作为中国互联网行业的巨头,三六零股份“借壳”江南嘉捷(601313.SH)一事,牵动了整个资本市场的神经,如果重组方案最终成功,参与其中的众多中介机构,以及三六零和江南嘉捷的众多股东,无疑将获得丰厚的回报。
这其中,财务顾问华泰联合证券的母公司华泰证券也成为了这场“资本盛宴”的坐上宾。
首先,2017年3月底,三六零股份曾经披露过进入上市辅导阶段,彼时,其辅导券商为华泰联合证券。
而在11月3日,江南嘉捷抛出重组方案之时,华泰联合又再次成为了该次重组的独立财务顾问。
其次,除了华泰联合之外,根据江南嘉捷重组公告,南京瑞联一号投资中心(有限合伙)持有三六零1.09%的股份,工商信息显示,华泰证券旗下华泰瑞联基金为管理人(即“GP”)。
无独有偶,另一家名为中金佳立的机构,持有三六零0.22%的股份,其主要出资人为华泰资管。
值得注意的是,华泰联合、华泰资管、华泰瑞联皆为华泰证券控股子公司。
对于这一现象,在11月6日下午召开的360重组上市新闻发布会上,华泰联合证券投行部董事姚玉蓉表示,华泰联合的独立性可以保证。
其分析,华泰联合为华泰证券独立子公司,和南京瑞联不存在交叉服务的问题,至于中金佳立,华泰资管只是出资人,不会影响其决策。
无论个中状况如何,如今来看,华泰证券旗下三个平台,无疑可以通过财务顾问、GP、资管等不同的方式,从三六零借壳一事中,分一杯羹。
对于中金佳立、瑞联一号是否与财务顾问华泰联合有无关系等相关问题,野马财经(微信公号:ymcj8686)询问了360相关人士,对方表示暂不知情。
当然,除了华泰证券之外,分羹三六零借壳盛宴的,还有着卢志强、张玉良、马明哲、傅盛等诸多大佬的身影,以及中信国安、光线传媒等多家上市公司。
其中,阳光人寿保险股份有限公司直接入股,中国平安、绿地集团、泛海集团、猎豹网络、光线传媒、普思投资等分别通过旗下公司进行了间接投资。
除此之外,力合股份(000532.SZ)、建发股份(600153.SH)、中南文化(002445.SZ)、三七互娱(002555.SZ)、电广传媒(000917.SZ)、浙江永强(002489.SZ)、炬华科技(300360.SZ)等上市公司,也分别通过旗下平台参与了投资。
21229起
融资事件
4435.76亿元
融资总金额
11659家
企业
3220家
涉及机构
512起
上市事件
6.45万亿元
A股总市值