广发证券H股IPO事宜即将尘埃落定，昨晚，广发证券《关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等相关事宜的公告》宣布，本次向全球发售H股总数约为14.8亿，其中5%安排于3月25日起于香港公开发售；另外95%则安排国际发售，预计H股代码为1776的广发证券将于4月10日登陆联交所。
目前的发行价初步确定在15.65至18.85 港元之间，以此计算，募资金额为232至279亿港元，或将刷新今年国内企业IPO*单的纪录。
对于H股上市，广发证券董事长孙树明先生表示是“计划在投资银行业务、财富管理业务、机构客户服务业务、投资管理业务、互联网金融平台和业务全球化布局等方面加强团队建设及战略投入”。
从募集资金的用途来看，广发证券透露50%用于发展财富管理业务，主要是融资融券业务；30%用于国际业务，境外并购、境外投资管理等业务；另外20%用于发展投行业务。
与辗转三年才借壳登陆深交所相比，广发证券此番H股IPO之路显得颇为顺利，自2014年底董事会通过决议后向证监会提出申请至今才4个月。券商人士预计H股约占广发证券股份总比20%，扩大“两融”业务的需求是其进行H股IPO的驱动力，除此以外，继广发证券之后，H股或许还将迎来其它的国内券商。
值得一提的是，得益于去年A股IPO开闸，承销规模*的广发证券年报数字亮丽，2014年实现营业收入133.95亿元，比去年增长63.2%，归属于上市公司股东的净利润50.23亿元，比去年增长78.58%，其中，股票承销及保荐净收入10.03亿元，同比暴增近十倍。
