粉笔科技上市定价9.9港元 募资用途正式公布

近年来，我国经济发展转向高质量发展阶段，产业结构由开始了潜移默化的转变，对职业技术人才整体数量和质量需求大幅提升，对高层次技术技能人才的需求更加旺盛。这也在一定程度上倒逼了职业教育提质增效、加速发展，建设高质量职业教育已经成为了粉笔科技这样的职业教培机构发展的重要任务。

不久前，粉笔科技正式通过港交所上次聆讯后开始招股。据悉，粉笔计划发售20，000，000股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中18，000，000股股份将作国际发售（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定），其余2，000，000股股份将于香港作公开发售（可予调整），发售价不高于每股9.90港元。公司于2022年12月23日上午9时开始公开发售，至2022年12月30日中午12时截止。公司股份预计将于2023年1月9日开始于联交所进行买卖，股份将以每手500股进行买卖，股份代号为2469。根据超额配股权，公司或须就国际配售下的超额配售（如有）按发售价配发及发行最 多合共3，000，000股额外股份。

据透露，粉笔将此次募资全额的52%用于丰富课程内容和扩大学员群体，28.5%将用于加强内容及技术开发能力，12%将主要用于为新开发的课程开展营销活动，7.5%将用作营运资本及其他一般企业用途。

根据弗若斯特沙利文报告，中国非学历职业教育培训包括职业考试培训及职业技术培训，市场规模以收入计算预期在2026年达到1，102亿元，中国招录类考试培训服务的渗透率预计将由2020年的25.6%增至2026年的28.9%。其中，2021年，粉笔以4.3%的市场份额在中国职业考试培训行业排名第 二。

除了较高的市场占有率，粉笔也拥有良好的口碑。招股书透露，在熟悉所有招录类考试服务供应商的调查者中，有58.7%称粉笔为其*。良好的口碑有效地降低了粉笔的获客成本。弗若斯特沙利文调查证实，购买粉笔服务及产品的调查参与者中有47.5%是由其同学及朋友推荐，93.6%的参与者愿意向其他人推荐粉笔的产品及服务。因此，粉笔于2021年录得每位付费人次的销售及营销开支约人民币72.0元，而其主要竞争者的相应费用超过人民币数百元。

近年来，职业教育行业在我国整体就业市场乃至市场经济发展中的重要性日益凸显，粉笔科技作为行业知名机构，深感责任重大。粉笔科技日后也将继续加大投入，打造优质课程产品，探究新时代职业教育发展规律，助力行业进一步发展。