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Oppenheimer:预计极光(JG.US)Q1业绩劲增,优于大市评级

2021-05-18 17:42 互联网

总部位于美国的投资银行和知名研究机构Oppenheimer5月17日对极光(JG.US)2021年Q1季报做了“会有强劲的*季度业绩”预告。同时,维持“优于大市”的评级和6美元的目标价。较极光5月17日收盘价有108%的潜在上涨空间。

Oppenheimer对极光2021年Q1季报的展望如下:

1)集团Q1收入(同比Q1'20不含精准营销)同比能有48%的增长;

2)虽然Q1是传统的淡季,基于市场对极光联盟产品的强劲需求,预计联盟收入同比增长172%;3)UMS和VaaS产品得到市场和客户的认可;

4)随着疫情的好转,预计垂直行业应用的金融风控会有强劲复苏;

5)极光股价处于价值洼地——估值仅是2023E收入的2.3X;其它可比公司估值为2023E收入的5.7X;虽然极光能有12%更高的收入增长,股价却是同比公司的4折;

6)对2021年Q1业绩,上调收入6%;上调集团毛利率100bps至75%。

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