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A股游戏厂商出海半年战报:三七互娱狂揽30亿登顶,天舟文化降幅超8成

华安证券研报认为,目前国产游戏公司整体处于一个文化出海的氛围之下,看好国产游戏公司“走出去”并且在全球扩大市场份额的愿景。国产游戏公司有希望持续跑赢全球竞争对手,因此在未来3-5年中持续成长。

今年以来,国产游戏出海持续发力。

《2023年1-6月中国游戏产业报告》显示,今年上半年中国自研游戏海外市场实际销售收入达到82.06亿美元,尽管同比下降8.72%,但近三年上半年维持在80亿美元以上。

但从各家A股游戏厂商上半年出海情况来看,却是有人欢喜有人忧。

据时代周报记者统计,在已披露境外营收的20家A股游戏厂商中,冰川网络境外收入增幅*,同比增长2467.57%;天舟文化境外收入降幅*,同比减少81.69%。

中娱智库创始人兼首席分析师高东旭向时代周报记者表示,境外收入下降主要与游戏厂商海外产品的生命周期有关,部分厂商海外产品进入成熟期后,用户开始下滑,后续产品未及时跟上,同时也存在投放成本增加等问题。在此过程中,部分厂商业绩受到一定影响。

境外收入方面,三七互娱、世纪华通、神州泰岳、宝通科技的境外营收均超过10亿元;境外收入占比方面,神州泰岳、星辉娱乐、汤姆猫、游族网络、宝通科技、掌趣科技的境外营收占比均超过50%。

01 上半年出海战报

从20家A股游戏厂商2023年上半年境外收入来看,三七互娱境外收入高居*,达到30.27亿元,同比略减0.17%;世纪华通境外收入位居第二,为23.31亿元,同比减少7.84%;神州泰岳境外收入位居第三,为20.76亿元,同比增长30.33%。

三七互娱半年报表示,公司稳居出海游戏厂商*梯队,在全球市场形成以 MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营为基石的产品矩阵,并通过将旗下产品的玩法题材及推广素材与中华优秀传统文化深度融合,国风模拟经营游戏《叫我大掌柜》、SLG融合玩法游戏《Puzzles & Survival》、MMORPG手游《云上城之歌》等多款出海标杆产品表现稳定。

世纪华通游戏业务出海以点点互动为主体,将自研的开放世界沙盒游戏《闪耀小镇》(LiveTopia)、故事驱动的模拟经营类游戏《菲菲大冒险》(Family Farm Adventure)、冰封末日生存游戏《Frozen City》(冰封时代)和《Whiteout Survival》(寒霜启示录)等标杆产品带给全球玩家。其中,《Whiteout Survival》(寒霜启示录)是今年全球市场表现最为出色的SLG手游之一。

神州泰岳财报显示,旗下壳木游戏深耕手游出海,专注SLG赛道,以精品化策略打造少数高品质产品,并长线运营,《Age of Origins》(旭日之城)、《War and Order》(战火与秩序)、《Infinite Galaxy》(无尽苍穹)、《War of Destiny》(硝烟启示录)、《Titan Throne》(泰坦王座)等产品在Google Play、App store 和Amazon Store等平台全球发行。

SensorTower发布的最新数据显示,三七互娱、点点互动、壳木游戏位列2023年8月中国手游发行商全球收入Top10。

与此同时,神州泰岳也是今年上半年境外收入占比最高游戏厂商,境外收入占比高达78.25%。星辉娱乐、汤姆猫紧随其后,境外收入占比均超过70%,分别为76.92%、74.42%。其中,星辉娱乐上半年境外收入并非全是游戏收入,还包括玩具衍生品和体育业务,分别收入为1.17亿元、3.4亿元,而游戏业务收入仅为9131.26万元,占总营收的12.73%。

汤姆猫则是一家围绕汤姆猫家族IP为核心的、线上与线下协同发展的全栖IP生态运营商,在全球虚拟宠物养成、跑酷等细分市场领域具有*的市场地位。今年上半年,公司境外收入5.12亿元。

此外,游族网络、宝通科技、掌趣科技境外营收占比也超过50%,分别为65.26%、64.81%、59.83%。

游族网络上半年推动多款自研游戏在全球各区域上线。其中,《新盗墓笔记》先后在中国港澳台地区、韩国市场上线;《绯色回响》2月在中国港澳台地区正式上线,《少年三国志:零》4月在越南市场上线;上半年公司境外收入5.52亿元。

宝通科技半年报显示,其游戏收入主要来自境外市场,主要由子公司易幻网络负责游戏的海外区域化发行与运营。今年上半年,宝通科技新上线的《灵宠契约》《D3》等产品;公司境外收入为10.02亿元,其中境外游戏收入为5.9亿元。

掌趣科技境外市场聚焦SLG赛道,持续推进SLG游戏产品的研发和运营,正在研发或调测的SLG产品包括《代号M》、《代号H》和《代号S》,但上半年尚未上线或大规模投放。同时,成熟游戏产品收入受产品生命周期影响而下滑,今年上半年境外收入同比下滑20.35%至2.74亿元。

天风证券研报表示,过去一年国内头部游戏厂商在提速出海的背景下重点加码SLG类型游戏,而近期SLG领域的差异化题材游戏已开始逐步上线。

高东旭对时代周报记者表示,从游戏类型上看,总体来说,SLG策略游戏、射击游戏在欧美市场表现好些,MMO、二次元类游戏在日韩表现好些。

值得注意的是,富春股份的游戏业务出海主要依赖子公司上海骏梦。今年上半年,上海骏梦境外收入约为9001.99万元,约占富春股份总营收的49.72%。

02 两极分化明显

据时代周报记者统计,除富春股份尚未披露2022年上半年境外收入导致无法计算变动幅度外,20家A股游戏厂商中有8家上半年境外营收同比增长。其中,冰川网络境外收入增幅*,同比增长2467.57%至4.29亿元;其后,恺英网络、巨人网络境外收入同样获得大幅增长,分别同比增长1496.81%、341.43%。

相较之下,恺英网络、巨人网络的境外收入规模并不算大,分别为2903.91万元、1277.01万元,分别占营收的1.47%、0.88%。巨人网络则依靠《太空行动》海外版《Super Sus》和国战手游《无主王座》进军海外市场,《Super Sus》预计将在今年下半年开启北美地区测试。

另一边,11家游戏厂商上半年境外营收同比下降。其中,天舟文化境外收入降幅*,同比减少81.69%至445.49万元;天娱数科境外收入降幅位列第二,同比减少39.96%至790.66万元;汤姆猫境外收入降幅位列第三,同比减少22.64%至5.12亿元。

天舟文化半年报表示,2023年上半年进一步调整优化资产和业务结构,游戏业务坚持研运一体、长线精细化运营,但部分老游戏产品收入和利润同比下降,新游戏产品研发周期延长、上线不及预期,因此整体业绩亦未达预期。

天娱数科半年报也表示,2023年上半年持续优化业务结构和产业布局,大力发展数据流量业务,不断整合AIGC、虚拟数字人等前沿科技;而在数字竞技业务方面,则是开创性地将休闲游戏与电子竞技相融合,令自研《傲剑》《飞升》《苍穹变》《Sunvy Poker》等游戏产品生命周期拉长。

值得注意的是,盛讯达半年报披露,公司正进一步加大休闲食品自有品牌“闲草堂”的建设和推广力度,同时战略收缩游戏运营业务,已在2022年底择机处置了海外游戏运营业务。

高东旭告诉时代周报记者,游戏产品出海并不适合所有游戏厂商,这个和产品类型、玩法、付费形式等产品自身以及产品发行渠道、市场投放预算都有关。

此外,中青宝、电魂网络、盛天网络在半年报中披露了游戏出海进程,但未披露上半年境外收入。

华安证券研报认为,目前国产游戏公司整体处于一个文化出海的氛围之下,看好国产游戏公司“走出去”并且在全球扩大市场份额的愿景。国产游戏公司有希望持续跑赢全球竞争对手,因此在未来3-5年中持续成长。

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