在2009年的前6个月中,纽约泛欧交易所集团全资拥有的纽约证券交易所迎来11个IPO,融资总额达22亿美元,在欧美所有交易所中排名第一。
纽交所上半年22亿美元的IPO融资总额,超过了包括德意志交易所、伦敦证券交易所以及纳斯达克等在内的众多交易所。这一数字超过纳斯达克OMX同期IPO融资总额的8倍。截至6月底,纳斯达克在2009年共有3个IPO,融资总额为2.68亿美元。在全球IPO市场,巴西交易所(BMFBovespa)以及香港交易所(HKEx)同期的IPO融资额都与纽交所接近。
2009年上半年,纽约证券交易所在美国高科技公司IPO方面同样保持领先,进一步扩大了自2007年以来相对纳斯达克的显著优势。自从2002年互联网泡沫破裂后,除2006年以外,高科技公司在纽交所的IPO融资额每年都超过纳斯达克。纽约证券交易所科技、媒体及通讯类板块(TMT)上市公司目前总市值为2.3万亿美元,为全球交易所之最。
纽约证券交易所上半年IPO融资22亿美元
在2009年上半年,11家公司通过在纽约证券交易所公开发行(IPO)融资22亿美元,占美国市场IPO融资金额90%。
纽约泛欧交易所集团美国上市部总裁Scott R. Cutler表示:“在最近的市场动荡中,纽约证券交易所坚守对成长型企业以及其他IPO公司的承诺。在市场下滑的阶段,我们继续加大对市场的投资,与银行家、风险投资/私募机构、律师以及顾问更加密切地合作。我们与美国监管部门在从市场结构到运营监管的政策制订方面通力合作。近期美国市场,以及巴西、中国等国市场的IPO活动,表明全球IPO市场正在复苏,我们已经为迎接新一波上市公司的浪潮做好准备,不论他们来自何方。”
纽约证券交易所在科技型公司IPO方面保持全球领先
2009年上半年,Rosetta Stone(NYSE: RST), Digital-Globe(NYSE: DGI)以及SolarWinds(NYSE: SWI)等科技型公司登陆纽交所,融资额超过5.43亿美元,超过了同期纳斯达克全部IPO融资总额的两倍,在2009年上半年,纳斯达克IPO融资总额为2.68亿美元。
从2007年至2009年上半年,在美国IPO上市的科技型公司中,有22家达到纽交所上市标准,其中有18家选择纽约证券交易所。
中国IPO重返纽交所
2009年上半年,两家来自中国的公司登陆纽约证券交易所,分别是上海康鹏化学有限公司和多元环球水务有限公司。这标志着中国IPO重返纽交所主板市场。2008年,由于全球金融危机,中国企业赴纽交所上市相对沉寂,全年有3家公司在纽交所IPO上市,与2007年纽交所18个中国IPO的情况对比鲜明。但是,纽约证券交易所仍然延续了中国企业赴美上市这一领域的领导地位。2008年,所有达到纽交所上市要求的中国赴美上市公司,全部选择在纽交所上市。
纽约泛欧交易所集团执行副总裁兼国际上市部总裁简学麟(Ronald Kent)表示:“2009年上半年,对于考虑实施IPO的公司来说仍然面临挑战,尽管如此,我们仍欣喜地看到中国公司的上市活动逐步活跃。此外,我们也发现在包括巴西、加拿大、印度和以色列等其他地区的公司在选择纽约泛欧交易所集团实施IPO方面也逐步得到恢复。”
全美证券交易所是纽约泛欧交易所集团旗下面向中小资本规模企业的美国上市平台。上半年,该市场也迎来多家中国公司挂牌,其中包括2009年初在此实施IPO的纳伟仕智能集团(NYSE Amex: NIV),以及旅程天下,中国绿色农业,中国东北石油等自OTC(柜台交易市场)转板的企业。这一数字,超过了纳斯达克,表明全美证券交易所自去年第四季度正式加入纽约泛欧交易所集团之后,已经成为中国OTC转板企业的首选市场。
纽约泛欧交易所集团上市公司二次发行融资活跃
2009年至今,纽约泛欧交易所集团上市公司中257家公司通过二次发行(增发)融资1378亿美元,远远高于其他所有交易所。同期纳斯达克上市公司相应的融资额为200亿美元。
2009年至今,中国公司的增发融资包括近期尚德电力(NYSE: STP)2.5亿美元的增发和英利绿色能源(NYSE: YGE)2.42亿美元的增发,以及易居中国(NYSE: EJ)2600万美元的增发融资等。