近日，华为Mate 60 Pro的强势亮相引爆手机市场。
众所周知，一款手机集成着多款芯片，它们分别负责不同的功能。主要包括处理芯片、基带芯片、射频芯片、存储芯片、模拟芯片和传感器芯片等。除了这些重要的芯片，还包含其他多种零部件，包括屏幕、结构件以及各种机械和电子元件。
然而，国外芯片供应商几乎在以上绝大多数领域都占据领导地位。
核心芯片主要依赖进口
在手机处理器方面，全球领导企业为苹果、高通、联发科、海思、紫光展锐、三星；基带包括高通、海思、英特尔；射频是村田、QORVO；存储是三星、SK海力士、美光、东芝；摄像头为索尼、三星、豪威；触控包括新思科技、敦泰；指纹识别是新思科技、汇顶；电源管理包括高通、海思；连接芯片主要是博通、高通等。
以小米10、华为P40几款机型的拆解为例。
2020 年，小米10发布。根据海外媒体TechInsights拆解结果显示，小米10的SOC、5G基带、射频收发器芯片、WiFi蓝牙芯片、音频芯片、电源管理芯片等主要来自高通；前置镜头、后置四摄以及屏幕主要来自三星；RAM主要来自美光；射频前端芯片主要来自QORVO。此外小米10中还有来自意法半导体、西部数据、NXP等公司的各类芯片。
再看同年发布的华为P40。相较小米10，华为的零部件国产化情况要好得多，像麒麟990 SOC、5G通信基带、射频芯片、音频芯片、达芬奇NPU等都可实现自研，华为P40的屏幕提供商是京东方，值得注意的是，作为另一类关键部件的RAM和ROM，华为还是主要通过向SK海力士、东芝等厂商进口。摄像模组主要由日本索尼和上海豪威供应。
vivo X60搭载的是三星的Exynos 1080旗舰芯片，此外其电源管理芯片、射频收发芯片、WiFi/BT芯片、内存芯片等也来自三星，屏幕和部分摄像模组同样选择了三星的方案；射频前端芯片、射频功放芯片等来自QORVO，除此之外，还有诸多来自TI和意法半导体等公司的芯片以及零部件。
可以看到，以上厂商列表中，中国厂商寥寥无几，也正因此，中国高端手机核心零部件严重依赖进口。不过，在海外对华限制背景下，国产手机供应链也都在暗自发力。
此次华为Mate 60 Pro的发布正验证了国产芯片的竞争力。那么在零部件方面呢？中国诞生了哪些手机零部件潜力股？
国内手机零部件供应情况
北京邮电大学教授、中国信息经济学会常务副理事长吕廷杰认为，从目前国内外各机构对华为新手机的拆解来看，其麒麟9000s芯片，包括其他10000多种零部件，已基本实现国产化。据悉，华为Mate 60 Pro的国产化率在90%以上。
根据财联社发布的华为Mate60 Pro零部件供应商清单，在结构件方面，Mate60 Pro 的供应商有伯恩光学、福蓉科技、捷荣技术、兆威机电、金龙机电、长盈精密、电连技术、安利股份、苏大维格和蓝思科技；功能芯片模组方面的供应商有汇顶科技、宏和科技、聚辰股份、卓胜微。
显示模组供应商有联创光电、合力泰、长信科技、翰博高新、京东方、维信诺、同兴达；光学镜头供应商有昀家科技、联创电子、中光学、欧菲光、五方光电和东田微；玻璃盖板的主要供应商为伯恩光学；设备供应商有强瑞技术、利和兴；声学方面有歌尔股份；处理器方面有力源信息、劲拓股份、飞荣达和芯源微。
具体分析一下各赛道国产供应商的具体实力。
国产屏幕正在崛起
首先看屏幕。一部智能手机中，屏幕几乎是最贵的单个部件，而中国以京东方为首的屏幕厂商已经开始崛起，2016年京东方的营收首次超过日本显示面板厂家JDI。京东方也是中国手机零部件产业首家规模达到百亿美元级别的公司。
除京东方之外，中国的领头企业还有华星光电（TCL）、天马微电子、维信诺等。
中国屏幕厂商在OLED、Micro LED、Mini LED等领域的技术研发也开始迅速发展。近年来，京东方已经在OLED等领域取得了重要的突破，并开始在5G、物联网等领域拓展应用。同时，天马微电子也在Micro LED领域有了一定的技术积累，并向Mini LED市场拓展。
比如华为 Mate 50用的就是京东方和维信诺的柔性 OLED 屏；荣耀 X40 用的是天马和维信诺的 OLED 曲面屏；一加手机也用上了京东方的柔性 OLED 屏；Redmi K60 系列搭载了华星光电的*柔性 2K OLED 屏。
根据国际市场研究机构Omdia发布的最新数据，2023年的第二季度，中国厂商生产的手机屏幕市场份额已经成功超越了行业龙头三星。目前，中国屏幕厂商的市场份额已经超过了50%，其中京东方、天马、华星光电和维信诺这四家厂商的市场份额分别为25.5%、9.4%、7.8%和7.5%。
可以预见的是，在未来的几年里，国产屏幕厂商的市场份额还将继续增长。手机厂商们也将更加倾向于采用国产屏幕。
此外，摄像头模组也是一大成本支出点。
摄像头模组占有率稳步提升
从目前整个摄像头市场现状来看，像素升级的趋势颇为明显，基于此，国内摄像头模组厂商的产品结构也随之得到了较大的提升。摄像头市场由终端客户、算法公司、模组厂、芯片厂、马达厂、镜头厂、平台厂等共同组成。
据悉，早在2018年中国就有超过400余家摄像头模组厂商。截至2020年末，全球手机摄像头模组的前三大供应商分别为欧菲光、舜宇光学和丘钛微，均为中国企业。
摄像头芯片方面，索尼、三星是最重要的两家公司，其产品主要面向中高端手机，总共占据全球一半以上的市场。不过最近两年韦尔股份（收购豪威）和格科微的表现也尤为抢眼。
根据Counterpoint发布的2022年全球智能手机CMOS图像传感器的市场状况显示，2022年在智能手机CIS收入排名中，索尼以54%的份额位居*，三星以29%的份额排名第二，豪威科技以约7%的份额排名第三，格科微、SK海力士分列第四、五名，份额均约为5%。
值得注意的是，豪威科技等厂商的产品主要集中在中低端市场，因此在2022年索尼、三星调整产品结构、转向高像素手机CIS领域，以单价提升来抵消出货量下降的时候，豪威科技等厂商则没能逃过手机市场消费低迷所带来的打击。
在镜头方面，中国台湾的大立光电是*的龙头企业。根据潮电智库发布2023年3月份手机摄像头镜头出货量排行榜显示，3月手机镜头厂商排在*的是大立光，出货量为97.00kk；第二是舜宇光学，出货量为84.33kk；第三是中国台湾玉晶光学，出货量为27.00kk；第四是辰瑞光学（瑞声科技旗下成员企业），出货量为21.50kk；第五是欧菲精密（欧菲光集团旗下成员企业），出货量为19.70kk。
摄像头马达产业局面为群雄逐鹿，百家争鸣。根据潮电智库统计的“2022年全球手机摄像头马达出货量TOP10”榜单显示，前六市占率均超过10%，但最高只有16%。这六名选手分别为：阿尔卑斯（Alps）、三美、中蓝（中国）、三星电机、新思考、皓泽（中国）。超过八成的市占率，表明虽然各厂家占比较为均衡，但马达供应资源已经呈现出头部集中化的特点。需要指出的是，中蓝电子马达产品的年度出货量已经在2021年和2022年连续进入全球前三，超过有三星加持的三星电机，站稳一线位置。
以下为两款手机摄像模组零部件的供应情况：
Redmi K50系列摄像头模组供应商为欧菲光、舜宇、三星；镜头供应商为AAC、欧菲光、舜宇、大立光；摄像头芯片供应商为索尼、三星；马达供应商为皓泽、新思考、三星。
在荣耀Magic 4系列摄像头供应链中，摄像头模组供应商为欧菲光、舜宇、立景；摄像头镜头供应商为欧菲光、AAC、舜宇、大立光；摄像头芯片供应商为豪威、索尼、三星；摄像头马达供应商为中蓝、三星、比路、TDK。
手机玻璃快速发展
与诸多领域一样，目前市面上的中端以及高端品牌手机的屏幕盖板玻璃多依赖进口。全球主要的手机外屏玻璃供应商有康宁（美国）、旭硝子（日本）、台湾玻璃（中国台湾）、蓝思科技（中国大陆）、信利光电（中国大陆）等。其中，康宁以其Gorilla Glass系列产品占据了全球市场近一半的份额，是目前全球*的手机外屏玻璃供应商。
由于国际贸易摩擦和供应链中断等因素的影响，中国手机厂商和玻璃厂商都在加快国产化替代的进程，以降低对进口产品的依赖和成本。
据悉，华为、小米、OPPO等主流品牌已经开始使用国产盖板玻璃。2021年华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）投资鑫景特玻，持股比例约7.56%，成为了该公司的第三大股东。华为Mate50系列首发华为昆仑玻璃，相比普通玻璃抗跌落能力提升10倍，解决了用户最常见的跌落导致碎屏痛点。
此外，国产盖板玻璃厂商如蓝思科技、信利光电等也在不断扩大产能和提升技术水平，以满足国内市场的需求。
连接器和声学器件成绩已现
连接器是连接两个元器件，传输电信号和光信号的电子元器件。中国*连接件厂商是立讯精密，该公司的主要客户是苹果、微软、华为。立讯精密是苹果手机闪电充电线的三家主力供应商之一。华为的通信基站里面也大量使用立讯精密的连接件。
中航光电是华为、中兴、三星、爱立信等国内外大厂的重要供应商，也是我国较早开展新能源汽车连接器业务的企业。胜蓝科技直接为小米、TCL、日本电产、日立集团、京瓷集团等厂商供货，通过向富士康、立讯精密、安费诺、三诺集团、铭基电子、伸铭电子等公司供货，再将产品应用在华为、OPPO、vivo、Nokia、联想、惠普、戴尔等知名品牌。
中国声学器件厂商在中国与国际市场均占据大量市场份额。目前瑞声科技、歌尔股份和立讯精密都是全球*的微型元器件整体解决方案供货商。瑞声科技拥有三十年的声学技术积累，是声学配件领域的“隐形冠军”。智能手机领域，瑞声科技已与全球排名前十的手机品牌厂商达成合作。歌尔股份的主要客户有苹果、索尼、华为、联想、OPPO、vivo等。立讯精密也是苹果供应链的重要参与者。
其他零部件供应情况
金属壳也是手机零部件的重要组分之一，金属壳的主要参与者是中国台湾和中国大陆，目前中国手机金属机壳市场主要由鸿准、比亚迪电子、通达集团和长盈精密四大厂商所占据。比亚迪是中国金属壳供应的龙头企业。
手机射频元件主要包括基带芯片、收发器、射频前端、天线等几个部分，智能手机想要实现通信功能，缺一不可。中国供应商在智能手机射频前端（RFFE）市场中市占较小，仅有10%左右，以卓胜微和唯捷创芯为代表的中企正通过L-PAMiF的出货来扩大市场份额。
不过，射频前端作为移动通信系统的核心组件，主要由功率放大器（PA）、射频开关(Switch)、滤波器(Filter)、双工器(Duplexer和Diplexer)、低噪放大器(LNA)构成，目前，国内厂商在PA、Switch、LNA、天线等领域的发展已日趋成熟。国内厂商在滤波器及垂直整合等方面与海外巨头的差距仍然很大。
零部件产业崛起，反哺上游
随着全球智能手机市场的快速发展，中国的手机零部件厂商也逐渐崛起，成为全球手机产业链中不可或缺的一部分。这些厂商不仅在手机零部件的制造上具备了较强的竞争力，而且未来还将反哺上游手机国产化率，进一步提高中国手机产业的地位。
回顾中国手机制造业的发展历程，我们可以看到，从早期的学习和模仿，到如今的创新和超越，中国手机制造业经历了巨大的变革。在这个过程中，国产零部件在手机制造中的地位和作用也逐渐凸显出来。随着技术水平的不断提高，中国手机零部件厂商所生产的产品质量已经达到了国际*水平，并且具有更高的性价比。因此，越来越多的国际手机品牌开始采用中国制造的零部件。
在最重要的核心芯片方面，中国还需要加大在手机芯片领域的研发投入，通过引进和培养人才，提高技术水平和研发能力。通过核心技术与零部件的双轮国产驱动，提高国产手机的自给率。
