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新能源汽车的2023年:降价、冲高、出海

综合来看,预计2024年新能源汽车市场的竞争将更加残酷,车企之间的竞争将更趋激烈。接下来,造车新势力和传统车企们的比拼将进入掰手腕的阶段,既是挑战也是机遇,将推动整个新能源汽车行业迈入新的征程。

2023年的新能源汽车热闹非凡,整体上看市场份额不断提升。

2023年,我国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,产销量连续15年稳居全球*。其中,新能源产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8% 和37.9%,市场占有率达到31.6%。

根据多家新能源车企发布的2023年销量成绩单来看,包含比亚迪、理想、吉利、东风岚图在内的多家车企超额完成了2023年制定的目标,但也有零跑、哪吒、长城等车企最终能完成2023年KPI。

2023年造车新势力销量排名前三的分别是理想汽车、蔚来、零跑汽车;传统车企中比亚迪、广汽埃安、吉利旗下极氪汽车的销量也十分强劲。

面对竞争更加严峻的2024年,各家车企都纷纷定下了新的目标,在新的一年谁又将会崭露头角成为“新王”?

01.新势力站稳脚跟理想领跑造车新势力

中国造车新势力从早期的“PPT造车”的调侃声中站了起来。2023年造车新势力们经历了残酷洗牌,“蔚小理”的排序变成了“理小蔚”。

造车新势力中,理想汽车持续领跑。交付数据显示,理想汽车12月份销量突破5万大关,2023年全年累计交付37.6万辆,同比增速达182.2%,成为中国造车新势力中*年交付超过30万辆的车企。截至2023年12月31日,理想汽车累计交付量已超60万辆,是累计交付量最高的中国新势力车企。

面向2024年,理想汽车董事长兼CEO李想在社交媒体上表示,要挑战年销80万辆、单月交付量达10万辆、单车月交付量达3万辆、超充站数量达2000座的目标,“致力于成为中国市场豪华品牌*”。

小鹏汽车2023年12月交付新车2.01万辆,同比增长78%;2023年四季度小鹏累计交付突破6万辆,同比增长171%;2023年全年,小鹏交付14.16万辆,同比增长17%。截至2023年12月31日,小鹏汽车历史累计交付量达400311台,突破40万交付里程碑。

虽然只完成了全年交付目标20万辆的七成,但2023年小鹏依然收获不小,一直押注的智能化赛道终于迎来曙光。12月底,小鹏正式向 G6、G9以及 P7i 用户全量推送新版本 OTA——Xmart OS 4.5.0,XNGP 无图城市开放达52 城,成功实现之前立下年底开 50 城的目标。

2024年开年,小鹏SEPA2.0扶摇架构下的“大七座”旗舰车型小鹏X9正式上市,并将于本月正式开启交付,据悉新车的预订数量已达30000辆。此外,小鹏汽车还宣布XNGP智能辅助驾驶系统的城市智驾能力,新增覆盖191座城市,总覆盖城市数量达243城,城市智驾全量开放数行业*。

蔚来汽车2023年12月交付新车1.8万辆,同比增长13.9%;四季度交付新车5万辆,同比增长25%;2023年全年,蔚来共交付新车超16万辆,同比增长30.7%;截至2023年年底,蔚来累计交付44.96万辆。今年Q1结束后,蔚来就或将达成50万辆的交付里程碑。

虽然未能完成年初设定的销量同比翻番的目标,但2023年蔚来全系产品完成了重要的迭代,全年先后交付全新车型EC7、全新ES6、ET5T、全新ES8和全新EC6,成为全球*完成技术平台垂直切换的智能电动汽车品牌。

2024年,蔚来正式推出了酝酿许久的蔚来手机,在补能业务上,也牵手长安、吉利等传统车企加码换电业务。2023年,蔚来在全球新建换电站1035座,累计建成2350座,其中高速公路换电站747座,累计布局充电站3608座、充电桩21091根。目前,蔚来已经成为中国市场布局充电桩和充电站最多的汽车品牌。

造车新势力三小龙之外,处于第二梯队的新势力品牌如今只剩下了零跑和哪吒。

零跑汽车在2023年12月交付1.86万辆,同比增长119%;2023年累计交付14.42万辆,同比增超29%。不过零跑未能达成年销20万的目标,仅完成了72%。

2022年底,因电池成本居高不下,零跑决定研发增程车型,宣布将在包括C平台在内的,未来所有新平台开发的所有新车型都会推出增程和纯电两个版本。2023年零跑先后发布了多款增程版车型,助力销量不断攀高,C系列的热销,也逐渐让零跑摆脱了对低端车型的依赖。

值得一提的是,Stellantis以15亿欧元的天价入股零跑,将共同成立一家合资公司,11月,双方已经正式完成百亿股权交割,开启了中国汽车合资新时代。而同步开启的也是零跑汽车出海的序幕,旗下*全球化车型零跑C10即将在8天后开启预售。

相比之下,哪吒汽车的业绩完成度仅有50%,2023年的全年交付量则为127496 台,此前定下的全年目标为25万台。12月,哪吒汽车车辆交付情况也不容乐观,共计交付新车5135台。

一直以来,哪吒在出海这件事上都比较积极,去年全年海外销量突破20000台。据哪吒CEO在张勇在新年致辞中透露,2024年哪吒还是要加快海外布局。在产品上,哪吒计划至少推出4款全球化车型,海外销量目标为年销10万辆。在渠道方面则要覆盖海外50个国家,还将提升*海外工厂——泰国工厂的效能。

在新势力阵营中,值得一提的是年底冲出的黑马选手,华为鸿蒙智行的问界,2023年12月,问界全系交付新车共计24468辆,其中仅问界新M7就交付了20611辆,全年累计销售新车94380辆。

在问界新M7推出之后,问界销量直线飙升,仅用了三个月就将问界的销量业绩拉升至9万以上。最新上市的问界旗舰车型全场景智慧SUV问界M9,上市七天累计大定突破30000辆。

余承东称,从明年1月份后,每个月交付超过30000台,“我们在努力提升产能,让大家早点拿到车。”

凭借AITO问界系列,赛力斯2023年12月及全年新能源销量均大增。12月,赛力斯新能源汽车销量达4.21万辆,同比增长153.21%;赛力斯全年销量15.18万辆,同比增长12.40%。其中,赛力斯汽车12月销量3.15万辆,月度销量首次突破3万辆,同比增长210.03%;赛力斯汽车2023年全年销量已达10.67万辆,同比增长33.31%。

02.传统车企二代们有人欢喜有人愁

面对造车新势力在新能源汽车领域快速崛起,比亚迪、奇瑞、吉利、长安、长城汽车等老牌车企在新能源转型方面加速,也在2023年收获不错。

传统车企中,比亚迪一骑绝尘。2023年12月,比亚迪新能源汽车销量34.1万辆,同比增长45%。其中,12月海外销售新能源乘用车合计3.6万辆。2023年,比亚迪累计销量302.44万辆,同比增长62.3%,超额完成了300万辆年度目标,稳居2023年全球新能源车*。

从销售结构来看,12月,比亚迪纯电动汽车比插电式混合动力汽车销量多出4万辆,全年销量多出13万辆,占比明显提升。从品牌来看,比亚迪王朝网和海洋网依旧是销量主力。2023年12月,王朝网和海洋网共销售新车32.16万辆,同比增长40.7%。

主打性价比的比亚迪,在高端市场同样当仁不让。腾势品牌2023年12月销量为11.93万辆,同比增长达98.8%。而方程豹品牌凭借一款刚刚上市的豹5,以30万元以上的价格区间,在2023年12月销量达到5086辆。就连仰望U8以百万级的价格区间在12月销量中也达到了惊人的1593辆。有消息称,比亚迪2024年的销量目标定为450-500万辆。

同样超额完成全年销量目标的还有吉利集团。2023全年吉利集团共计交付168.6万辆汽车,同比增长约18%,超额完成2023年的全年销量目标165万辆。其中新能源汽车销售量达到了48.7万辆,同比增长48%,从销量占比上看,已经超过吉利总销量的30%。

虽然大目标完成了,但吉利集团要力争实现新能源产品的三个翻番增长尚未达到,分别是新能源整体销量翻番增长,超过60万辆;雷神混动销量和高端纯电极氪销量也同步实现翻番增长。

具体到品牌,吉利银河系列上市仅7个月即完成了83497辆的累计销售,而吉利几何系列2023年全年累计销量为191346辆,同比增长超过28%。

领克品牌在2023年全年累计销量为220250辆,其中爆款车型领克08 EM-P上市后月度销量持续破万,在12月份达到10055辆。

极氪品牌在12月份交付量约1.35万辆,同比增长18.9%。2023年全年累计交付量为118685辆,同比增长超过65%,截至12月底,极氪已完成了超过19万辆的全球交付,尽管数据亮眼,但可惜依旧没能完成此前定下年销14万辆的目标。

成功超过年度销量目标后,吉利直接制定了明年190万辆的目标,同时将新能源汽车增速提升至66%。此外,吉利2024年将推出如全新纯电架构、全新电驱、CTB底盘、自研电池、AI智能座舱、城市通勤NOA、卫星等先进的三电及智能化新技术、新成果,持续深化新能源、智能化转型。

东风旗下的岚图汽车是在2023年末冲进kpi安全区的。岚图公布的数据显示,2023年12月共交付新车10017辆,同比增长479%,全年共计交付50552辆,同比增长160%。刚好完成了年初定下的销量目标。

此外,长安汽车凭借旗下新能源品牌深蓝汽车,在新能源汽车领域博得了一席之地。2023年长安汽车全年销量超255万辆,自主品牌新能源销量超47万辆,自主品牌海外销量超23万辆 。其中旗下新能源品牌深蓝汽车,2023年累计交付13.6万辆。而2022年4月深蓝品牌才正式发布,*车型深蓝SL03在2022年7月上市,目前累计销量已超10万辆。

在长安汽车的销量结构中,自主品牌板块销量为220.4万辆,新能源车销量为75万辆,海外市场销量为48万辆。具体到旗下品牌,长安引力销量为125万辆,长安启源销量为25万辆,深蓝汽车销量为28万辆,阿维塔销量为9万辆,长安凯程销量为23万辆。面向2024年,长安汽车副总裁、深蓝汽车CEO邓承浩,定下了全球销量45万台的目标。

奇瑞在2023年也取得了不错成绩,2023年,奇瑞集团销售汽车188.1万辆,同比增长52.6%年营收、销量、出口创造“三项历史新高”,实现了“远超行业增长率”的2023年度经营目标。

目前,奇瑞将燃油车型中的插电混动版归在风云序列中,*车型风云A8已经上市,搭载了鲲鹏C-DM混动系统,续航表现和性能表现都较为优异,而且价格方面也很有竞争力。

另外,得益于广汽传祺、广汽埃安等自主车型的上涨,广汽集团自主品牌2023年全年销量约89万辆,创历史新高,同比提升近40%。广汽集团2023年全年销量为250.50万辆,同比增幅达2.92%。2024年,广汽集团将挑战销量增长10%的目标,也就是完成275万辆的销量。其中,自主品牌预计实现销量超110万辆,同比增长超22%。

相较之下,长城汽车的发展就略显坎坷。长城汽车2023年全年累计销量为123万辆,完成销量目标160万辆的77%。2023年12月,长城汽车新能源乘用车销量2.98万辆,同比增长168.59%;2023年全年新能源销量26.15万辆,同比增长98.39%。海外市场累计销量达到31.6万辆,同比增长82.48%。

其中,魏牌新能源12月终端零售量4808台,环比增长65.96%。2024年长城集团将销量目标定位190万辆,哈弗、WEY、坦克、长城皮卡以欧拉等品牌组成的矩阵将共同冲击这一销量目标,同时还要在新能源领域继续深耕,找到销量增长点。

03.新能源赶超BBA内卷加速

一个观察是,在2023年,虽然车企降价成为普遍,但在国产新能源车圈却掀起了一股比谁更贵的潮流,售价在50万左右的新能源汽车带卷出了新高度,直接对标BBA。

号称只做高端的蔚来,发布了售价80万元对标传统豪华品牌车型的蔚来ET9。蔚来联合创始人、总裁秦力洪表示:“ET9应该是整个中国汽车公司真正进到以BBA为主的国际品牌的最核心堡垒的*款车。”

华为问界也推出了最贵车型,问界M9,售价46.98万元起,纯电Ultra版高达56.98万元。余承东在预告问界M9新车时曾自称道,“M9是1000万元内*的SUV”。

此前,李想对理想*MPV车型MEGA的预测是明年拿下“50万元以上乘用车市场*”,也就是宝马X5的水平。

有网友调侃称,“以后买不起高端国产新能源车的只能买BBA了”。在2023上海国际车展上,比亚迪旗下的高端品牌仰望U8,官方预售价格为109.8万元。

业内人士普遍认为,售价更高的高端车型布局有望在车圈大打价格战之余,为品牌塑造影响力,提升整体好感。

新能源汽车市场竞争环境加剧白热化,造车新势力车企纷纷选择加速新车上市进程,以不断提升销量。开年来,包括蔚来、问界、理想、小鹏等多家车企发布新车及交付时间。在2024年,新能源汽车领域还将迎来小米汽车的搅局,*车型小米SU7将在2024年上半年交付。

综合来看,预计2024年新能源汽车市场的竞争将更加残酷,车企之间的竞争将更趋激烈。接下来,造车新势力和传统车企们的比拼将进入掰手腕的阶段,既是挑战也是机遇,将推动整个新能源汽车行业迈入新的征程。

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