美元。”这在当时可谓是不菲的收入，自然会营造一种将孩子送进耶鲁走上人生*的感觉。

但事实是，25 年后，能取得联系已然只是小部分人，而这其中许多人更不会如实回答涉及隐私的问卷，这一统计的样本自然是有偏向性的。

这反映出，调研很难在效率与质量之间取得平衡。要保证样本多样性，回收效率往往难以保证，就像上文提到的耶鲁毕业生，触达成本极高；而如果要保证高回收效率，必然要长期维持较大的样本库，这势必导样本质量被影响，比如互答社区等模式。

另一个例子可以从侧面说明，高效率对于质量的巨大影响。

中国社会学奠基人费孝通的著作《江村经济》诞生后，开弦弓村摇身一变成了田野调查圣地。在多年来吸引了大批中外社会学人、媒体、机构团队、学生组织前往朝圣的影响下，当地人早已有熟练应对。“江村”也再未诞生有影响力的社会学作品。

对于数据导向的下半场而言，势必需要解决触达效率与成本的桎梏。

问卷星与问卷网走的是传统路线。

两家都开发了 App，但重点都放在了问卷的创建与管理，触达样本库的回答者依旧采用短信、邮件等方式，相对较为低效。

腾讯问卷则走的是基于社交的高粘性路线。

腾讯问卷的样本库通过组建“卷叔填填圈”公众号作为接收问卷任务和奖励的渠道，简化了投递与回收的路径，形成了更高效的放者和回答者的连接。

在提交了详细的个人信息注册成功后，每当有符合标准的问卷，样本库的回答者都会在*时间收到“卷叔填填圈”服务号的微信推送：

这一机制下，不仅问卷回收效率有不小的提升，腾讯问卷还通过定期发布的红包奖励、填圈排行榜，在样本库回答者中形成了激励机制，反过来形成良性循环。

值得一说的是这个“填圈”。因为微信红包“没有中间商赚差价”，所以无法提供报销发票，导致公司项目的调查经费较难直接使用和报销。

所以，腾讯问卷还增加了甜圈投放方式，答题者可以使用甜圈兑换礼品，为投放和回答者双方提供了便利。

05 最后

正如开头所说，在数据导向成为下半场常态后，调研必然将更广泛地介入各个生产环节。对于投放者而言，在相同调研预算下，更精准的、更大的样本量，更高的回收效率，以及更纯净的数据，都无疑会成为选择在线问卷产品的金线。反过来，这也将会推动逐渐不再平静的在线问卷市场再起波澜。