个人投资者是新三板上最神秘的群体,相比A股市场上的小散,他们是真正的“土豪”、“大户”、“高净值人群”。
即使在新三板这个机构林立的市场上,个人投资者也是举足轻重的。根据读懂新三板研究中心的数据,2016年新三板1483.03亿元的定增融资中,个人投资者就贡献了369.16亿,占到出资额的1/5。
读懂君从数据看到,新三板定增市场的个人投资者,是很有意思的一个群体。比如这群人中,60岁以上的最会“赚钱”;80后不如90后有钱;投资能力最强的是硕士和高中学历群体……
这个群体,究竟是什么样子的?读懂君今天就扒一扒三板上的个人投资者。
41-50岁之间的人群是投资主力,80后不如90后“有钱”
在新三板定增市场,中年人是主力。
根据可见的资料,读懂君统计了新三板18045位个人投资者后发现,他们的年龄集中在30-50岁之间,这个年龄段的人数占到总人数的70%。
其中,41-50岁之间的人群是真正的投资主力,这个年龄段有5852人,占比32%,但是出资额达到了151.69亿元,占个人投资者定增总额的41.09%。也就是说,41-50岁的人群,平均每人贡献了259.21亿。
另外,读懂君还发现一个很有意思的现象,从新三板定增市场看,80后不如90后“有钱”。
根据读懂新三板研究中心的数据,26-35岁这个年龄段基本都是80后,人数虽然多,但是每人平均投入仅83.67万元;而25岁以下的90后,虽然只有354人,但他们总共出资5.58亿元,算下来,每人平均投入157.69万。
90后的人均投入,要比80后多了将近两倍。
年龄段 |
人数 |
配售金额(亿元) |
平均投入(万元) |
25岁以下 |
354 |
5.58 |
157.69 |
26-30岁 |
2178 |
17.63 |
80.93 |
31-35岁 |
3400 |
29.04 |
85.42 |
36-40岁 |
3236 |
47.72 |
147.45 |
41-45岁 |
3197 |
75.87 |
237.31 |
46-50岁 |
2658 |
75.82 |
285.25 |
51-55岁 |
1723 |
45.19 |
262.28 |
56-60岁 |
619 |
16.39 |
264.70 |
61-65岁 |
375 |
9.78 |
260.83 |
66岁以上 |
305 |
7.42 |
243.33 |
个人投资者中,年龄最小的两人仅有17岁,还是亲兄弟,一个叫宋啸声,另一个叫宋吟声。二人共计投入30万,参与认购了老爸的公司——赛乐奇(834496.OC)。
而这些个人投资者中,最年长的4人都已89岁了,生于1927年。4人中,有三位女性一位男性,这4位老人一共投入了129.75万元。
代码 |
定增公司 |
个人名称 |
性别 |
出生年份 |
年龄 |
定增价格(元) |
配售数量(万股) |
配售金额(万元) |
832763.OC |
中天科盛 |
阮仙华 |
女 |
1927 |
89 |
6.50 |
11.50 |
74.75 |
833462.OC |
华瑞农业 |
毛雪琴 |
女 |
1927 |
89 |
2.00 |
14.00 |
28.00 |
831424.OC |
薪泽奇 |
袁军 |
男 |
1927 |
89 |
5.00 |
5.00 |
25.00 |
832291.OC |
中泊防爆 |
杨艳梅 |
女 |
1927 |
89 |
2.00 |
1.00 |
2.00 |
不同年龄段的投资者,也有着不同的投资偏好。
从投资人数占比来看,70、80后更倾向于信息技术行业,18.97%的70、80后投资者在这个行业一共投入了34.03亿;而50、60后投资者则更倾向机械设备行业,15.7%的50、60后投资者,在这类企业中投了12.89亿元。
60岁以上最能赚钱,90后普遍交了“学费”
各个年龄段投资者的投资成绩有差异吗?当然有。读懂君发现,在新三板定增市场,60岁以上最能赚钱,90后则普遍交了“学费”。
姜果然还是老的辣。
读懂君统计了5010位参与做市企业定增的个人投资者。其中219位60岁以上的投资者平均浮盈高达284.86万,是赚钱能力最强的群体。原因也很简单,他们都是“老司机”,他们中的一半是挂牌公司的实控人、控股股东或高管层,对企业知根知底,想不赚钱也难。
当然,这其中也有外部股东,比如74岁的戴香蕊,2016年1月份花400万元认购了赛伦生物200万股,年底时,赛伦生物的股价已经达到16元,一年内浮盈2800万元。还有70岁的甘怀花,在康泽药业的定增中浮盈2570万元,取得了2.26倍的收益。
41岁-45岁的群体也很厉害,他们的赚钱能力仅次于60岁以上的群体。857位41岁-45岁投资者,人均定增浮盈102.91万元。
而90后应该算是新三板定增市场最失意的一群人了,根据读懂新三板研究中心的数据,90后71人定增总体亏了1311.02万元,人均浮亏18.47万元。看来还处在交学费的阶段。
年龄段 |
浮盈总额(万元) |
参与做市企业定增人数 |
人均浮盈(万元) |
60岁及以上 |
62384.37 |
219 |
284.86 |
41-45岁 |
88194.75 |
857 |
102.91 |
51-55岁 |
35268.82 |
488 |
72.27 |
56-60岁 |
11690.03 |
166 |
70.42 |
46-50岁 |
48907.24 |
751 |
65.12 |
36-40岁 |
53063.76 |
969 |
54.76 |
31-35岁 |
30896.67 |
883 |
34.99 |
26-30岁 |
9664.00 |
606 |
15.95 |
25岁以下 |
-1311.02 |
71 |
-18.47 |
男性投资者占70%,人均浮盈是女性投资者的1.7倍
18045位个人投资者中,读懂君统计了能确定性别的16857人。其中男性11660人,占比69.17%,共计贡献了212.84亿元,平均每人投入182.54万元;而女性则有5197人,占比30.83%,贡献了83.13亿元,平均每人投入159.96万元。
性别 |
人数 |
配售金额(亿元) |
平均每人投入资金(万元) |
男 |
11660 |
212.84 |
182.54 |
女 |
5197 |
83.13 |
159.96 |
16857人中认购做市企业定增的有4859人,男性很明显要比女性赚的多。3298名男性个人投资者,人均浮盈71.98万,而1561名女性个人投资者,人均浮盈则是42.06万元。男性的人均浮盈是女性的1.7倍。
投资能力最强的是硕士和高中学历群体
在新三板定增市场,学历和投资能力相关吗?答案是,否。
读懂君统计了能找到资料的6842人,其中本科学历有2845人,占41.58%,平均没人投入156.85万元;其次是大专学历,有1979人,平均没人投入104.47万元;862名硕士,平均每人投入305.23万元;134名博士,平均每人投入264.22万元;还有2名博士后,平均每人投入476.7万元。
读懂君发现投资能力最强的是硕士和高中学历群体,在1446位参与做市企业定增的个人投资者中,硕士和高中学历投资者浮盈分别达到85.46%和84.43%,而初中、大专、本科、博士的浮盈分别有47.11%、24.37%、36.86%、40.03%。
高中学历投资者之所以能取得这么高的收益,很可能因为其中很多人是公司控制人、控股股东或者高管、关联方,这类人占到高中学历投资者总数的87%,他们通过低价定增的方式认购自家公司的股份,从而实现财富的增值。
1/5个人投资者分布在广东、浙江两省
新三板定增市场的个人投资者,都来源于哪些地域呢?
读懂君统计了能够确认现居住地址的8297人,发现大多数个人投资者居住在东南沿海经济发达地区。
其中广东省的土豪最多,有1144人,占比13.79%。这意味着,2016年新三板的个人定增投资者中,每10个人里就会有1个住在广东,他们合计贡献了30.58亿元,平均每人267.34万元。其中深圳占了将近1/3,有327人,深圳之外,还有广州198人,佛山110人,东莞88人。
其次是浙江省,有797人,占比9.62%,共计贡献了23.49亿元,平均每个人投入294.38万元。
还有北京,有679人,共计投入15.31亿元。上海也有658人,投入了19.82亿元。香港有5名,台湾有3名。
能够通过身份证号码确定这些个人定增者籍贯有15414人。其中,人数上排名前三的省份分别是浙江省、江苏省和广东省,分别有1475人、1248人和1193人。也就是说,浙江人、江苏人和广东人是最积极参与新三板公司定增的。他们合计贡献了92.779亿元,占比32.29%。
在投资企业选择方面,基本上都是喜欢投给自身籍贯地区的企业,比如,广东人认购广东企业的最多,浙江人认购浙江企业的最多,其他省份也是如此。新三板的投资者对家乡的企业也是格外热爱。
除去投资家乡的企业外,北京人还比较喜欢认购广东企业的定增,其次是上海和山东的企业。而上海人比较喜欢认购浙江、北京和江苏企业的定增,广东人则是认购北京、广西和上海企业定增的比较多。而投资最积极的浙江人,则比较喜欢认购上海、北京、江苏和广东企业的定增。
总得来说,个人投资者们对广东、北京、浙江、江苏和上海的企业比较认可,一方面这些地区都是经济比较发达的地区,挂牌公司非常的多;另一方面,这些地区也是大部分有钱人的居住地。