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俞永福身退,阿里本地生活闯关

人事变动消息发出的四分钟后,俞永福也向本地生活全员发出了一封内部信,表示 “为自己成为阿里人而自豪”,并对本地生活集团寄予厚望。

继去年3月份开启1+6+N组织变革后,阿里内部各业务集团的变化还在持续发生,这次是本地生活。

3月1日,阿里巴巴集团 CEO 吴泳铭向本地生活集团全体员工发布内部信,宣布阿里本地生活集团董事长兼饿了么 CEO 俞永福将于阿里本财年结束时(3月31日)卸任他在本地生活集团的管理职务。

在吴泳铭内部邮件的评价中,他对俞永福的业绩作出了高度肯定,“多次临危受命,为一批业务的创新和发展作出了重要贡献,更为团队成长打下了坚实基础。”

的确,加入阿里十年,俞永福带着阿里参加过多次关键性战役。临危受命之际,俞永福陆续主管了阿里巴巴旗下高德地图、阿里妈妈,以及阿里影业、饿了么、eWTP 生态基金等重要业务。

尤其是阿里本地生活组织架构调整后,在俞永福的带领下,“飞高了”(飞猪、高德、饿了么)组成的本地生活业务重新进入外界视野,俞永福也因此有了“救火队长”之称,阿里对本地生活的重视程度也在不断加码。

在此时,让曾经“救火的人”退出本地生活一线,阿里想要释放的信号显得格外重要。

结合俞永福的内部信和阿里整体的策略来看,俞永福的退出,一方面意味着本地生活业务已经基本梳理清楚,趋于稳定,另一方面,这也是阿里管理层正全面走向年轻化的标志,此次调整后,接任饿了么和高德的管理层均为80后。

人事变动消息发出的四分钟后,俞永福也向本地生活全员发出了一封内部信,表示 “为自己成为阿里人而自豪”,并对本地生活集团寄予厚望。

不过,本地生活是一块硬骨头,市场竞争激烈,尚未到“前人栽树,后人乘凉”的阶段。尤其对于阿里而言,接过这个大旗的人要推动本地生活闯过盈利、增长、业务融合三大关,任务只会更加艰巨,前路也会更加困难。

1、带本地生活打过硬仗,俞永福卸任了

2024年3月的*天,阿里*秀的职业经理人之一、“救火队长”俞永福的使命完成了。

这位加入阿里十年,带领本地生活从0到1的关键人物,即将在3月31日卸任其在本地生活团队的管理职务,告别阿里本地生活的一线。

告别业务一线不意味着离开阿里,人事变动当天,俞永福也向本地生活团队发了内部信,透露了自己接下来的新去向。

“我们今天面临中国和国际两大市场的机会和待解之题,如何创新和解题一直是大家共同思考和实践的内容。今天高德和饿了么的业务状态和班委能力可以让我放心的放下,我有勇气在下一个十年在国际市场重开一局。”

俞永福的新去处是eWTP基金。这是俞永福在阿里的上一段工作历程去处,2017年俞永福卸任阿里大文娱岗位时,即前往担任eWTP投资工作小组任组长一职。同时,俞永福仍是阿里巴巴合伙人。

回想2015年,俞永福当选阿里合伙人时,是全票通过。要知道,这一投票不记名,全票通过难度不小,而支撑俞永福全票通过的底气,离不开高德地图。

一个大背景在于,阿里在收购高德后,曾与其签下对赌协议,内容包括“三年之内,高德要实现2亿日活用户”等。这对当时DAU不足千万的高德来说,是个艰巨的任务。

越是艰巨任务面前,越需要关键人物来“救火”,俞永福被委以重任。2015年初,俞永福正式接手高德地图,俞永福一上任,就定下了放弃O2O和商业化,回归地图工具性的战略;2016年1月底,高德用户数破5亿大关。

此后,在俞永福的带领下,高德承担的责任越来越多,也从单纯的地图APP变成了开放式生活服务平台。

2020年,高德发布“高德指南”,进军酒旅、餐饮团购业务,直指本地生活服务;2021年,阿里进行组织架构调整,并将基于地理位置服务的三大业务,即高德、本地生活和飞猪,组成生活服务板块,由俞永福代表集团分管;2023年3月,高德和口碑正式合并,阿里旗下所有的本地生活到店业务将统一整合在高德地图的入口中。

这也意味着,高德成为了阿里本地生活到店/到目的地业务最核心的载体,甚至是阿里本地生活到店业务“最后的希望”,俞永福必须奋斗在一线。

不断地整合、变化,高德不断发展。按照QuestMobile的统计,2022年10月至2023年9月,高德平均MAU约为7.6亿,跻身Top5;自2021年起,高德的DAU就稳定过亿,2023年国庆节期间还曾突破2.8亿。

在更为重要的本地生活定位上,高德地图成功完成了向打车平台和本地生活平台的转型,以及接近三年都保持双位数的业绩增长。

另一个“救火”项目,是本地生活的到家业务饿了么,面对美团、抖音等竞争对手的猛攻,饿了么的日子没那么好过。

在俞永福带领下,饿了么持续减亏。阿里巴巴控股集团公布 2024 财年第三季度业绩显示,饿了么亏损同比持续大幅收窄,带动本地生活集团经调整 EBITA(经营损益)加速收窄至 20.68 亿元人民币。对比去年同期来看,亏损自29.23 亿元继续收窄三成,超出市场预期。

在阿里员工眼中,俞永福是个典型的“不耍嘴皮子,不唯 PPT 论,能打硬仗”的管理者;在邮件中,吴泳铭“多次临危受命”来描述俞永福,评价他为一批业务的创新和发展作出重要贡献,更是为团队成长打下了坚实基础。

不过,俞永福在此时离开,阿里本地生活却不能松懈,因为它还远没有到胜利的时候。

2、为何在这个时间节点换帅?

在阿里内部流传着一个说法,“要整合,找永福”。不只是因为俞永福主导了本地生活业务,当年的UC、阿里大文娱业务,也都离不开俞永福的整合能力。

此次换下俞永福,或是因为本地生活初级阶段的任务已经完成:饿了么-到家、高德-到目的双轮驱动战略后,本地生活业务业绩开始好转。

不仅是亏损收窄,同时,本地生活集团订单同比增长超过20%,年度活跃消费者环比持续增长、超过3.9亿,用户年消费频次同比也呈现强劲增长。

在竞争激烈的本地生活战场,这对于阿里来说无疑是个好趋势。不过,虽然本地生活成绩变好,但业务亏损是不争的事实,距离盈利还有一段距离。

在这个时间点,新老主帅交接棒,意味着阿里对本地生活的期待更高,本地生活必须以各种方式尽快实现盈利。

如果说,俞永福时期的本地生活是学会走,那新阶段的本地生活是要学会跑。延续整个阿里集团的思路,让管理团队年轻化,释放更多的活力是*步。

去年9月,吴泳铭在全员信中释放信号:阿里会坚决实行团队年轻化,4年内,要让85后、90后作为主力管理者刷新业务管理团队,创造让更多年轻的阿里人“成为阿里的核心力量的机制和文化环境”。

回到此次本地生活集团,指挥棒来到了“少壮派”手中。

在这轮组织调整规划中,饿了么董事长由本地生活集团CTO吴泽明接任,CEO由蜂鸟配送负责人韩鎏接任;高德董事长由总裁刘振飞接任,CEO由高德COO郭宁出任。

具体而言,吴泽明是阿里80后合伙人之一。他2004年加入淘宝,为阿里电商体系技术架构建设的核心成员,先后担任新零售技术事业群总裁、本地生活业务首席技术官、阿里集团首席技术官、阿里达摩院副院长等职务。本次履新前,吴泽明是阿里集团CTO兼淘天集团CTO和本地生活集团CTO。

韩鎏出生于1988年,是阿里85后总裁之一,加入阿里巴巴后历任饿了么资深副总裁、即时零售业务负责人、蜂鸟即配总裁。

抛开让年轻人冲锋陷阵的角度,饿了么的新任管理者一个从阿里一线技术岗位成长起来,一个拥有即时零售和电商经验,对于新饿了么来说,只需要全力以赴寻找增长和业务结合。

从饿了么内部站位来看,尽管饿了么尚未盈利,但阿里管理层曾多次强调,饿了么是阿里在“近场”很重要的资产,占据着重要战略地位。

之所以这样说,是因为即时零售是整个互联网难得还在高复合增长的市场。

据商务部国际贸易经济合作研究院曾发布《即时零售行业发展报告》,2022年市场规模达到5042.86亿元;预计2026年,即时配送订单量将超千亿单,即时配送规模将达万亿元。

增长吸引着各路巨头进入,饿了么也必须抓住。吴泳铭曾提出,未来阿里将持续坚定地投资基于位置的科技服务,继续以本地生活两个业务阵地为核心,即以高德为主体发展出行和到目的地的科技服务,和以饿了么为主体发展即时到家的科技服务。

调整后的饿了么,一手是技术,一手是供应链,势必有巨大潜力。

而高德的管理层刘振飞和郭宁都是70后,此前就是高德的业务一号位和二号位,有多年的一线战斗经验。

明显的变化是,以前由俞永福统筹的高德和饿了么两大业务,如今各自分设董事长。可以预见,未来无论是饿了么还是高德,都将以自身的经营效率和质量为目标,最终形成阿里本地生活的两条腿。

正如俞永福在卸任信中写道,“今天高德和饿了么的业务状态和班委能力可以让我放心的放下”。新的管理班子冲劲更足,不过要迈过的坎也很多。

3、阿里本地生活,要迈的坎还很多

回看俞永福上任后的*封内部信,他将本地生活形容为 “一场不激烈但很残酷的竞赛”,对内强调:“过程对标竞对,结果只看自己。”

2018年,时任阿里巴巴CEO张勇曾公开表示,本地生活服务市场非常重要,阿里将竭尽所能赢得这场战斗。之后的饿了么、支付宝、高德轮番上场,也印证了阿里这一决心,但本地生活恰恰是阿里最艰难的业务之一。

本地生活战场,阿里投入的精力多,遇到的困难也多。尤其到了现在,互联网行业其他板块增长难寻,本地生活这块蛋糕更加诱人。

艾瑞咨询数据显示,2025年本地生活市场规模预计增长至35.3万亿元,但2021年本地生活线上渗透率却仅有12.7%。

毫无疑问,这是一个令人艳羡的金矿,被各路玩家紧紧盯着。不仅有美团这类老玩家,还有抖音、快手、小红书等跨界玩家,群狼环伺,摆在阿里面前的问题更加严峻。

尽管最新财季中饿了么、高德的增长给本地生活带来了增长、亏损收窄,但行业里其他的玩家表现也不差。

与之对比的是,2023年三季度,美团的收入增速达到22.1%,而另一玩家抖音的增长更是突飞猛进。抖音官方数据显示,2023年抖音生活服务平台总交易额增长256%,门店共覆盖370+城市,相比去年,平台短视频交易额增长83%,平台直播交易额增长5.7倍。另外,据海通国际研报,2023年抖音本地生活 GTV(总交易额)已经约占美团三分之一,接近2000亿元。

换言之,阿里本地生活业务前景仍面临激烈竞争。阿里本地生活此次的调整,也预示着不会放弃这一战场。

细数未来,阿里本地生活还有三道硬核关卡要过:盈利、增长、业务融合。

众所周知,本地生活是个烧钱的生意,从前端的价格、搜索,到后端的配送、供应链,都需要真金白银来搭建,而阿里本地生活仍处在亏损中,这难免会让团队陷入两难之中,怎么尽快实现盈利至关重要。

其次,当对手都在增长,市场份额有限,高德和饿了么所处的赛道都有众多竞争对手,各自也必须找到业务增长点,以此抢到更大的蛋糕。

比如,月活超7亿的高德,其聚合打车业务如何在滴滴、美团等对手面前继续保持增长;到店业务怎么培养用户心智,提高GMV。

单量增长的饿了么,绕过美团和抖音,怎么在到家业务吸引更多的消费者和商家,搭建更丰富的供需两端;蜂鸟配送体系怎么通过网格化提高配送效率,用规模化降低成本。

更重要的是,在内部协同之后,作为阿里本地生活的重要增长引擎,高德的到店业务怎么与到家业务饿了么配合,也考验着整个团队。

在俞永福的预想中,将拥有1.3亿日活的高德作为到店业务的入口,用流量优势增强目的地服务变现能力,并逐渐加大、拉长地图对本地生活业务的承载力与覆盖度。一纵一横,实现利润与规模的双向扩张。加之饿了么提供即时到家配送服务,两者完成阿里本地生活“到家+到目的地”双向驱动。

于阿里本地生活业务而言,*程度发挥高德到目的地,与饿了么到家业务的协同,才有可能打赢这场仗;反之,两者如果始终兵分两路,业务便很难在酣战中突出重围。

可以确定的是,本地生活仍然是一个竞争激烈的战场。无论是到家、到店、还是OTA,想要突围,高德和饿了么都不能放松警惕。

拥抱变化是阿里过去一年的关键词,新老交替之间,阿里本地生活业务即将迎来新的阶段。不过,市场留给新管理层证明自己的时间也很紧迫,他们需要尽快证明自己。

【本文由投资界合作伙伴微信公众号:连线Insight授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问题,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。

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