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出海收入总额连续2年下滑,小游戏却频出黑马

出海压力变大,连头部产品也很难幸免。TOP30中国出海手游的总收入为78亿美元,同样连续两年出现下滑。

‍游戏出海一度出现过飞速增长,但如今机会不再唾手可得。

《2023年中国游戏出海研究报告(下文简称为2023年出海报告)》显示,中国自研游戏在海外市场的实际销售收入为163.66亿美元,同比下降5.65%,下滑比率较2022年的-3.7%进一步扩大。出海压力变大,连头部产品也很难幸免。Sensor Tower的数据显示,TOP30中国出海手游的总收入为78亿美元,同样连续两年出现下滑。

不过有意思的是,去年TOP30出海发行商的出海收入总额与2022年持平,大概也意味着如果能在逆流站稳脚步,就有更多机会甩开对手。

似乎在中轻度品类中也萌生了一些新的出海机会。小游戏从去年开始就站上了出海的竞争擂台。在去年12月的出海收入增长榜上,《菇勇者传说》《甘道夫醒醒啦》《小妖问道》3款小游戏均排进TOP30,相继把国内的火爆成绩复制到海外去。

身处市场变化当中,出海厂商们还在不断寻求新的增长点。

9款游戏排名上升,

其中3款收入下滑

根据Sensor Tower的数据,2023年出海收入TOP30的手游门槛降低了。前年《剑与远征》是以超过9000万美元的年收入挤到第30名,去年则由另一款放置卡牌《马赛克英雄》以约8600万美元的年收入就可以守在榜单最后。(因为FunPlus的总部迁移,原2023年榜单中未列入FunPlus旗下的《State of Survival》和《阿瓦隆*》,故排名往后顺延,数据仅供参考)

另外有9款老游戏出现了排名上升,不过这9款游戏中仅有6款是真正实现了收入上涨。《Project Makeover》《Rise of Castles》《战火与秩序》因为下滑幅度小还实现了排名的上升。

有4款新游戏在上线首年就跻身出海榜(《崩坏:星穹铁道》《万龙觉醒》《Whiteout Survival》和《马赛克英雄》)——前两款产品出自头部大厂之手,后两款则均被视为2023年的黑马

米哈游的《崩坏:星穹铁道》在2023年4月登陆全球市场,不出意料成为当年爆款,也是2023年收入增长最高的出海手游。该款游戏位列收入榜第3名,仅次于《原神》和《PUBG MOBILE》。作为二次元游戏的大制作,日本仍是其最主要的出海市场,去年贡献收入占比超过37%。

外界普遍将《崩坏:星穹铁道》和《原神》的成绩进行比较,前者似乎不及后者火爆。《原神》在2021年便登顶出海收入榜并蝉联至今,《崩坏:星穹铁道》尚有一定差距。对比两款游戏在日本iOS畅销榜的排名,《崩坏:星穹铁道》在上线首年也出现了更大的波动。

莉莉丝发行、乐狗研发的《万龙觉醒》在去年3月正式上线,这也是两家公司时隔4年再度合作的产品。这款游戏位列出海收入榜的第26名,其出海创收应该尚未用尽全力,在日本市场仍未上线。

当时《万国觉醒》花了超过一年的时间相继在欧美、韩国、港澳台、日本市场上线。游戏发行步伐被拉长,再加上其成绩在上线后稳步增长,这让它连续4年处于出海收入榜前列。

但相同的路子未必能够在《万龙觉醒》身上奏效。目前《万龙觉醒》最主要的出海市场是美国,去年贡献收入占比超过42%。从iOS畅销榜排名来看,游戏已经从TOP50逐渐下滑到100名以外,未能踏上当初《万国觉醒》的增长路线,之后收入成绩也许很难有巨大突破。

点点互动的《Whiteout Survival》是去年万众瞩目的黑马,一跃到出海收入榜第7名。这款游戏在去年2月登陆海外市场,随后连续10月出现收入增长。12月《Whiteout Survival》的收入再度增长12%,这款游戏攀升到出海收入榜第2名,仅次于《PUBG MOBILE》。

《Whiteout Survival》用轻度放置的模拟经营玩法吸引了大批用户,这一吸量手段也陆续引起了其他厂商的效仿。更重要的是,《Whiteout Survival》对比其他SLG展现了不俗的留存数据,其他融入了副玩法的SLG也远未能企及。

易幻网络发行的《马赛克英雄》在去年1月登陆海外市场,在港澳台、韩国市场都有不错的表现。其日服版本在9月上线,Sensor Tower数据显示日本市场贡献了将近九成收入。下半年4个月的收入增量更是直接将《马赛克英雄》抬到了全年出海收入榜第30名。

根据data.ai的数据,2023年日本整体手游市场从年初开始回落到低值,《马赛克英雄》在当地市场冷淡的时候成为了出海爆款,显得更为出乎意料。最终在「送1024抽」的宣传点和本地化发行的加持下,《马赛克英雄》成为了近年少见的放置卡牌小爆款。

除去新面孔之外,值得另外关注的还有上线较久的SLG《Age of Origins》。《Age of Origins》在2018年上线并持续调优,去年收入增长了25%并创下新高。它在实现连续4年收入增长的同时,也连续保持在年度出海收入榜的TOP20,是为数不多逐步成长的爆款。

《Age of Origins》的成功有一部分原因归功在买量层面。其加入了塔防作为副玩法,推动了游戏活跃用户不断上涨。背后的公司神州泰岳在去年表示,公司在三季度主打加大了对该产品的投放力度,期待收入能再度上涨。

除了《Whiteout Survival》之外,其他产品的成功原因都已经是老生常谈,无外乎对内容品质的把控、对副玩法和买量的尝试。继续踏上旧的路子可以巩固出海优势,但如果想要突破上限,至少从去年看来不太现实。为了找一个稳定增长的思路,游戏厂商们开始另寻品类红利。

韩国增幅*,

小游戏接连出现黑马

出海韩国的市场份额虽然不及美国和日本,但在2023年,韩国却是出海收入增长幅度*的。根据《2023年出海报告》,中国手游出海韩国的收入增长了10.8%,扭转了前年的下降趋势。

游戏厂商出海韩国比以往要更加热爱,这可能和中轻度品类的火热也有些关联。

韩国市场的一个特点是中轻度玩法更加受到追捧。根据data.ai的数据,2023年放置RPG在韩国的收入份额占到7.2%,仅次于MMORPG、Team-RPG和SLG,比在美日市场要更受欢迎。中轻度玩法在韩国市场更容易引起玩家的留意。一些出海产品便抓到了这个大方向。

从去年开始,中轻度SLG就拿韩国市场当作*块试验田。《Whiteout Survival》一早就同时在美国和韩国市场创收,韩国市场一度成为其*的收入来源。考虑到美国和韩国的市场份额差异,可见韩国市场给予了足够大的舞台。

类似的还有去年年末开始起量的《Last War:Survival Game(以下简称为Last War)》。《Last War》也是一款融合了轻度玩法的SLG,发行节奏几乎和《Whiteout Survival》一致,也在韩国和美国初见成效。现在《Last War》来到韩国iOS畅销榜的第二名,到目前为止其最主要的收入也仍来自韩国市场。

出海韩国的热情一直到今年还在延续。除了重度游戏走向轻量化以外,小游戏也可以有很高的创收空间。

近期4399的《菇勇者传说(버섯커 키우기)》在登陆韩国之后收入再上了一个档次。Sensor Tower的数据显示,其12月出海收入位列榜单第14名,超过了《Survivor.io》并成为当月收入最高的爆款小游戏。

《菇勇者传说》最早以《冒险大作战》为名,在国内微信小游戏平台就居于前列。如果把视野扩展到其他海外市场,成功出海的小游戏也不只有这一款。

三七互娱的《小妖问道》在国内名为《寻道大千》,曾在微信小游戏畅销榜登顶。去年中下旬《小妖问道》陆续在港澳台、日本、欧美市场登陆。从美国iOS畅销榜来看,其排名从200名开外攀升到了100名以内。

再早些时候还有大梦龙途的《暴走小虾米》和《甘道夫醒醒啦》、贪玩游戏的《咻咻三国》。它们去年转向APP之后走进海外市场,都一度有不错的成绩。当中轻度游戏也受到海外玩家的追捧时,微信小游戏就成了一部分产品的出海孵化器。

对于小游戏来说,微信小游戏平台和海外市场似乎并没有那么厚的壁垒,国内的爆款到海外一样能大幅创收。而在韩国市场,不少本土产品就为小游戏的设计提供了玩法原型。

如果想找爆款风向标,比较受关注的韩国厂商包括Game Duo。Game Duo在2021年就推出了《Archer Forest》,次年随着同类游戏《Legend of Slime》出现之后一同火爆,也造就了国内的小爆款《次神:光之觉醒》。

Game Duo也不是每次都能站到市场头部。去年Game Duo以《Archer Forest》为基础迭代出了《Zoocastle》,虽然也引起了一些产品效仿,但一直不温不火。年底的时候再迭代出《Pixel Archers》,同样不太受到欢迎。

最终机会被中国厂商收入囊中。一个月后,同样是塔防玩法的《甘道夫醒醒啦》改掉了点击升级的框架、强调roguelike体验,转攻韩国市场后走进iOS畅销榜TOP100,成为了出海小爆款。

左:《甘道夫醒醒啦》

右:《Pixel Archers》

玩法再新颖也未必能轻易成功。这个月初Game Duo继续迭代出《Little Piggy Defense 》,在塔防玩法的基础上融入了机关拦截和RPG要素。目前《Little Piggy Defense 》在韩国当地还未见起色。

从大多数出海厂商的角度来看,中轻度类型的产品要相对容易找到机会。三七互娱投资副总裁在产业年会上对小游戏分析道,国内游戏市场正在往两个极端方向发展,重度游戏更看重沉浸体验、轻度游戏更看重爽快感。这一发展趋势放到海外市场来看,说不定也同样适用。

结语

现今游戏出海的需求依然旺盛。当市场增长力度回归常态之后,游戏厂商们需要另谋出路,才不至于在出海潮流中被冲退

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