21日下午消息,中国人保表示,有十几家机构投资者都对该公司36亿美元的香港首次公开募股表现出浓厚的兴趣,这是两年来香港规模*的IPO。周三上午,至少有16家来自中国大陆和海外的机构投资者,包括中国排名首位的人寿保险企业中国人寿和日本东京海上同意为中国人保36亿美元的首次公开募股提供13.5亿美元的基础投资,大约占总发行量的37%。
中国人保仍在向机构投资者销售IPO,银行业人士预计,更多被称为“基石投资者”的机构投资者将认购中国人保的股票。总部设在北京的中国人保集团是由中国政府严格控制的企业。据路透社报道,美国国际集团周三下午认购了5亿美元的中国人保股份,美国国际集团增加到最初认购的机构投资者名单,使得中国人保的基石投资者增至17家,这些投资者承诺认购中国人保首次公开募股的18.5亿美元股份,这将成为两年来香港规模*的中资企业IPO交易。
下面是基石投资者的名单和他们认购中国人保首次公开募股发行的股份,名单来自《南华早报》周三的报道:
中国国家电网公司,3亿美元
中国机械工业集团,1.5亿美元
麦盛资产管理公司,1.4亿美元
中国出口信用保险公司,1亿美元
中国人寿保险公司, 1亿美元
越秀房地产投资信托基金,1亿美元
中国再保险公司,7000万美元
中国航天科技集团,5000万美元
中国南方基金,5000万美元
法国再保险公司SCOR,5000万美元
东京海上,5000万美元
中融信托,5000万美元
紫金,5000万美元
Pinpoint,4000万美元
俄罗斯保险公司,2500万美元
复星国际,2000万美元
据业内人士透露,作为全世界*的保险公司之一,美国国际集团计划在这次IPO中投资数百万美元。最终认购协议预计将在香港时间周五达成。今年有许多企业在香港成功上市,主要是因为基石投资者认购了40%-50%的新股。中国国际金融有限公司、高盛集团、汇丰银行和瑞士信贷担任此次IPO的联席保荐人,其他14家银行负责承销股票。