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A级新能源车终破局,燃油车替代战的最后一战已经打响?

短期来看,比亚迪仍是推动A级车市场新能源转型的主力。不过在比亚迪带动下,可以确定的是,将有更多车企加速A级新能源车型的布局,打响替代燃油车的最后一场硬仗。

新能源汽车市场爆发仅仅两年多,但却已经是“江山代有才人出,城头变幻大王旗”的局面了。

最初,特斯拉和蔚小理三家造车新势力引领中高端新能源汽车市场崛起,随后上汽通用五菱推出五菱宏光MINI EV,迅速点燃微型电动车市场,一跃成为全球最畅销新能源车型。而从2021年开始,新能源汽车*——比亚迪开始发力,凭借在混动和电池技术上的深厚积累,*中国新能源汽车销量榜首。

比亚迪的新能源汽车发展战略,并没有局限于中高端或微型车这一城一地,而是全面细分市场布局。

在A0级市场上,比亚迪海豚热度极高,上市9个月累计销量超过7万辆;而在A级车市场上,秦PLUS DM和EV两款车型、比亚迪e2和秦EV,以及紧凑型SUV市场上的宋PLUS DM和元PLUS,更是展现出了极强的竞争力。在B级车市场,唐DM和唐EV表现不俗。而在C级车市场上,比亚迪汉DM和汉EV双双闯入销量排行榜前四名。

尤其是比亚迪在A级车市场的表现,更是惊人,四款车型闯入5月销量排行榜前50名。比亚迪四款车型的优异表现,带动了A级车这个传统燃油车的大本营,加速向新能源汽车转型。

从这个角度来看,新能源汽车对燃油车的替代正在持续推进。作为传统燃油车最后的腹地,A级车市场新能源汽车占比不断提升,也意味着在乘用车领域替代燃油车的最后战役即将打响。

01 、A级新能源汽车的崛起

从2020年新能源市场正式爆发以来,以五菱宏光MINI EV为代表的A0及以下电动车型,以及以特斯拉Model 3为代表的中高端车型,成为了带动新能源汽车渗透率提升的双龙头。

因此,中国新能源汽车市场形成了“两极分化”的格局。这种两极分化,主要体现在10万以下性价比车型和20万以上中高端车型占据了极大份额,而传统燃油车市场份额*的10-20万价格区间所占据的比例却异常的低。

表现在新能源轿车市场上,A00及A0汽车占据的比例极高,而特斯拉Model 3所在的C级市场也占据着极大份额,A级车市场主力车型缺失,份额较低。

从2021年乘联会数据可以看到,A00级新能源汽车基本完全取代了以往的A00燃油车市场,新能源B级以上车型销量占全部B级以上乘用车销量的16.3%。而A级车(轿车和SUV)2021年总销量为1078.5万辆,占全年车市总销量的一半以上。但纯电动、插电混动A级轿车和新能源SUV全年销量为86.64万辆,仅占这一级别车型的8%。

不过,随着新能源汽车市场的发展,这种情况正在逐步改变。随着电池以及零部件价格的上涨,A00及A0级车型市场部分参与者退出,在整个新能源汽车市场份额逐步下滑,曾经份额较低的A级车型份额正在不断提升。与此同时,A级车市场上新能源汽车渗透率也在走高。

根据安信证券统计数据,自2022年以来,A级车市场上新能源车渗透率持续提升,从2022年1月的7.8%,上升至2022年4月的22.1%。这也是新能源汽车市场爆发以来,A级车市场新能源渗透率*次超过B级及以上市场新能源渗透率(19.0%)。

而在今年五月,根据中信期货研究报告,在销量结构上,5月A00级新能源批发47.6万辆,占比25.2%;A级电动车销量58.0万辆,占纯电动份额的32.9%,比例最高;B级电动车和C级电动车批发销量分别为55.0和3.1万辆,占比分别为27.6%和2.4%。

可以看到,无论从渗透率还是从新能源汽车市场占比来看,A级新能源汽车影响力都在不断扩大。

02、比亚迪引领下的A级车新能源破局

2020和2021年新能源汽车市场“两极分化”的格局,有其根本原因:一线造车新势力们在入局之时就定位高端,往往选择B级以上轿车和中大型SUV;而传统燃油车企中,自主车企往往沿用新势力和特斯拉的发展定位,主攻中高端市场,同时借助A0和A00电动车型赚取新能源积分。

而合资车企的应对更有意思,可以生产微型车赚取积分,但并不会主动推出A级新能源车型。因为合资车企主要利润来源于合资品牌,而目前市面上销售*的A级燃油车大多都是合资品牌燃油车型。

从乘联会5月A级轿车销量排行来看,A级车销量前十名中,除上汽MG、吉利帝豪和比亚迪秦PLUS DM分别排名第5、9、10位外,其他7款车型均为合资车型,其中东风日产轩逸、一汽大众宝来两款车型销量更是超过了两万。

但是,变化已经发生。在5月A级轿车销量排行榜前50名中,新能源车型并不算多,仅有秦PLUS DM和秦PLUS BEV、广汽AION S、东风风神E70、几何A、比亚迪e2、小鹏P5、荣威i6 MAX EV、秦EV、东风启辰D60 EV、帝豪EV等11款车型。

可以发现,在A级轿车市场上,新能源车更多面向B端市场,如风神E70、几何A、AION S、荣威i6 MAX EV、启辰D60以及吉利帝豪EV,都有着鲜明的网约车标签,广汽AION S也曾主打网约车市场,目前正在向全面C端过渡。

A级新能源汽车市场*的变化来自于比亚迪。在A级车排名前50中,就有4款比亚迪车型上榜。其中,秦PLUS DM销量达到11095辆,排名第10;秦PLUS纯电版销量6848辆,排名第21;比亚迪e2和秦EV销量略低,但排名均在前40名中。

简单统计下,比亚迪仅这四款A级车型,合计销量即达到了24604辆。更为重要的是,比亚迪品牌车型面向C端市场,其销量数据含金量更高。

在与A级轿车对应的紧凑级SUV市场上,比亚迪宋PLUS DM更是力战哈弗H6、丰田RAV4、长安CS75等强大竞争对手持续霸榜,元PLUS排名第五。

在决定全面转型新能源汽车之后,比亚迪并不存在任何历史包袱。凭借着在混动和纯电领域的强大技术影响力,比亚迪成功推动了A级车的新能源进程。

03、全面替代燃油车的战役正式开启

可以说,A级车几乎是传统燃油车的最后根据地。

根据乘联会数据,从2021年6月至2022年5月这一年间,A级车占轿车市场份额保持在46.5%-51.9%之间,占据了轿车市场的半壁江山。而在SUV市场上,紧凑型SUV近一年内市场份额更高,基本保持在54.1%-60.7%之间。

这个庞大市场,曾经被合资车企和自主品牌燃油车型牢牢占据。而比亚迪的迅速崛起,成为推动A级车市场新能源转型的核心力量。

事实上,从目前来看,新能源汽车的发展正在进一步加速。在此之前,新能源市场的发展,长期受益于一线及以上城市的限牌政策。但是,最新数据表明,新能源汽车在二三线及以下城市渗透率正在迅速提升,部分地区甚至超过了限牌城市。

近日,来自中商产业研究院的一份数据显示,5月新能源汽车城市渗透率,除了上海市一线并限牌城市,其他均为二三线及以下城市。这份数据中,上海5月新能源渗透率为63.95%,*,但紧随其后的却是亳州市、甘南藏族自治区、许昌市等二三线及以下城市。

这份报告的数据来源和准确度暂且不提,不过毫无疑问的是,目前低端新能源汽车最早向非限购和三四线及以下城市渗透,同时,中端新能源车将持续向非限购及三四线城市渗透。

根据安信证券的数据,五菱宏光MINI EV、奇瑞小蚂蚁、奇瑞QQ冰淇淋今年在限购/非限购城市、以及不同城市层级的销量分布与帝豪、欧尚X5等传统燃油车分布特征基本一致。而在A级车市场上,宋PLUS DM和秦PLUS DM今年在非限购城市销量占比分别为77%和75%,环比均已经分别提升4个百分点,但这一比例仍低于传统燃油车型轩逸、朗逸在非限购城市的占比水平(88%-89%)。

可以看到,A0及A00电动汽车基本可以替代燃油车,而A级车市场上,比亚迪正在加速向非限购城市渗透,加速推动新能源汽车发展进程。

短期来看,比亚迪仍是推动A级车市场新能源转型的主力。不过在比亚迪带动下,可以确定的是,将有更多车企加速A级新能源车型的布局,打响替代燃油车的最后一场硬仗。

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