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汽车出口中亚、俄罗斯:要用木材抵车款、不存在暴富故事

机会不会平等地降临在每个人的头顶,但对于前往俄罗斯、中亚淘金的中国人来说,古老的丝绸之路上,或许就隐藏着他们苦寻的财富希望。

2023年,霍尔果斯口岸从未如此热闹。这个紧邻哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦的边境小城,每天汇聚来自全国各地的新车,等待通过海关检查。为此,霍尔果斯海关不得不实行24小时货运通关,并开通国产车出口绿色通道。

一批批汽车将经由中欧班列铁路和跨国公路,深入亚洲腹地,最终抵达中亚各国和俄罗斯。

尤其是自2022年起,俄罗斯、中亚更是成为了汽车出口人的宝地。

吉尔吉斯斯坦国家统计委员会统计,2023年该国从中国进口7.9万辆汽车,同比增长近45倍;哈萨克斯坦国家统计局数据显示,去年从中国进口汽车6.14万辆,进口量增长3倍。

更多的汽车流向了俄罗斯。中汽协的数据显示,2023年1-11月,俄罗斯从中国进口84.1万辆汽车,同比增长近7倍。

“比亚迪去年在中亚赚了一大笔钱!”一位比亚迪驻外人士告诉36氪,语气中藏不住兴奋。

他举例,在国内,仰望U8售价109.8万元,比亚迪宋 L顶配版标价24.98万元,但两者在乌兹别克斯坦的价格均翻番,分别约200万元、50万元。当地一家比亚迪经销商,去年三个季度卖出将近一万台车,每卖出一辆车就能抽成8%,至少2000美金。

犹如发现一座金矿般,不仅中国主机厂们涌入中亚、俄罗斯,许多汽车出口商也以“平行出口”的方式,加入这场掘金之旅。社交平台上甚至出现了“汽车出口培训班”的广告,似乎只要付费数千元,人人都能加入汽车出口的狂欢。

与他们预想的发财不同,几乎所有与36氪交流的汽车出口人士,都未曾听说过暴富的行业故事。

“或许短期内能赚到一笔钱,但是拉长周期,在汇率、价格大幅波动的影响下,都不能躲过利润被压缩。除非赚了一笔后就收手,但这种人也是凤毛麟角。”一位汽车出口商表示。

这并不能阻止主机厂、出口商争先恐后前往中亚、俄罗斯。据央视新闻报道,2023年新疆各口岸出口商品车56.8万辆,同比增长407.6%。

但今年俄罗斯的一则法令出台,让不少平行出口商的美梦清醒。

现在再提起将汽车出口俄罗斯、中亚时,“谨慎”是他们反复强调的关键词,未来这两大市场区域,将是大型集团的竞逐场。

从市场突然爆发,到回归理性,俄罗斯、中亚两大汽车市场的变化只有两年,这或许也是中国车企出海全球的预演。

「用木材抵车款,出口各显神通」

今年2月,一则问界M5的巨幅广告出现在莫斯科机场大屏上,宣告赛力斯——这个2023年中国最瞩目的车企之一进入俄罗斯市场。

这则广告由赛力斯俄罗斯*经销商MB RUS JSC负责,双方于今年1月宣布合作,后者将在俄罗斯销售问界M5、M7及M9三款车型。在此之前,这家经销商曾是奔驰的俄罗斯代理商。

赛力斯只是进入俄罗斯市场的中国车企之一。据俄罗斯分析机构Autostat测算,2023年随着北汽、海马、红旗等19个汽车品牌进入俄罗斯市场,加上现有及其它渠道进口车型,在俄销售的中国汽车品牌总数约60个。

当你走在俄罗斯、乌兹别克斯坦街头,路上行驶的奇瑞、吉利、哈弗车型几乎随处可见,其中一部分被用于出租车,配上统一的明黄色车漆。但打开Yandex GO打车时,你会发现若乘坐中国品牌车型,需要付出更高的价钱——它们不属于经济类车型。

区别于国内的中端市场定位,中国汽车在俄罗斯和中亚地区正冲向高端品牌。星途揽月是俄罗斯的高端车型,这款国内售价22.89-23.89万元的车型,在俄罗斯的售价约50.3万元。销量数据显示,今年4月星途在俄销售超4000台,销量排名第七。

但这并不是奇瑞*的车型,星途星纪元ES的海外售价约70万元,奇瑞汽车有限公司党委书记、董事长尹同跃曾表示,星纪元ET的出口价将突破100万元人民币。

“几乎所有出口俄罗斯、中亚的车型,价格相比国内都能翻倍。其中理想是最受俄罗斯、中亚市场欢迎的国产新能源车,每卖出一辆理想汽车,出口商就能得到至少3万元利润。”多位出口商表示。

理想汽车官方曾表示,2025年之前不会做海外市场,但其早已成立了特定部门,由专人对接汽车出口。汽车出售给出口商后,出口商再拓展海外市场。这种由汽车出口商通过各种渠道采购汽车,以二手车名义出口的方式,被称为“平行出口”。

由于汽车平行出口默认没有售后服务,一同出售的还有汽车配件,它们将跟随车辆一同运送到客户手中。

为了满足出口商的需要,部分车企如极氪等还能在产品出售给经销商时,提供修改车机语言服务。理想汽车的用户权限相对更高,用户可自行修改车机语言。

几乎你能想到的所有在售车型,都能通过平行出口的方式在国外出售。理想汽车CEO李想曾表示,今年单月出口峰值达到3000辆;哪吒汽车2023年出口海外超2万辆,同比增长567%。

汽车出口商世极星联CEO李弘韬告诉36氪,过去一年,公司在30人情况下出口了超4000辆汽车,营业额达到1.5亿美元。而今年前5个月,营业额接近2000万美元。

汽车出口商的货源,来自车企或者全国各地的经销商门店,出口商反复比较,寻找价格*的货源再转出口。这意味着,更便宜的同类车型出口至俄罗斯,将扰乱当地汽车市场。

一部分车企如奇瑞向全国经销商下达命令,严禁经销商参与汽车出口,发现一次罚款门店数万元。但这并不能阻止奇瑞各个品牌销售出现在各个汽车出口群,他们的微信名往往带有奇瑞、iCar、星途等品牌。

“经销商不是靠卖车赚钱,而是靠保险和售后服务。现在车企将大量汽车压给经销商,但经销商短时间内很难消化,只能出口。”一位二手车出口商告诉36氪。他表示,广汽也曾联系他,将旗下车型出口海外。

国内市场声量不大的车企,也寄希望于出口提升销量。

一位汽车出口商表示,其已得到黄海汽车的官方授权,将在俄罗斯完成汽车进口认证,一旦车型认证通过,他们便能召集大量小型汽车出口商采购,或者寻找俄罗斯当地经销商合作。

复杂的国际环境,让汽车出口的收付款并不容易。大额货款往往不能直接由俄罗斯汇至中国,而是先转账至出口商的中亚分公司,再转至国内。

一位奇瑞人士告诉36氪,奇瑞海外销量约70%销量由俄罗斯市场贡献,但由于受到经济制裁,俄罗斯经销商手头没有足额货款,只能用等价木材付款。考虑到运费高昂,奇瑞会将一部分木材在当地制作成家具出售,剩余木材则运回国内。

对汽车出口商而言,2023年意味着什么?几乎每个出口商的答案都是出口高峰。他们举出的共同例子是,2023年全国二手车出口试点资质开放后,大量汽车被运往喀什、霍尔果斯,再经过吉尔吉斯斯坦首都比什凯克转运至莫斯科。由于出口量迅速增加,甚至出现了拥堵的情况。

“装运的笼车堵在口岸,又不断有新车运来,但是口岸的承载能力有限,当时喀什、比什凯克的停车场全是车。公司去年10月运至比什凯克的车,直到今年春节前才全部运到莫斯科。”世极星联海外市场拓展负责人高磊告诉36氪。

所有汽车出口商都期待着能在2024年大展拳脚,但是变故很快到来。

免关税的漏洞被补上,“淘金热”冷下」

与2023年相比,如今新疆边境的停车场已不复往日热闹。

一位物流商告诉36氪,去年平均每月至少运输800辆汽车到中亚、俄罗斯,但现在,每月最多只能运200辆车。

改变发生于今年4月1日,俄罗斯联邦政府第152号法令生效。该法令要求,从欧亚经济联盟国家(俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、亚美尼亚或白俄罗斯)以低关税进口的汽车,必须在俄罗斯补缴关税。

俄罗斯工业和贸易部解释,相比在俄罗斯当地购买并缴税的汽车,购买从欧亚经济联盟国家进口汽车,有着不合理的优势。

换句话说,低关税漏洞已经被俄罗斯补上,汽车从中亚转出口至俄罗斯的成本,将上涨约三分之一。

在此之前,汽车出口商已知晓出口门槛即将提高。去年10月1日,俄罗斯就禁止平行进口十余个在俄经营的中国汽车品牌。

然而由于此前比什凯克的汽车拥堵,上述物流商估计,大约仍有三万辆汽车滞留比什凯克,来不及在关税提高前转移至俄罗斯。

新的法令出台,堵住了出口商以低关税出口俄罗斯的道路。为了确保仍有利润,出口商只能不断寻找低价货源,挤出更多利润。多位出口商表示,2022年汽车出口的单车利润至少为2万元,而在今年,利润甚至能压缩至2000元左右,“只能赚个服务费”。

此外,越来越多汽车出口商在俄罗斯建设仓库,既能停放汽车,也能充当展厅。客户在现场参观后下订,几天后就能收到货物。而没有海外仓的出口商,将车运输至俄罗斯往往需要三周左右。

新的法令不仅提高了出口商的出口成本,同时也一定程度上间接影响部分着车企。

尽管理想、哪吒等主机厂在俄罗斯并未铺设销售渠道,但其部分海外销量来自俄罗斯。法令生效后,综合关税就高达40%左右,一辆在俄罗斯售价65万元的理想L9,价格将猛增至约90万元。

“过去平均每月运400台理想汽车到莫斯科,但最近一个月没运过新能源汽车了。”一位物流商表示。

丝绸之路,仍有汽车人的希望」

无论如何,俄罗斯、中亚地区仍然是当下中国汽车出口最受关注的市场。

俄罗斯汽车市场分析机构Autostat数据显示,2022年11月,中国品牌汽车在俄罗斯只有1000家经销商,但2023年10月,这一数字变成了3550家。

更多中国汽车品牌也开始进入市场规模更小的中亚国家。2023年,比亚迪宣布计划在乌兹别克斯坦建设工厂,将于2024年投产;极氪汽车已进入哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦两国;理想汽车曾宣布,将在2025年布局中亚市场。

十余年前就进入俄罗斯市场的奇瑞汽车,则将中亚、俄罗斯划分为不同大区,由相应团队跟进当地销售情况,精细化运营。

去年末,奇瑞汽车重新调整了组织架构,设立国际业务事业部,主导瑞虎7及以下产品开发管理及产品竞争力等工作。

一位奇瑞设计人员告诉36氪,奇瑞曾经对海外车型策略是,把国内销量不佳的车型稍作调整,就出口至国外。但今年起,奇瑞国际部门团队开始针对海外市场开发车型。他们通过市场调研,设计不同造型车型方案,挑选至少三个方案组织模型、效果图评审,并启动外部机构进行用户调研,以此确定采用哪种方案量产。

俄罗斯也对中国汽车品牌张开怀抱。中俄友好、和平与发展委员会俄方主席鲍里斯·季托夫曾表示,俄罗斯政府已提出将整车从中国供应转向在俄罗斯生产的建议,将在今年6月与中国车企讨论这一问题,预计40多家公司代表将参会。

汽车出口商则通过资金、渠道优势抢占市场。世极星联去年得到二手车出口试点资质后,就在莫斯科建设展销中心、配件仓库、维修中心等,仅展销中心就达到5200平方米,一年租金数百万元。

长周期、高投入将是汽车跨国贸易的底色。汽车出口行业已经开始优胜劣汰,资金、渠道任缺其一,都会被市场淘汰。

但36氪接触的主机厂与出口商,没有退出的计划,全国各地线下举办的汽车出口培训课依旧如火如荼,参会的大多数是外贸员、二手车商和汽车经销商。

机会不会平等地降临在每个人的头顶,但对于前往俄罗斯、中亚淘金的中国人来说,古老的丝绸之路上,或许就隐藏着他们苦寻的财富希望。

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