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东方电气:10亿布局光伏产业 估值较低

公司在宜兴与宜兴迈吉太阳能科技有限公司签约,将重组迈吉太阳能科技公司。宜兴迈吉太阳能公司,注册资本为1.6亿元,是一家由中德合资的太阳能电池生产企业。截至目前,该公司产能为180兆瓦。按照协议,公司重组宜兴迈吉太阳能之后,将占51%股权,该公司注册资本亦增至2.4亿元。

  公司在宜兴与宜兴迈吉太阳能科技有限公司签约,将重组迈吉太阳能科技公司。宜兴迈吉太阳能公司,注册资本为1.6亿元,是一家由中德合资的太阳能电池生产企业。截至目前,该公司产能为180兆瓦。按照协议,公司重组宜兴迈吉太阳能之后,将占51%股权,该公司注册资本亦增至2.4亿元。

  神光分析:

  1、公司是我国*的发电设备制造厂商,目前已形成了“火电、水电、核电、气电、风电”五电并举的战略发展格局,发电设备产量已经超过美国通用电气(GE),跃居世界*。据公司年报,在手订单充裕,其中火电占比52%,水电占比8%,核电占比29%,风电占比7%,风电和核电的产能和订单均大幅提高。

  2、公司是是全球*能够同时生产AP1000和EPR两种第三代核电技术和CPR1000二代半核电技术核电和常规岛设备的企业,市场份额*。在经过多年亏损之后,随着规模效应及零部件国产化率的提升,核电设备开始为公司贡献利润。

  3、公司的风电处于行业第三的地位,2010年将生产风电整机1800台左右,较2009年增加近1/3。研发方面,2.5兆瓦风电样机已经开始挂网试运行,3兆瓦风机正处于研制阶段,是未来的主要利润增长点。

  4、本次重组将介入光伏产业,完成后将向迈吉太阳能公司新增投资8亿元,建设300兆瓦新一代高效选择性电极单晶电池生产线和研发中心。预计2010年年底,公司达到500兆瓦的产能,最终实现“三年内产能规模实现1000兆瓦”,将迈吉太阳能打造成为百亿级新能源企业,公司也继续向新能源转型。

  5、以目前价格简单估算,公司2010-2012年动态市盈率约为21倍、17倍和14倍,估值较低。

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