【私募通投资周报】上市公司图谋万亿母婴市场:聚美2.5亿领投宝宝树,“美妆电商+育儿社区”破局?

目前,母婴市场尚未出现一家独大的格局,此时入局尚且不晚。除了聚美优品和唯品会两家中概股上市公司看中母婴电商蓝海外,各大VC/PE机构也纷纷入场布局蜜芽宝贝、贝贝网等创业公司,未来一场母婴电商领域的烧钱大战终是在所难免!
2015-07-24 16:02 清科研究 李红双 吕新元

  截止到本周五下午,投资、上市和并购共77起事件,涉及总金额18.44亿美元,较上周的交易总金额12.13亿美元环比上升52.0%。截止到本月,汽车行业的交易金额排名居前,主要是由于本月初,中国化工集团公司成功受让倍耐力26.20%股权,作价71.00亿欧元。本周新三板市场共有112家企业挂牌,总股本为72.11亿股,本周成交总金额为19.41亿元人民币。从交易事件数量地域分布看,目前依旧主要分布在北京市,上海市和广东省,占比分别为30.34%,20.94%,13.25%,同时,浙江省和江苏省的交易事件数量也紧随其后。目前,一批以“互联网+”为代表的新型企业,各自调整上市计划,希望解除VIE架构回归境内上市, 近期VC/PE市场上,投资和并购事件围绕着拆VIE架构展开,人民币基金已然站在了时代的“风口”,成为VIE架构企业的主力“接盘侠”。

  7月22日,母婴服务平台宝宝树宣布完成3亿美元(18.6亿人民币)融资,其中聚美优品2.5亿美元领投,千合资本、易方达基金等多家国内知名投资机构联合投资5000万美元,这是迄今为止国内母婴行业最大一笔融资。宝宝树上线于2007年3月,注册用户达到8000万,月独立访问用户数量已达1亿。此前已获3轮融资:2008年3月,获经纬中国1000万美元A轮投资;2011年1月,获海纳亚洲宽带资本经纬中国数千万美元B轮投资;2014年1月,获好未来1.5亿人民币C轮投资。业内人士认为,聚美需要宝宝树的用户,宝宝树需要聚美的电商能力,二者结合肯定是“真爱”!

  据统计,2015年中国将诞生新生儿1800多万人,新生代母婴群体人均年消费范围在5000-18000元左右,据此推算母婴市场总量2万亿元。聚美优品领投宝宝树,唯品会领投辣妈帮,背后首推概念就是“美妆电商+育儿社区”,想要占领的都是母婴市场的万亿蓝海,这对“欢喜冤家”从美妆电商打到跨境电商,接下来估计会在母婴电商领域开战。目前,母婴市场尚未出现一家独大的格局,此时入局尚且不晚。除了聚美优品和唯品会两家中概股上市公司看中母婴电商蓝海外,各大VC/PE机构也纷纷入场布局蜜芽宝贝贝贝网等创业公司,未来一场母婴电商领域的烧钱大战终是在所难免!

  投资事件(07月20日-07月24日)


  【清科点评】截止到本周五下午,本周投资市场共发生44起投资事件,披露投资金额事件39起,共9.83亿美元,平均投资金额为2519.48万美元,较上周的平均投资金额1796.34万美元环比上升40.3%。其中TMT行业有27起投资事件。本周金额最大的投资事件为:7月22日,中信资本控股有限公司、苏州高投创业投资管理有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、中建投资本管理(天津)有限公司和百度投资部联合投资上海客齐集信息技术有限公司(百姓网)22.00亿元人民币。百姓网是一家分类广告网站,帮助用户免费查找和发布二手物品交易、二手车买卖、房屋租售、招聘求职、交友活动、宠物领养、生活服务等本地生活信息。

  公司表示此轮融资主要用于拆除VIE结构、人才储备和在垂直领域投资布局。顺利拆除VIE后,百姓网下一步的重要目标,就是希望在今年10月底可以登陆新三板。在该细分领域,目前国内只有三家公司是该行业真正的“玩家”,即58同城、赶集网以及百姓网。今年4月份,赶集网与58同城合并之后,百姓网成为58赶集唯一的对手,“双寡头”的市场格局已经非常清晰。同时在本地生活服务领域,腾讯投资了大众点评和58同城,阿里投资了美团以及自己旗下的口碑网,百度只有百度糯米在支撑,百姓网成了百度完善本地生活服务生态圈的最佳选择。百姓网主攻信息,糯米专注于交易,百度的020战略初现端倪。

  上市事件(07月20日-07月24日)

  【清科点评】截止到周五,本周没有国内企业上市交易。自证监会7月3日宣布新股首次公开发行(IPO)暂缓以来,本月国内上市企业数量大幅下降,相应的新三板挂牌企业数量直线上升。暂停IPO使得资金面宽松了,因为新股申购打新资金一占用就是3个工作日,相当于稀释了这个市场的资金。暂停IPO是很大程度上缓解了对二级市场资金需求端的压力。

  新三板挂牌事件(07月20日-07月24日)

  【清科点评】本周在新三板挂牌的企业共有112家。达到了本月挂牌企业数量的新高。按挂牌企业数量看,机械制造行业共12家企业在新三板挂牌,排名第一。本周较为活跃的证券机构为中信建投和西南证券,分别保荐6家企业在新三板市场挂牌。从交易金额看,5家企业的交易金额突破1000万元人民币今日成交的冠军为协议转让华图教育,成交金额为4254.35万元人民币,协议转让海航华日和做市转让新锐英诚分居今日成交额为第二、三位,具体成交金额分别为2884.71万元人民币和2020.46万元人民币。

  并购事件(07月20日-07月24日)

  【清科点评】截止到周五下午,本周并购市场共发生33起并购交易,交易金额为8.62亿美元,披露交易金额的并购事件为24起,平均交易金额为3590.64万美元。按并购事件数量统计,本周互联网行业共有7起并购交易,排名第一,交易金额为2.55亿美元。本周较为关注的并购事件为:7月22日,北京创锐文化传媒有限公司(聚美优品)成功受让宝宝树(北京)信息技术有限公司,作价2.50亿美元。其中可转换债券的金额为7.44亿元人民币(约合1.2亿美元),循环信贷额度为8.06亿元人民币(合1.3亿美元)。此次聚美优品与宝宝树的合作,会结合宝宝树的用户基础和聚美在跨境电商供应链及物流方面的经验,增强聚美在母婴领域的能力,同时促进宝宝树在电商领域的发展,宝宝树表示已经开启解构VIE的重组,未来计划在A股上市。


  上文引用数据来自清科研究中心私募通:www.pedata.cn

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清科观察:A股暴跌IPO停摆还让VIE拆不拆,What r u弄啥咧!

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