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永晖焦煤10月招股拟募集60亿元 获私募基金厚朴入股

据港媒报道,中国最大蒙古焦煤入口商永晖焦煤,拟下月4日起招股,集资约60亿元。永晖保荐人之一的高盛报告估计,2010至2012年3年间,受销量增长刺激,公司纯利年复合增长有望达45%。鉴于目前中蒙两国边境公路交通受限制,永晖于中蒙边境所设物流站点优势尽显,但高盛担忧,一旦形势转变,永晖整体商业模式将面临巨大挑战。

   据港媒报道,中国*蒙古焦煤入口商永晖焦煤,拟下月4日起招股,集资约60亿元。永晖保荐人之一的高盛报告估计,2010至2012年3年间,受销量增长刺激,公司纯利年复合增长有望达45%。鉴于目前中蒙两国边境公路交通受限制,永晖于中蒙边境所设物流站点优势尽显,但高盛担忧,一旦形势转变,永晖整体商业模式将面临巨大挑战。

  获私募基金厚朴入股
  获内地知名私募基金厚朴入股的永晖焦煤,据网站数据显示,公司于蒙古、澳洲及俄罗斯等地进口煤炭,经过深度加工后销往内地各大钢厂。公司计划通过收购等,令公司煤炭储量年内达到15亿吨。另外,永晖于中国多处建立洗选加工厂,目前已形成600万吨的生产能力,预计年内可达2000万吨。
  高盛报告显示,作为行业龙头,永晖去年占蒙古焦煤入口市场约55.5%的份额。公司旗下并无自有煤矿,但今年中自加拿大Polo Resources手中购入Peabody JV一半的股权,计划于蒙古从事焦煤开采,正式进军上游产业。
  永晖拟将营运模式复制往又一个中蒙边境站,而随裘晒沤姑翰量增加,高盛预计未来3年公司焦煤销量年复合增长将达4成。报告预测,永晖今年核心盈利为7.9亿元(人民币),按年上升83%。但据高盛估计,焦煤平均销售价将于2012年见顶回落。
  融创重新上市 增集资额换承销团
  另外,同样预路演中的内房股融创,计划9月24日招股,下月7日挂牌。一度搁置上市的融创由中国「地产狂人」孙宏斌一手创建,此番重来,拟增加集资额至约39亿元,且彻底变更承销团成员。保荐人之一高盛预计,公司今年核心盈利14.4亿元,同比增84%。高盛报告指,截至今年8月底,公司已完成高盛预测其全年合同销售额的61%。
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