吉利汽车控股有限公司（香港联交所代码：175，以下称“吉利”）今日宣布与高盛资本合伙人（以下称“高盛”）签署协议，高盛将通过认购可转债以及认股权证投资吉利。吉利将于可转债发行及认股权证获全面行使后获得25.86亿港元（约合3.3亿美元）。
2014年到期的可转债年息3%，并在符合一定条件的情况下可按最初换股价每普通股1.9港元转换为约9.98亿股吉利新普通股，相对于发行前最后收盘价溢价6.1%。如果不予转换，债券将按面值赎回。此外，高盛将获得约3亿股认股权证，每1份认股权证可认购1普通股，最初行使价为每普通股2.3港元，相对于发行前最后收盘价溢价28.5%。
吉利董事长李书福先生表示：“我们十分高兴高盛成为我们的投资伙伴。我们相信，这项投资不仅表明我们的业务策略是行之有效的，还为吉利注入了额外资本，为我们的长期增长策略提供资金支持。我们还计划与高盛密切合作，进一步加强财务管理、运营效率和公司治理。”
吉利将通过发行可转债获得18.97亿港元（约合2.45亿美元），这笔资金将用作公司的资本支出、潜在收购以及一般企业用途。此外，吉利预计将在全数行使认股权证后进一步募集6.89亿港元（约合0.89亿美元），这笔资金将用作一般营运资金用途。
吉利通过在中国的各运营子公司和制造基地，在中国从事汽车和相关部件的研究、开发、生产、营销和销售，产品也向其他国家出口。公司旗下产品包括轿车及相关汽车零部件、汽车发动机、制动系统、电动助力转向系统和变速箱。公司的汽车品牌包括吉利、全球鹰、帝豪、上海英伦和华普。
