投资者：别被某些O2O订餐网站的表象所“忽悠”了

　　最近一段时间，O2O订餐网站领域的投资融资报导很多，笔者也和一个订餐网站的负责人在一次线下聚会时有过沟通，了解到了一些“深度”的圈内信息，他向笔者抱怨道，你正在安心做事情，这帮人就在媒体上整天到处呱噪，混淆视听。我听完了，送他一句话，“贵圈真乱”！

　　既然得到了一些消息，也不妨说出来分享给大家。

　　美餐网，一个神奇的网站

　　在将近一年的时间网站内容没更新之后（美餐网上旧版的优惠活动信息，曾经一直是一年以前的优惠活动，截止时间一直是2013年3月-5月，此情形一直持续到2014年2月），美餐网突然宣布获得诺基亚成长基金领投的融资，额度达千万美元。

　　美餐网每次对外宣布获取的融资额度，一直都是如此表述，“数百万天使投资，数百万美金A轮投资，达千万美金B轮投资。 B轮追加投资，具体金额未公布”。

　　据这位网站负责人向笔者透漏，美餐网在2013年3-5月份，基本已经宣告原来的模式失败了，内部已经转型在做餐饮相关的一些其它的项目。2013年年底,看见O2O又火了起来，赶紧开工重新开发新页面，这一切的目的不过是想“借尸还魂”，早期投资者希望尽快出手卖掉，或希望有新的投资机构进来接盘。比如，你可以在北京调查一下，看美餐网在哪个城市，哪个商圈，哪个商家里面还有订单？

　　笔者询问北京几个不同商圈做餐饮的老板和朋友，均表示，已经有8-10个月，从来没有接到美餐网的订单了。目前能接到订单的网站只有饿了么，开吃吧订餐网，以及新进来的淘点点，部分商圈的商户也能接到美团外卖的订单。

　　美餐网的获得的融资信息，大部分原始出处都是36Kr网站，36kr网站和美餐网有一共同的投资机构：九合创投，所以，不多说什么了，你懂的！

　　canyin

　　美餐网创始人在早期出來的演讲的数据中，大部分运营数据和其它餐饮相关数据都经不起推敲，比如，号称美餐网的抽佣能达到15％左右，都存在明显的硬伤。只要一个网站的创始人出來演讲，数据有明显的硬伤，基本就可以认为这个团队忽悠成性。

　　（备注，美餐网如果想出來反驳笔者，很简单，告诉我在北京，您在哪个商圈，哪家商家里面还有订单。）

　　易淘食，少做事，多说话

　　易淘食的创始人，最近频繁出现在各种媒体活动中。

　　在最近网上的一则报导中提到，易淘食CEO张洋透露：目前，在易淘食网站上，北京每天产生的订单达到4000单左右，全国范围内则超过7000单，并保持了两个月翻倍的增长速度。

　　如果按照这个说法推测，易淘食4个月以前的订单量是多少？这位订餐网站的负责人对笔者表示，这是一种明显忽悠人的说法，请投资者一定要当心。基于物流配送的订餐网站，受制于物流团队及扩展速度，订单增长是不可能达到“两个月翻倍”的速度的。

　　2012年到2013年上半年，易淘食的创始人对外演讲中宣称，自己拥有自行研发的自主知识产权的无线订餐机设备，能帮助商家打造一体化的外卖接单方案。其实，这个无线订餐机，不过是广州一家公司出口英国的产品，被他们从英国出口转内销拿回来的而已。

　　后来发现，国内已经有公司研发出了更好的升级后的产品，于是，易淘食再也不提这个“自主知识产权”的产品了。

　　易淘食宣称自己和普通的订餐网站不同，自己的优势和重心是帮助餐饮企业搭建网络餐饮管理系统，始终强调B端的价值，认为自己能做成中国的Opentable。姑且不论这一想法是否能在中国做成功，不过，易淘食的网站和到家，生活半径相比，用户体验和操作性的确太差。

　　比如，点击其“大学专区”，超过一半的大学里面都是空的，没法点餐。从产品的角度，罗列这么多大学出來，用户也很难在里面找到自己所在的区域；这都是一些非常基本的产品问题，如果连这些问题都没解决，很难相信这个团队能做出满足商家需求的产品来。

　　而和易淘食直接竞争的2家企业到家和生活半径，两家模式类似的订餐网站，则一直默默做事，看着易淘食表演。

　　饿了么，边做事，边忽悠

　　2013年11月26日，饿了么在国内互联网创业公司专门“求报道”的网站36kr上21点爆出消息，网上订餐平台“饿了么”宣布获得 2500 万美元 C 轮融资，由红杉资本领投，A 轮投资方金沙江、B 轮投资方经纬创投继续跟投，该轮融资中饿了么的估值接近一亿美金。

　　我之前在品途网最早发表的《对“饿了么”商业模式的质疑与思考》文章中表达过，饿了么大约会在2013年7月份左右，会烧光A轮融资。2013年这个时间饿了么必需拿到C轮融资才能支撑下去继续运营。

　　我们先看一下，饿了么真的拿到了2500万美金么？

　　我们从企业信用信息系统公示网站上查询到是非常清楚的，饿了么所谓的C轮2500万美金的融资，实际上不到1500万美金。饿了么网站历次融资的金额和额度，其实都可以从这样的网站查询到。

　　可怜我们的记者，人家说什么自己就写什么，完全不去调查分析一下。

　　饿了么可以如果想反驳我这条观点，可以学习当年美团网的王兴，直接将银行账户余额晒出來，证明自己的确拿到了2500万美金的C轮融资。

　　订餐网站目前的状态，已经比较像当年的团购网站了，各路人马都在这个舞台上表演，有默默耕耘辛苦做实事的，也有像当年拉手和24卷一样玩花腔的，投资者，请擦亮您的双眼！