美国时间11月26日(北京时间11月27日),国内大型网络教育机构弘成教育(原中华学习网)向美国证券交易委员会提交了IPO申请,计划在美发行680万股美国存托凭证(ADS),其中发行550万股,另外由公司股东套现股票140万。计划在纳斯达克交易市场完成挂牌上市,上市代码为“CEDU”。
根据弘成教育提供的F-1报表显示,此次发行的每股ADS相当于3股普通股,目前预定的发行价格区间为10-12美元/ADS。按照发行中间价11美元计算,此次弘成教育将通过IPO募集近5240万美元。Bear Stearns为此次IPO的主承销商,其他承销商还有Piper Jaffray和帝国商业银行。
弘成教育是一家集网络高等教育服务、基础教育、中小学课外辅导以及各类培训于一体的教育服务机构,由McGraw-Hill、IDGVC等世界知名投资机构共同投资成立。目前公司已经与11所大学建立战略合作伙伴关系,其中有九家已签订*长期合作合约。今年上半年,截止6月30日,弘成科技总营收达到1580万美元,净利润为160万美元。
弘成教育在上市曾经进行过两次成功融资。2000年3月,由IDGVC、花旗银行、UOB向其前身中华学习网注资500万美元。2006年1月17日,弘成教育获得了麦格劳—希尔公司超亿元的注资。
与此前通过纽交所上市而取得巨大成功的新东方不同,此次弘成教育选择在纳斯达克上市。该公司计划将此次IPO筹资用于扩大业务,发展初期网络学习中心,建造新校园,并对一些潜在对手进行收购。