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5000家企业实现降本提效,SaaS圈发生了什么

未来谁能在深度和广度层面拔得头筹,谁将率先拿到SaaS下半场的门票。

疫情之下,全球经济下行,但SaaS企业的业绩和市值却呈现一路上扬之势。2022年3月数据显示,Salesforce、Adobe、Intuit、ServiceNow四家美国SaaS企业市值超千亿美金。其中,财税SaaS企业Intuit公司,市值1316.9亿美金,在2022年美国SaaS厂商中位列第三;股价一度高达716美元,实现了十年15倍的增幅。

Intuit公司的崛起,不仅肯定了它在财税SaaS市场中的成功,也显现了财税服务正在成为SaaS服务主力军的趋势。

视线回归国内,随着国家财税合规要求的提升,费控SaaS作为财税服务重点板块、企业财务数字化管理的有效切入点,同样呈供需两旺之势。

实际上,如今的费控SaaS企业已经算是创业过半。早在2015年,就有易快报、分贝通、每刻报销等一大批新兴费控SaaS品牌崛起,先后有近30家费控品牌在随后的几年间加入竞争,带动费控市场日益火热。

市场调研机构艾瑞咨询数据显示,2019年国内费控行业的市场规模大约在7.3亿元,相较2018年增长100%以上,且将在三年内保持高于60%的高速增长;预计2022年市场规模将达到39亿元,年复合增长率达75.2%。

那么,相较于CRM客户管理、创意应用和云端IT业务等,费控SaaS何以“技高一筹”,成为中国企业SaaS的新主流?

费控为何成为SaaS市场新主流?

相较于全球市场,国内费控SaaS的快速发展,与中国经济不断增长、企业商务旅行需求的增加密不可分。

2014年全球商务旅行协会报告称,2013年中国商务旅行支出为2250亿美元,占全球1.1万亿美元市场的23%份额,仅低于美国的2740亿美元。在随后的五年间,中国差旅增长趋势一直延续,目前已成为全球*的商务旅行市场。

在商务旅行不断增长的刚性需求下,企业亟需费控智能化以节省报销成本。差旅费用报销提供商SAP Concur调研,中国46%的企业员工仍然通过手动来完成财务和行政流程,占用原本正常工作的时间。如果可以节省10%的提交和审批报销时间,每年就能潜在为中国市场带来约529.8亿人民币的GDP。

由此看来,费控SaaS的出现能够改变企业传统手动操作差旅报销的状况,摒除过程繁琐与难以管控等财务弊端,为企业报销流程节省大量的成本。

对此,企业财务主管杨女士也对「探客深科技」分享道:“传统的报销流程员工贴票、层层审批,这样的流程比较繁琐,财务管控费用也有一定的困难。使用费控报销软件不仅能帮财务人员有效规避报销信息错填、票据重复使用等问题,也能够帮助财务形成符合归档格式的会计凭证、账簿、报表等资料,让归档和查询更方便。”

市场刚需是费控SaaS得以持续快速发展的核心原因,与此同时数字化经济的发展也直接推动着财务数字化的变革。自2013年首张电子发票开出以来,电子发票的应用范围不断扩大,发票电子化、存档电子化相关政策陆续出台。

发票电子化利好政策的出台,能通过推动电子发票的普及,从而帮助各行各业的企业财务管理实现数字化转型;更深层次来看,也非常利好费控SaaS行业。

具体来说,发票的电子化至少在三个层面对费控SaaS的发展产生积极影响。

其一,为推动发票电子化,发票种类大幅减少,降低了费控系统对电子发票支持的开发成本和技术壁垒;

其二,电子发票与费控系统具有先天的一体化管理优势,从而大幅降低了企业上线费控系统的投入成本;

其三,电子发票自动传入费控系统,解决了数据的传输问题,同时基于电子发票原始数据,可以实现报销金额自动核算及票据真伪查验。

由于政策的利好,全国电子发票的普及力度也不断加大。艾媒咨询数据显示,2018年全国电子发票开具数量为32.7亿张,较2017年增长了257.1%,2021年将接近500亿张。

在费控SaaS需求不断递增的趋势下,阿里、腾讯、字节等企业也在平台生态中不断加码费控业务的布局,钉钉合作易快报、每刻报销、分贝通、元年云费控等费控软件开发商,腾讯发起成立高灯科技加码财税行业,飞书也在工作台中开通费用报销功能便于企业员工使用。

诸多平台的生态资源支持,让费控SaaS在短短几年间“飞进千家万户”,推动一些费控软件开发商从免费推流到赚取收入的转变,也带动了国内企业费控实现从人工操作、第三方服务,到智能化SaaS服务的转变。

平台生态让费控SaaS“更流行”

十年前,38家B2C企业集体在淘宝商城开启官方旗舰店,阿里巴巴正式搭建电子商务系统。再来看钉钉的发展历程,同样显露出阿里巴巴在企业服务领域搭建底座的基因。

在“2022钉钉发布会”上,钉钉总裁叶军就曾说道,“钉钉生态战略明确钉钉只做一件事,就是PaaS化。”这意味着钉钉只做基础能力和基础产品,将这些作为底座开放给生态伙伴。

实际上,早在推出PaaS化战略之前,钉钉“开放平台”就已经让很多独立软件开发商(以下简称ISV)受益,其中不乏企业费控领域的ISV。如钉钉首期*家费控报销商易快报在钉钉2016年1月12日的内部测试中,上线仅5分钟,就售罄了1000个企业内测名额。

合思·易快报创始人兼CEO马春荃曾这样形容钉钉的意义:钉钉的推动让中国的SaaS厂商们少奋斗了5年,如果没有钉钉,我们可能还是停留在移动工具的阶段。

“对于我们厂商来说,钉钉是‘划时代的’”。而他对于钉钉的赞誉,不仅是源于合思·易快报在钉钉生态中获得客户,也来自于从业多年对SaaS领域深刻的洞见。

据马春荃分享,2015年云栖大会上合思·易快报就了解到了钉钉的“开放平台”。但是当时公司内部有一种纠结的声音:“抱钉钉的大腿”加入“开放平台”可能会剥夺公司的独立自主性。

后期经过深入的思考,他最终还是认为公司应该“聚焦”发展,优先考虑产品获客营收,随后,易快报系统开发了原生App和H5版本,便于H5版本能够“贴到任何地方”,“让更多企业用起来,是易快报当时的重要目标。”

“种麦子的人不必成为卖麦子的人,既然我们没有能力做一个平台,那就要到各个优质的平台上去‘教育’客户、触达客户,作为细分领域的一个SaaS工具,我的理想就是‘寄生’到各个角落就可以。”

有了“寄生”平台生态意识并形成了内部的统一后,易快报作为*批钉钉开放平台ISV加入了钉钉生态。

在随后的七年里,随着钉钉开放平台商业化不断加速,合思·易快报成为*批吃到生态红利的企业——连续七年市场占有率*。

在资本市场,钉钉生态企业也获得了不俗成绩。公开资料显示,近一年多以来,钉钉上营收过千万的ISV生态伙伴数量新增11家,近一半ISV公司融到资,融资总额超60亿元。其中合思·易快报D轮融资就占了10亿元。

公开资料显示,作为钉钉生态在费控SaaS层面重点支持的企业,合思·易快报7年间通过钉钉生态累计获得10万个客户,每年在钉钉平台上的销售额实现了200%的增长,这些发展数据也都证明了其创业初期决策的正确性。

相比于钉钉“开放平台”的模式来说,腾讯则选择了另外一条自主道路。2017年5月,高灯科技在腾讯的发起下成立,随后三年高灯科技和微信生态互联,借助小程序、微信支付、公众号等链接平台,为企业提供财税数字化服务。此外,高灯科技也与腾讯云合作打造腾讯云智能票财税解决方案,为企业提供费控管理、费用报销、票据管理等系列服务。

据其2020年全年业绩报告显示,高灯科技全年业务总成交额超160亿元,全年新增企业用户超5万户,新增个人用户超1300万。在疫情影响的大环境下,高灯科技依然实现高速高质增长,也有腾讯生态大力支持的功劳。

随着平台生态的支持和多年发展的沉淀,费控赛道的领军企业开始初步显现。近两年市场上基本上只能看到易快报、每刻科技、元年云、汇联易等几家公司融资的消息,且融资轮次靠后、融资金额大。

没有新的玩家活跃,侧面印证了当前费控赛道已经从萌芽期、成长期,进入到了蜕变期,竞争也已经向全新的竞争维度转换,许多企业不断深耕产业链,打造一体化解决方案平台,原有的产品竞争在向生态竞争逐步转变。

费控SaaS已经进入生态竞争

费控赛道主要有两种发展路径。

一类是这一领域的“原住民”,从费用报销服务起家,收入来自SaaS订阅费,例如易快报、每刻科技、汇联易、简约费控等。另外一类是从其他财税服务跨界到费控服务的,如从商旅管理起家,后来切入费控赛道的分贝通,以及费控和商旅管理相结合的元年云等。

而无论从哪个方向切入,经过多年的探索多家企业早已形成了“共识”。那就是从费控服务切入,不断延伸平台服务类目,整合供应商和服务商资源,建立一品多供比价,全流程全自助的一站式平台,为企业提供更加专业、智能化的费控SaaS方案。

如以电子报销为起点的合思·易快报,推出电子会计档案管理产品以及商旅一站式聚合消费平台。前端消费方面,合思·易快报对接了京东、美团等差旅平台,滴滴、高德等出行平台,以此覆盖全国酒店和外卖餐厅资源。后端支付方面,合思·易快报对接多家银行,并与用友银企联展开战略合作,实现无需跨平台登录,单据直接驱动完成支付。

在底层逻辑上,合思·易快报的这一手操作实际上也代表了大多数费控厂商,那就是为了抢占用户资源,优先抢占商旅平台和在线支付两大制高点。

每刻科技和汇联易等企业同样在加大自身产品布局,前者新增了每刻档案、每刻云票、商旅生态云平台、每刻智能财务共享云平台等产品;后者也陆续再打造了E档案、甄选消费平台、超级报销一系列核心产品。

总体来说,多家企业都完成了费控报销+聚合消费双业务打通的布局,以此实现因公消费的全流程管控。同时,在“双剑合璧”的基础上,再进行财税服务特色化,力图在场景与上下游环节之中找到更多的发力空间,以便搭建一个更具规模的费控生态。

写在最后

随着企业现代管理意识的加强以及降本提效压力的上升,费控报销软件从纯粹的工具性产品向资源整合和管理服务方向发展,这也意味着企业对费控报销产品的要求不再局限于审批报销环节,而是向纵深和广度双向发展。未来谁能在深度和广度层面拔得头筹,谁将率先拿到SaaS下半场的门票。

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