2024年已经过半，虽有金九银十在后，但今年各大品牌能否完成年度目标，心里已是八九不离十。在刚刚过去的6月，主流的24个新能源品牌的销量总和约为70.9649万台，其中前五家销量为489711台，占整体比例69%。
尽管距离20%-80%还有11个点的距离，但二八定律的趋势已渐行渐近，这意味着一个可能越来越残酷的现实：这个市场的格局正接近稳定、成熟。
后来者想突破这个格局意味着越来越难。
比亚迪依然一骑绝尘，理想汽车和鸿蒙智行开始挤占埃安的地位，双双突破4万台，成为整个新能源汽车市场独一档的存在，双方谁能最终在月销五万台站稳脚跟，意味着在自主阵营将有望撼动长城、奇瑞的地位。造车新势力与中国本土传统势力的内战已经打响，在合资日渐势衰之际，此销彼涨，新能源市场的最终赢家正慢慢浮出水面。
01
*梯队：二八效应的受益者
在话题不断的6月，华为与理想两个汽车圈最会制造话题的品牌，却默契地保持静默，未参与任何争论。
余承东仅在月底转发鸿蒙智行的微博，表示：
鸿蒙智行倡导科学、公正、规范、统一的测试原则，支持汽车极端环境测试国家标准体系的建立！借助科学专业的测试，鸿蒙智行将以高标准、严要求持续提升产品品质，以先进技术赋能智能、赋能品质，助推中国汽车行业健康发展！
这或许是作为对懂车帝吐槽问界M7“ 操控部分只能给个15万的良心价”的回应。
另一份回应则是鸿蒙智行全系交付46,141辆，售价46.98-56.98万元的问界M9在6月交付17,241辆，累计大定超10万辆问界新M7 6月交付18,493辆。上半年累计销量突破11万。价格*的问界新M5成绩稍差，6月交付7,046辆。
问界三款车型的销量和价格成正比，卖得越贵卖得越好。
销售奇迹。
但可惜的是，同为四款在售车型的鸿蒙智行与理想相比，有智界S7一块短板，6月交付2995辆。
这让理想小胜一千多台，排在比亚迪之后，再次艳压团队作战的鸿蒙智行。
理想汽车董事长兼CEO李想将本月的成绩归功于：
“新车型理想L6上市和门店效率提升的双重作用”
在5月份的销量中，理想L6的销量已经突破万台，达到12965台。而6月份，理想L6销量突破2万台，理想团队一扫MEGA阴霾，裁员什么的，不用回应了。
与闷声发大财的鸿蒙智行和理想不一样，老汉尹同跃稍稍有点尴尬，已经喊出去的宣言在上半年结束时没有做到：
“奇瑞到今年年底无论如何要成为行业第二名，要看到王传福（比亚迪创始人、董事长兼总裁）的背影。”
“奇瑞最晚今年6月进入行业前三，到年底成为第二。”
智驾网在五月期待的精彩场面没能出现，但4开头的数据已经属于*梯队了，可以稍作安慰。
除销量外，奇瑞目前有更为挠头的事情要烦。
作为*一家未能上市的汽车集团，奇瑞在为年内IPO做准备时被员工“背刺”。
6月最后一周，“脉脉”上接连有奇瑞员工吐槽奇瑞加班严重、待遇过低、关闭员工打卡记录等帖子
7月1日，多位奇瑞汽车员工向凤凰网《凤凰眼》透露，上述描述属实。“不仅免费加班，每周一要进行加班排名，有的部门要求99%的出勤率。各部门之间要对比加班时长，没达到加班系数就要被通报。
“有的部门领导要求写小时报，周六必须加班满8小时。周一到周五加班必须超过1小时以上才可以下班。加班是常态，节假日看公司安排，一切以公司利益为先。”
据奇瑞员工透露，除了免费加班之外，每天获得10元餐补也是有前提的：工作日当天加班满3个小时，而周末需要每天加班满4个小时。
有业内人士称，这次事件的导火索是为上市合规，奇瑞汽车关闭了所有员工打卡历史记录，并于近日关闭员工打卡查询权限，默认展示为8:30~17:00(实际要求8:25~20:00)，因此引发员工不满。
此外，媒体报道指出奇瑞汽车内部的管理乱象远不止于此。频繁占用工作时间开会、以加班时长排名末位淘汰员工、严格限制调休和请假等现象屡见不鲜。一名2023年入职的应届生更是直言，公司人才流失率高达70%，自己在5月份加班120小时，总计工作近300小时，到手工资却只有4800元，换算下来时薪仅为16元。
截至发稿，奇瑞尚未针对此事发表官方回应，上述内容的真实性也有待考证。
在智驾网诸多报道奇瑞的稿件中，我们很明显地感受到这家出自三线城市的汽车企业逐渐提升的品牌价值和技术品质。
目前，奇瑞正在重启IPO计划，但在资本市场日趋严格的监管环境下，奇瑞能否如期完成上市目标仍充满变数。奇瑞在此时曝出此类负面信息，其背后的原因其实很简单，即便奇瑞这样主打性价比的企业也面临巨大的成本压力。
希望奇瑞内部能借此机会自查梳理，并尽快给媒体和行业一个回应。
在比亚迪发布第五代DM-i技术之后，比亚迪头顶一直亮着“工业奇迹”的灯牌， 市场甚至传出夸张的消息，称比亚迪秦L订单量预计达到100万台，海豹06订单量预计90万台。
作为回应，比亚迪公关部总经理李云飞在6月11日的直播中透露：
“秦L和海豹06的订单非常多，想来想去还是暂时不公布销量数据，担心引起行业震动。”
“目前最重要的是把这两款车的生产、交付做好、客户服务做好。”
在官方销量发布前，有传言称6月比亚迪买了41万台。
如果这个数字是真的，那比亚迪一家将覆盖表内所有其他品牌销量之和、并且再多5万台。
好在，这是谣传。
据官方数据显示，6月比亚迪乘用车累计销售340211辆，其中，比亚迪王朝166915辆，海洋157923辆，腾势12275辆，仰望品牌交付418辆，方程豹品牌交付2680辆。
如果去掉蔚来或者零跑，那比亚迪基本与其他所有企业平分市场。
02
沉默的进步者跃入2万级别
在分析5月销量时，智驾网曾将第二梯队命名为“沉默的进步者”，其中零跑和极氪在5月在资本层面各有动作，二者的六月销量也都纷纷跃入两万，跟蔚来一起稳居第二梯队*位置。
值得注意的是，零跑还是在热门车型C16并未上市的前提下实现了2.0116万台的破纪录销量。朱江明也颇为欣喜地出镜亲自播报销量，让车企的销量战报从平面时代进入老板露脸视频时代。
目前零跑C16刚刚在6月28日上市，主打性价比的“理想平替”，上市48小时大定5208台，将于7月开启交付。
不知道后续能否用理想一半的价格贡献理想一半的销量。
蔚来在上月再次突破月销2万创历史新高之后，本月再次更新了销量记录，2.1209万台的数据距离理想仅有三个身位。虽然在“蔚小理”的微信群里，李斌与何小鹏沟通更多，但在销量排行上，蔚来靠理想更近。
蔚来持续增长的销量依然得益于BaaS购车方案的成功和日渐闭环的换电网络，智驾网此前已有分析，蔚来也正继续按照这一节奏加速奔跑。
作为国内最纯粹的新能源汽车品牌，蔚来正逐渐成长成自己想要的样子。
李斌和秦力洪短时间内，应该也不用再回应“去打工”的烂梗了。
极氪作为吉利集团最年轻的品牌，在6月带领着吉利集团旗下的银河、几何和领克完成了很不错的成绩，自己也首次销量超20000，同比大涨近九成。
作为奖励，吉利宣布，本集团管理团队决定将原定全年销量目标上调约5%，从1,900,000辆增至2,000,000辆。这也是目前*家调高全年目标的企业。
但看似繁花似锦的极氪，也面临着目标与竞品的双重压力。
6月12日，领克旗下*纯电车型Z10正式亮相， 在《迟来的领克纯电，在吉利的缝隙中突围》一文中，智驾网曾算了一笔账：
在全新极氪001今年2月底上市后，该车型三四五月销量分别为7503、11267、13480，其中四五两月单车销量占极氪总销售量的七成以上。
参考年初公布23万台的销量目标，极氪1-5月一共完成67767台，年目标完成率29.5%。如果要完成全年目标，意味着后续七个月的销量至少都要达到23200，而按照上述70%的销量占比，极氪001的单月销量需要超过16000台。
而六月的销量数据显示，极氪整体销量并没有达到2.32万台，官方公布001车型的销量也仅以过万表述，具体数字尚不清楚，大概率并没超过1.6万台。
极氪上半年虽然实现了 8.787万台的*成绩，但也仅完成了销量目标的38.2%，至于之后半年要怎么完成销量，安聪慧在今天（7月2日）的“聪聪来信”中做出回应：
在接下来的6个月内，我们还要完成14.2万台的交付目标,这意味着,我们需要在年内挑战单月交付 3万 +,这才是今年真正的硬仗!在极氨之前，只有特斯拉在高端纯电领域实现了月销 3万+的成绩，它也是目前*盈利的高端纯电品牌。于时于势,极氪都要在中国高端纯电品牌中，摸高月销 3万+的新海拔，才能看到更远的前方。
对了，吉利体系本月来添了个新军：LEVC翼真。
6月26日， LEVC翼真*新车，MPV车型L380上市，售价37.99-47.99万元。官方宣布前3000位客户可以获赠一棵11年树龄的海南黄花梨。（详见《买车赠送海南黄花梨，这是什么神操作？》）
中国汽车行业终于将大件商品变成了投资理财产品，以时间换空间，以增值对抗折旧。
而长安系的深蓝与启源，也与大多数新能源品牌一样，安静地在每月递进，一点点蚕食传统燃油车的市场份额。
在完成1.6656万台的销量后，深蓝汽车首席执行官邓承浩表示：
“深蓝有信心在今年第四季度实现月销量突破3万辆的宏伟目标。”
长安启源也在实现“长安启源7个月销量突破10万台”后，半年销量达7.2968万台。
作为长安在新能源领域打造的走量品牌，深蓝与启源双品牌在下半年各自规划了包括了启源E07、9以及与华为联合打造的深蓝L07等多款车型，预计将于第四季度陆续上市。
哪吒是整张表格中，*一个“有幸”拥有两格绿色字体的品牌。
尽管这一殊荣哪吒已经捧了好几个月，但在传出IPO消息后，业内还是颇为担心哪吒。
根据招股书显示，公司近三年一直处于亏损状态，2021年至2023年的净亏损分别为48.4亿、66.66亿及68.7亿元，合计超过180亿元。截至2023年12月31日，哪吒汽车的现金及现金等价物仅剩28.4亿元。按2023年的亏损速度，它的现金储备仅够支撑5个多月。
哪吒汽车为此次IPO做了充分准备。公开消息显示，两个月前，哪吒汽车从多家机构融资50亿元。三六零集团创始人周鸿祎作为哪吒的大股东之一，在今年也频频为哪吒汽车刷流量造势。
或许哪吒应该借着上个月的热度改名，改叫金吒，排行上去了不说，还有“金”了不是。
作为列表中*一个合资品牌，上汽大众ID.家族本月也完成了过万的销量，并给出了上半年销售的准确数值，6.1051万台，还略高于小鹏。
此前智驾网一直将大众与通用评价为最愿意拥抱中国市场的合资品牌，ID.家族的销量正在逐渐回应大众的身段，至于通用，可能还在放暑假吧。
至于小鹏的故事，智驾网想放到明天在说，毕竟7月3日正式上市的M03，可能是小鹏最后一粒丹药了。
2字头最顶上的一家企业，我们放到最后来说。
长城在本月销售2.6107万台新能源车，这一成绩虽然是第二梯队的状元，但如果以汽车集团计算销量总数，可以发现：
比亚迪集团新能源销量340211台、奇瑞集团新能源销量44851台、吉利集团新能源销量65959台，
不考虑一汽集团和下文详述的广汽集团的话，长城排名最末。
具体来看长城旗下的五大品牌，除了坦克保持正增长外，其余几个品牌均出现了下滑的情况。
哈弗6月销量47729辆，同比下滑19.11%，1-6月销量为299738辆，同比增长2.42%；
魏牌6月销量2939辆，同比下跌了55.48%，1-6月销量为19867辆，同比增长9.46；
长城皮卡6月销量15251辆，同比微跌7.7%，1-6月销量为91916辆，同比下跌10.41%
坦克品牌6月销量26059辆，同比增长104.02%，1-6月销量116038辆，同比增长98.94%；
欧拉品牌6月销量6029辆，同比下滑39.8%，1-6月销量31749，同比下跌32.87%。
对于长城而言，在新能源领域不仅没有主力车型，企业本身还陷于“某企业”到底是下牌桌还是掀桌子的论战。（详见：《哈弗H6上市：一场史无前例的讨伐比亚迪大会》）
6月30日，长城汽车董事长魏建军在魏牌蓝山智驾版的后座再度表态，强调长城的立场：
长城汽车作为一家民营企业，生而竞争，基因就是市场经济，不怕竞争。但有些老总呼吁的“卷”是不正当、不公平、是弄虚作假的。遵纪守法公平的竞争，全国人民都支持。竞争只要是透明的，长城认赌服输。
按照目前的发展走势，如果没有行业监管部门介入，尽快制定相关规则，这波越打越实体的口水战，估计还要长久地打下去。
而要与“某企业”打持久战，依靠长城目前在新能源领域的实力，怕是打不起的。
03
埃安的故事
在本月的列表中，智驾网并没有把埃安放进去，是因为埃安要说的太多了。
在5月的销量汇总时，智驾网发现埃安的销量海报与后续广汽集团的产销快报出现了差异。
如果以官方微信发布的海报销量计算，埃安在5月再度实现了全球销量破四万，彼时智驾网还在文中写到，经过数月努力，埃安的销量数据终于又回到四万一档。
但参考产销快报数据，埃安5月销售30420台，同比下降-32.21%。
经过调查发现，广汽集团每月8日发布的数据均与每月1日发布的销量海报不同。
其中埃安今年的数据为：5月销售30420台，同比下降-32.21%；4月销售21350台，同比下降-47.94%；3月销售27856台，同比下降-30.40%，2月销售10006台，同比下降-66.74%，1月销量11005，同比增长34.11%，以上产销快报数据并未标明，是否包含海外销量。
而参考埃安各月发布的销量海报，上述各月销量分别为（全球）：
5月销售40073台、4月销售28113台、3月销售32530台、2月销售16676台、1月销售24947台。
智驾网也横向对比了同为上市公司的比亚迪的产销快报：
其中在比亚迪公布的产销快报中：
6月销售新能源乘用车340224辆，5月销售330488辆 ，4月销售313,245辆
在销量海报中：
6月新能源乘用车销量340211辆、5月销量330488辆、313245辆，仅6月出现13台细微差别，可以认定为统计误差。
而埃安超万辆的销售数据差别，智驾网并未查询到任何相关说明。
另外，埃安仅在1月的销量海报中标明国内终端销量和海外销量的具体数量，仅靠这一月数据无法推断埃安在后续销量中国内终端和海外销量的占比情况，依照以上数据，智驾网未能从埃安和广汽集团找到销量海报与产销快报数据差距的规律。
参考广汽集团作为上市公司的信用背书，智驾网认为，后续埃安的数据应该参考每月8日发布的销量快报更为可信，目前尚未发布。
而埃安微信公众号发布官方海报显示：
广汽埃安6月全球销量35027辆。
但根据广汽集团5月产销快报，埃安1-5月一共销售100637台新车，同比降幅高达38.71%。按照年销70万辆来算的话，截止到5月底广汽埃安才完成了年销量目标的14.3%。
这应该就是其焦虑的根源。
在六月，埃安和背后的广汽的焦虑，表现得更为具体。
6月6日，广汽集团董事长曾庆洪一句“我们应该有大局格局，长期主义，而不是眼前去‘卷’。”算是开启了汽车行业打成热窑的六月。
曾庆洪表示：
广汽不反对价格战，也不怕打价格战，但是要有理性和有底线，不能过度。让利可以，但让本不可持续。企业没有效益就无法生存，对税收、就业及上下游产业将带来不良影响。
他还感慨：
“现在水军太多了，多到不可思议，你讲自己好没问题，企业之间互相去斗，我肯定不会跟你们去斗”。
这是广汽集团在本月的*个舆论风波。
曾庆洪鲜明的“反卷”，一度引起热议，甚至包括吐槽。
其中王传福就在第二天表态：
“新能源汽车电池、材料成本这两年啥了？你不能涨价的时候，言之凿凿说电池、原材料如何涨价。这两年，电池、原材料价格暴跌，为什么不降价呢……”
“扪心自问一下，这是对消费者的不道德。”
有人质疑曾庆洪如此观点，这是因为广汽卷不动了，没有能力适应当下的竞争。
但随即引发了另一观点：很多中国车企在以自己亏损的代价血拼价格战，到底值不值得。
这要细说就长了，紧急打住。
广汽的*个风波好歹控制在了汽车圈内，但上的第二次热搜，就有些商业体育一家亲的味道了
6月21日，有网友在中国男篮运动员周琦个人粉丝群提问“昊铂的车什么时候到？”，对此周琦吐槽“到锤子”“被喂了一口大饼”，他表示昊铂赠车的承诺仅为口头承诺，并称昊铂是“骗子”，浪费他的流量。
此事的起因要倒带至广东宏远队在本赛季闯入CBA四强后，作为 广东宏远篮球俱乐部2023—2024赛季主赞助商发微博表示将送出汽车作为奖励。
4月25日，昊铂官方微博发文，“恭喜华南虎成功晋级四强”，并希望通过网友投票选出球员接受昊铂赠车。彼时，胡明轩的投票数遥遥*，而周琦并未上榜。4月26日0时，周琦在昊铂的投票微博下留言“不是一人一辆？”周琦发问后，昊铂改变了赠送方案，表示“篮球是十二个人的运动，送车当然是送整个球队。”
为此，周琦曾在机场候机时便拿自己的手机奔走于队友之间拍摄视频，询问每个队友心仪的昊铂车型和颜色，并一一做了统计，昊铂也因此收获一大波篮球粉。
目前该视频已删除，这也是上文中周琦称“浪费自己流量”的来源。
6月23日下午，昊铂首次回复称，“计划球员归队后举办奖励交付活动”，没过多久公司删除此条回应，并重新发文称，“自赛后，双方保持密切沟通，协商奖励交付活动时间。”前后对比，昊铂最终的回应模糊了交车时间。有媒体针对交车情况及后续舆情询问昊铂及宏远，双方均未给出回应。
这基本惹怒了国内的球迷群体，目前中国男子三大球表现令人挠头，其中男篮更是首度无缘奥运会，球迷们的怒火本就需要宣泄，昊铂作为主赞助商搞出如此闹剧，让昊铂基本接上了月初的舆情，继续被吐槽。
而更令人惊讶的是，昊铂杭州4S店在周琦已经引发舆情的前提下，竟然在直播间公然打出标题：
“在波兰的大哥别骂了”。
（这个称呼的起因是周琦在一次对战波兰的关键比赛中出现失误导致国家队输掉比赛，并失去锁定东京奥运会资格。）
要知道，在理想的MEGA风波时， 蔚来汽车CEO李斌就明确要求公司员工不得参与讨论、转发有关理想MEGA造型相关舆论信息。
而昊铂在集团官微已经给出官方回应的情况下，还有自家4S店会公然挑衅球员，企业公关的敏感度如此之差，管理如此混乱，难怪会出现第三波舆情了。
至于第三件大事，就是邀请著名人士司马南担任第二代AION V霸王龙的内饰体验官了。
从网友的反应来看，司马南老师，或许是埃安找来，销量下滑背锅来了。
补充说明一下，有数据显示，昊铂GT 5月零售量仅522辆，今年前5月累计零售量仅2678辆；昊铂HT 5月零售量仅915辆，前5月累计零售量仅2611辆，品牌前5月累计零售量仅5289辆。
写在最后：
写到最后，我发现我忘记了七个品牌：小米、极狐、智己、岚图、阿维塔、方程豹、和仰望。
尽管这四家企业合计完成了近四万的销量、尽管极狐也实现了历史*成绩、尽管小米实现了破10000的交付、尽管岚图每个月都在尽力增长。
但光总有照不到的地方。
至于方程豹和仰望嘛，目前中国新能源市场有试错资本的，有且只有比亚迪。
2024年已经过半，今年最终是个什么样的收成，其实各家心中已经有了底。
