11月3日，苹果发布2023年三季报，至此美国主流科技大厂三季度财报均已发布。之前二季度时，外界就对美国大厂不计成本投入AI的结果表示好奇，但彼时AI刚刚火爆，没有直接数据。三季报中，各家大厂初步展示了AI对于其业务的实际影响。
经济观察报记者综合谷歌、微软、Meta、亚马逊、苹果几家美国科技大厂财报及电话会高管发言发现，目前享受到AI*利好的是微软，主要体现在微软云，之前微软Azure云服务增速连续七个季度放缓，今年第三季度，增速变快了。
对于微软和Meta，AI的影响主要体现在广告效率上，带动两家公司广告收入创新高。苹果在第三季度刚刚发力AI，目前影响尚不明显。
在直接收入方面，AI带来*改变的是OpenAI。据The Information 10月报道，OpenAI的CEO萨姆·阿尔特曼对员工透露，OpenAI的年营收达到了13亿美元。去年OpenAI的年收入为2800万美元，这意味着OpenAI收入翻了45倍。
近期，国内一批AI公司也公布了大模型进展，不过没有提到AI带来的实际回报数据。不可否认，目前国内AI技术及应用仍在追赶过程中，对比美国仍有差距。美国大厂的“他山之石”，或可对国内AI行业产生有一些借鉴。
01 AI的回报
OpenAI收入主要来自 ChatGPT。据SimilarWeb数据，ChatGPT用户今年5月达到峰值的19亿后，开始下降。今年7月、8月，ChatGPT用户数量在15亿左右。其营收主要靠付费会员，每月收费20美元，人民币约146元。
除13亿美元年收入的回报外，OpenAI估值暴涨。今年4月OpenAI估值270-290亿美元，10月份时，估值已高达860亿美元。半年估值翻了近3倍。
除OpenAI外，美国其它大厂目前也从生成式AI获得了商业价值。
微软云是最直接的受益者。第三季度微软云收入318亿美元，其中Azure云服务增长了29%，在连续7个季度增速放缓后，本季度重新提速。
微软公司CFO艾米·胡德表示：“高于预期的AI消费促进了Azure的收入增长。”她还说，三季度只是一个强劲的开端，他们对自己执行能力感觉良好，认为能继续扩大市场份额。
对比同行，谷歌云本季度出现了业绩降速，三季度同比增长22%，低于今年前两个季度28%的增速。亚马逊云三季度同比增速为12%，与上季度持平，是2014年以来的较低增速。
微软云的优势在于，可以提供OpenAI的访问权限，用户能在微软云上直接构建自己的AI应用程序。微软董事长兼CEO萨提亚·纳德拉称，由于具有差异化优势，目前有1.8万家企业使用了微软云的OpenAI服务。
微软的AI产品copilot也公布了一些付费数据，萨提亚·纳德拉在财报电话会上提到，目前有100万用户为GitHubcopilot付费，有3.7万家企业订购了copilot企业版，企业版售价每月30美元。
微软旗下产品都融入了AI，其业绩也有提升。Office商业产品和云服务收入增长了14%，Office365商业销售额增长了17%。Dynamics收入增长21%，搜索和新闻广告销售额（主要来自微软的Bing搜索引擎）增长了9%。
华福互联网传媒分析师陈泽敏告诉经济观察报记者，与其它美国大厂相比，微软在AI应用领域走得最快。其原因是，微软有非常直接的付费场景，Office等生产力工具距离生成式AI技术最近，微软刚好有这个重要的生产力工具入口。微软的道路，国内金山办公、阿里云开发等厂商也可以借鉴。
谷歌和Meta来自AI的收益较为间接，主要体现在广告领域。
Meta首席执行官扎克伯格在财报电话会上提到，他们为广告商提供的AI工具推动了Advantage+（Meta的自动生成广告系统）取得的成果，带来的年化收入达到了100亿美元，超过一半的广告商使用Advantage+创意工具来优化图像和文本及其广告创意。同时，AI驱动的信息流推荐增加了用户的活跃度。仅今年一年，由于推荐算法的改进，用户在Facebook上花费的时间增加了7%，在Instagram上花费的时间增加了6%。
谷歌CEO桑达尔·皮查伊也提到，AI正在帮助广告商以尽可能低的价格找到尽可能多的理想受众。谷歌尚处早期的测试发现，AI工具能够以降低42%的成本，实现展示用户范围增加54%，还能为YouTube视频平均增加40%的浏览量。
亚马逊在此次财报及电话会中，没有提到AI对业务的具体影响。记者就此向亚马逊方面询问，截至发稿没有得到答案。不过亚马逊对于AI的回报寄予厚望，亚马逊CEO安迪·贾西说，未来有大量的生成式AI机会，未来几年将为亚马逊云带来数百亿美元的收入。
02 继续重金投入
与二季度一样，几家美国大厂管理层在财报电话会的大部分时间都会提到AI，他们也不约而同表示，会继续投入AI。
扎克伯格直接说，AI将是Meta2024年*的投资领域，“无论是工程资源还是算力资源。”同时，Meta将继续取消公司内一些非人工智能项目的优先级，把员工精力转向人工智能领域。
谷歌用真金白银做出选择。今年10月，谷歌表示将向OpenAI的竞争对手，AI初创公司Anthropic提供20亿美元的资金支持，预先投资了5亿美元，并同意随后增加投资。
第三季度财报显示，在AI计算和相关技术基础设施的投资推动下，谷歌资本支出达到了81亿美元。谷歌CFO鲁斯·波拉特说，这反映出谷歌在人工智能计算方面的投资大幅增加。他还表示，第四季度的投资将会增加，2024年的资本支出总额将高于2023年全年。
与谷歌一样，亚马逊三季度也出手投资AI创业公司，对Anthropic投资40亿美元。亚马逊方面还表示，当前所有的重要业务都在致力于开发生成式AI应用程序。
微软三季度在研发方面的投入比去年同期略有增加，达到66.6亿美元。
与国内百度曾对外公布AI投入上千亿元不同，国外大厂们均未公布AI投入总额。记者就此数据向微软、谷歌等公司询问，截至发稿未收到回复。
除微软、谷歌、Meta、亚马逊外，美国另一家科技大厂苹果，三季度也加入了AI争霸赛。11月3日，苹果CEO库克在回答分析师提问时说，苹果正在大量投资生成式AI。
据彭博社报道，苹果公司计划每年投入大约10亿美元，将生成式AI整合到其产品线中。该报道还提到，苹果公司内部对于生成式AI方面落后竞争对手非常担心，这也被认为是苹果公司在AI技术发展上一个相当大的失误。
苹果公司的大语言模型框架名为Ajax，训练参数数量超过2000亿。苹果将在Siri、iOS18、Pages、Keynote等产品中添加生成式AI功能。
此外值得关注的是，近期美国大厂在AI+硬件领域均有所动作。9月份，OpenAI传出布局“AI硬件”项目的消息，当时外界猜测OpenAI要造手机，之后萨姆·阿尔特曼回应说，在这个计算机可以独立思考的人工智能新时代，什么样的硬件是可能的。
Meta在9月份的2023Connect开发者大会上，推出了*批内置AI的眼镜，并提出“MR+AI+智能眼镜”的组合或是未来趋势。扎克伯格说，“通过智能眼镜提供人工智能能力，可能最终成为一个杀手级案例”。英特尔近日也宣布,启动业内*AIPC加速计划，目标在2025年前将AI性能引入超过1亿台PC设备内。
华金证券在研报中指出，智能设端搭配AI有望成为新卖点，将带动相关市场空间扩张。
