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听说安克和SheIn代表的跨境电商,是2021年的最大风口

大量资本入场,在一定程度上能推动行业更快往前发展;同时,也会提升行业的进入门槛。
2021-03-09 13:36 微信公众号:亿欧网 黄渊普

疫情的催化,进一步使它们站在了风口。

一个投资人朋友给我发信息:你们亿欧EqualOcean关注出口跨境电商么?这可是2021年风险投资的最大风口。

分析这个风口时,疫情催化是被提及最多的理由。相比于中国电商的发达,世界上绝大多数国家的零售线上渗透率之前并不高,原因有很多且不同地区原因不同。具体到欧美国家,线下零售业态充分发展后电商才兴起,用户的习惯更青睐线下;但2020年世界范围内爆发的新冠疫情,使包括欧美在内的绝大多数国家的用户被迫线上化。

可以说,2003年的非典使中国电商的发展往前跨了一大步;而2020爆发的新冠疫情,则使世界电商的发展往前跨了两大步。中国的本土电商行业,也得到了快速的发展。但相比之下,海外电商市场的增速更快,增长潜力也更高。

当年敦煌网兰亭集势辛辛苦苦地用电商方式,想量中华之廉价商品,结世界人民欢心。苦逼培育市场很多年,都没能做多大。号称能挑战马云的女强人王树彤,现在的创业者知道的不多;由谷歌前高管郭去疾担任CEO的兰亭集势,当年是各中小跨境卖家最喜欢模仿的对象,2013年6月在纽交所风光上市后,现在市值不足4亿美元。

他们没有赶上一个好风口。安克创新的创始人阳萌,SheIn的创始人许天仰,看起来命更好。王树彤和郭去疾所处的是PC互联网时代,出口跨境电商的主销售平台是eBay,靠做谷歌SEO和购买关键词搞流量。阳萌和许天仰虽然在PC时代就已经开始创业,但年龄优势使他们的才华在移动互联网时代得到了充分发挥。

阳萌借助亚马逊,Anker牌充电宝、数据线行销欧美;2014年创立SheIn品牌后,许天仰抓住了Facebook、Instagram的移动社交红利。另外,他们比前辈们更早意识到,单纯依靠廉价劳动力的红利卖产品会越来越难做,要塑造品牌、获取品牌溢价才能走得更长远。

中国供应链的优势,在2003年入世后一直在变强,世界工厂的称号并不是浪得虚名。加上利用社交平台获取用户更高效,线下的仓储物流在逐步完善,中间的支付、SaaS普及率提升。更强的供应链和更好的基础设施,能孕育出更大的公司。在疫情爆发之前,安克创新和SheIn就已经相当强了。

疫情的催化,进一步使它们站在了风口。2020年安克创新在创业板上市,目前市值超过620亿人民币;而尚未上市的SheIn,在2020年初完成E轮融资时估值已经高达150亿美元。时代变迁,新人换了旧人。

我问一个长期专注跨境电商领域的投资人:敦煌网和兰亭集势还有机会重新崛起么?对方的回答是:不太可能,过了站,就再也追不上了。

安克创新和SheIn代表的两种模式,被广泛讨论。前者主要借助亚马逊这样的平台打造自己的品牌,核心竞争力是产品的研发创新;后者以独立站方式把用户抓自己手里,考验前端用户获取和后端供应链能力。尽管侧重点有所不同,但两者的高市值/高估值,都令同行眼红,让投资机构兴奋。

中国人爱扎堆,按照市场-品类-模式组合,过去一年冒出了一堆类似通过D2C模式向欧美成熟市场卖枸杞,在Shopee上开店往东南亚卖泳衣的项目。害怕错过风口的投资机构,在深圳、广州、厦门、杭州等地频繁调研之前他们看不上的项目。

做出口跨境电商,能赚点小钱的公司非常多,但能规模化做大的很少。深圳、广州一带的跨境电商小团队多到数不过来,不少就是亲朋好友搭伙。这个领域,买家用户层面和后端供应链层面都非常分散,天然适合散兵游勇。加上一些环节不规范,走资本市场对于这个领域的玩家来说非常不易。

有投资机构对这种散乱望而却步,另外一些机构认为这正是出口跨境电商值得投资的原因,巨头因此没法垄断这个市场。亚马逊、eBay、Shopee、Wish,和阿里旗下的速卖通、Lazada等,和创业公司(卖家)相互依赖和竞争,国内市场从大平台"出淘"很难,但出口跨境市场有可能。加上有Facebook、TikTok、Shopify等营销和软件平台的支持,至少短期内创业公司可以不受制于具体某家巨头。

竞争更多来自于同行,几乎每一个细分品类、每一个细分市场都已经有大量的公司在做。用户订单和供应链能力,是一种相互制约、螺旋式的上升关系。类似SheIn和安克这样的明星玩家,它们是在特定历史阶段抓住了大多数人看不到的红利而发展起来的。2020年因为疫情爆发而产生的红利,对出口跨境电商的卖家而言属于阳光普照,是大家都看到了的红利。

随着疫苗接种的推进,2021年下半年全球主要市场的用户将能安全地回归线下。固然,大家回不到过去,但相当部分的消费还是会重回疫情前的方式。跨境电商,至少在便捷度方面无法和本地电商及线下门店相比。疫情使全球电商发展往前跨了两大步,但之后还得一步一步慢慢往前走。

大量资本入场,在一定程度上能推动行业更快往前发展;同时,也会提升行业的进入门槛。对出口跨境电商的投资机构来说,筹码要求会越来越多,小基金会有压力;对该领域的创业者来说,要去适应新的玩法,否则即便是良币也可能被驱逐。

做国内电商的很多人,声音大但不挣钱;做出口跨境电商的很多人,很低调能赚钱。所处的行业在风口,对一些从业者来说是幸运的,因为有机会能迅速飞上云霄。阳萌和许天仰之后,应该还会出现更多。

【本文作者黄渊普,由投资界合作伙伴微信公众号:亿欧网授权发布,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表投资界立场。如内容、图片有任何版权问题,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。】

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