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拆解Vision Pro:苹果选择的另一条路

这与自2023年以来科技界聚焦的生成式人工智能赛道并不算同一条道路。

苹果发布Vision Pro之后,B站(哔哩哔哩网站)up主(博主)邸锐感受到了变化。

邸锐在AR(增强现实)领域创业已经八年,最近,他更新了Vision Pro的开发体验及教程等相关视频,这款产品带来的热度,让他在短时间内就涨了快两万名粉丝。

此前的1月19日,苹果公司在美国本土开启预售去年6月份推出的头戴式空间计算显示设备Vision Pro,这款产品被苹果公司寄予了未来十年能够取代iPhone(苹果公司手机)的厚望,尽管起售价高达3499美元(约合2.5万元人民币),Vision Pro仍迅速被抢购一空。

值得注意的是,苹果公司首席执行官蒂姆·库克虽然提过Vision Pro是AR产品,但苹果公司在官网介绍中并不将Vision Pro单纯定义为AR、VR(虚拟现实)或MR(混合现实)产品,而是称之为空间计算设备。

这与自2023年以来科技界聚焦的生成式人工智能赛道并不算同一条道路。

不过,自发布以来,Vision Pro就被业内视为革命性头显产品,这款产品在中国大陆市场也被抢购。记者注意到,产品售罄之后,淘宝、京东及闲鱼电商平台出现了不少Vision Pro的代购链接,大部分价格在3.8万元以上,溢价率达到50%。

一位代购者告诉记者,他是托在美国的朋友帮忙抢购的Vision Pro,目前其出手价格是3.6万元,每台需要收5000元定金,签个人合同,“感觉买的人是行业从业者居多,想要买的话得抓紧,有现货后可能价格会有波动”。

不只是游戏机

从外形看,Vision Pro与滑雪护目镜相仿,该产品采用苹果公司5nm(纳米)高性能M2芯片和R1芯片协处理器设计,并搭载达到单目4096*2160超高清分辨率(4K)效果的Micro OLED屏幕(一种微型有机发光二极管显示屏),拥有12个摄像头+5个传感器+6个麦克风。

为了让用户更好地与数字内容互动,Vision Pro在操作系统上取得了突破,用户能通过移动眼睛注视,捏合手指选择、移动手腕来滚动或使用语音指令等交互形式游览应用程序。

据媒体报道,在Vision Pro发售前几天,苹果公司推出了新的应用商店,提供专为利用该产品功能而设计的应用。同时,该商店也提供能够在Vision Pro设备上以2D模式运行的iOS(苹果公司开发的移动操作系统)应用。对于App开发者们来说,现有的iOS应用程序可以直接移植到Vision Pro上。

苹果公司称,Vision Pro应用商城中将包含超过100万款应用程序,其中包括生产力工具Keynote(讲演)、Microsoft Office(微软开发的办公软件套装),视频会议软件Slack,流媒体应用Disney+和游戏《水果忍者》《索尼克梦之队》等。

民生电子发布报告表示,传统VR(虚拟现实)设备更多将应用集中于游戏、影音等娱乐场景,苹果公司Vision Pro从游戏机的“枷锁”里面突破,借助苹果公司自身生态系统优势,使其与iPhone、Mac(苹果公司电脑)等其他设备保持同步,应用场景已泛化至社交、办公、生活等领域。

对XR(扩展现实,AR/VR/MR的统称)产品而言,内容是生态的重要构成部分。以字节跳动旗下虚拟现实公司PICO为例,该公司副总裁任利锋曾在谈及VR产品竞争要素时表示,“按照我的标准,PICO 4内容不够丰富,还有非常大的空间去努力”。

2021年,字节跳动斥资90亿元收购PICO,并在第二年发布VR新品Pico 4。去年11月,PICO发生较大规模组织架构调整,裁员300余名员工,涉及市场销售服务、Studios、视频、平台业务等团队。

TMT产业分析师张书乐说,无论是苹果公司还是字节,都处于早期探索阶段,相关企业需要突破一致的难题,即重度内容和轻量设备,“设备生态上,无法轻量化、便携化和依然会带给用户较强不适感的体验,加上昂贵的价格和贫乏的内容资源,让头显整体上沦为一种极客装备”。

热销背后

在AR行业摸索多年,邸锐过去的一大感受就是“难熬”,他告诉记者,2022年曾传出微软放弃Hololens(微软推出的增强现实头戴设备)的消息,对AR领域的信心造成了不小影响,这次苹果公司发布新产品,“给这个行业续了一口气”。

不过,跟踪苹果公司产业链多年的天风国际分析师郭明錤发现,Vision Pro预购看似积极,但存在一个关键问题:开放预购48小时后,出货时间仍维持不变,预购需求无法持续稳定增加是*问题。

郭明錤认为,Vision Pro之所以在开放预购后被抢空,是因为苹果公司拥有12亿以上活跃用户的庞大基础。在核心粉丝与重度用户积极下订单后,Vision Pro需求可能迅速滑落。他预测,Vision Pro在今年的出货量达到50万部应该不难,但因预购销售一空后需求快速下滑,后续仍要密切观察其他市场需求与应用更新来判断需求变化。

天风证券在一份研报中解释称:通俗而言,空间计算就是人机交互由2D(平面图形)升维到3D(三维空间),由现实+虚拟+人三者进行交互,本质上是拓展信息输入和输出的边界。空间视频/相机、流媒体、电商等多个行业都可能迎来颠覆性变化。

邸锐此前曾受邀参与体验Vision Pro,从开发者的角度看,他认为Vision Pro对AR的支持好于VR,且苹果公司从2017年就推出AR开发平台,明显更为重视。另外,相较TO B端,邸锐的团队认为,未来AR的机会还是在C端(个人消费者端)。

虽然看好AR能取代手机的未来前景,邸锐也告诉记者,AR行业过去发展缓慢,一直受到硬件工艺和市场较小的制约,这也是不受资本青睐的主要原因。体现在设备上,价格、视场角大小、色彩准确度、佩戴舒适度等方面仍有改善空间。邸锐盼望苹果公司能够做出更平价的产品,“等他们的头显设备价格下降到手机水平,差不多就有机会了”。

国际数据公司(IDC)最新报告,全球AR/VR头显出货量预计在2023年同比下降8.3%至810万台,其中索尼的PSVR头显和Meta的Quest 3头显比较受欢迎,但由于宏观经济压力以及商业领域的支出放缓等多重因素,抑制了全球AR/VR头显增长。

新操作系统

在库克看来,推出Vision Pro的重要性堪与苹果公司曾经的两大时刻比肩,“如同Mac将我们带入个人计算时代,iPhone将我们带入移动计算时代,Vision Pro宣布进入空间计算时代”。

张书乐说,苹果公司现在推出Vision Pro的核心目的,不是为了抢占头显市场,而是建立一个新的操作系统,实现苹果公司各类产品的跨屏操作,“这从另一层面赋予了内容,加上苹果公司自身在内容(游戏、工具应用到影视娱乐)都有布局,这让其头显不至于是无本之木”。

他进一步提到,目前Vision Pro应用商店仍以影视游戏等娱乐类应用为主,这是最容易被大众感知、体验和快速上手的体验形态。此后一些工具型应用如文档处理、视觉设计乃至工业级设计应用也会慢慢展开,路径会类似于当初的App Store(苹果应用程序商店)。

过去,邸锐的团队主要接一些TO B端(面向企业端)的外包业务,例如帮卡丁车公司实现跑道上的AR金币效果等,其客户主要来自游戏、教育、医疗及工业等领域。“我这边都是十几万的项目居多,大一点的团队也有百万级别的项目,但市场总量很小。”

拿到一笔数百万元的融资后,邸锐有了更大的目标——做服务于作者的低门槛AR游戏创作平台,“让有创意的人用我们的平台做出优秀的AR作品,而不用了解技术底层。”

值得一提的是,有媒体报道称,国外知名平台Netflix(奈飞)、YouTube(油管)和Spotify(声田)均表示没有为苹果Vision Pro提供专门的应用的计划。其中,Netflix和YouTube都有为Meta Quest(脸书的头显产品)提供专门的应用,外界猜测他们与Meta(原为Facebook,脸书)达成了某种协议。

IDC预计,在Meta和苹果公司的头显带动下,2024年AR/VR头显出货量将增长46.4%。其中,Meta公司截至2023年第三季度已占据55.2%市场份额,预估在2024年会继续实现同比增长。

头显价格方面,IDC分析称,“尽管新款头显有望推动销量,但随着平均销售价格呈上升趋势,它们有可能会令部分消费者望而却步。Vision Pro的高昂价格可能会将定位为企业设备,而Quest 3同样在突破消费者钱包的极限,使得VR成为富人的乐趣,特别是在老款和价格更实惠的头显产量下降的情况之下”。

但从资本市场的表现上看,苹果公司股票市值已在1月12日被致力于生成式AI(人工智能)技术创新的微软反超,失去了过去十余年间的全球科技公司榜首位置。截至1月25日美股收盘,苹果总市值为3万亿美元,微软总市值3.01万亿美元。

华泰证券发布报告称,如果假设Vision Pro一代产品出货量对应50万-100万(台)的量级,乐观计算*代产品对供应链的拉动一年将约为30亿美元,占苹果手机600亿美元的5%,明显相差一个数量级,因而今年一代产品对供应链公司的整体业绩拉动有限。

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