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张勇All in阿里云

从集团一号位到子公司一号位,张勇的权力很明显更小了。但如果考虑到阿里云未来增长的潜力,这或许是一个更大的新战场。

聚光灯打在张勇身上。

2023年6月20日,张勇宣布将在3个月后卸任阿里巴巴董事局主席兼CEO,由蔡崇信和吴泳铭,分别担任集团董事会主席和集团CEO,两人都在1999年加入阿里。张勇此后将专职担任阿里云智能集团董事长兼CEO,专注阿里云的发展。

张勇在阿里16年,其中担任集团CEO 8年、集团董事长4年。有人曾将张勇比作乔布斯后的库克,一位财务出身,专业、勤勉的职业经理人。在做集团CEO前,张勇*的贡献是,创办天猫、双11购物节。做集团CEO时,张勇搭建数据中台,专注让拥有25万名员工的大阿里更高效。

从掌管25万人的阿里巴巴,到营收占比阿里9%的阿里云,张勇结束了四年对阿里的掌权,表面看是一次“退”。

而张勇在今年年初接管阿里云时,对新年的期待是“进”。在接管阿里云的半年里,张勇放出几把火,降价、做大模型、筹备独立上市,在职务调整后,更是表露出All in阿里云的态度,张勇说,要创造一个新江湖,要让阿里云甚至长得比阿里还大。

这一退一进,是围绕在张勇身上的讨论焦点。

此刻All in阿里云,并不容易。阿里云曾被阿里视作消费互联网之外的“全村希望”,多年营收增速高涨,2018年国内市场份额占到45.5%,但2022年下半年只剩下31.9%。2018年阿里云的业务增速超过80%,到2023财年(2022年)只有4%。

在消费互联网时代,张勇曾带领阿里集团成长为中国*的电商消费平台;而在下一个云与智能主导的产业互联网时代,张勇能否继续带领阿里云开疆拓土?

1.耕耘16载,一朝退离

在2023年3月,阿里宣布启动“1+6+N”组织变革时,作为集团CEO的张勇没有进入除阿里云外的业务公司/集团董事会,这预警了张勇的退位。

据《晚点LatePost》报道,5月下旬,阿里巴巴创始人马云召集淘天集团的业务负责人了一次开沟通会,会上马云指出阿里的三个方向是:回归淘宝、回归用户、回归互联网。马云判断,接下来是淘宝而不是天猫的机会,阿里电商应该 “回归淘宝”。

2007年加入阿里,一手创办天猫是张勇的*贡献之一,他想打破消费者对淘宝只会卖便宜货的印象,开启了阿里零售的“消费升级时代”。

一位业内人士向「甲子光年解读只有张勇退位才能让天猫回归淘宝的改革更加顺利。

加入阿里集团的前8年,张勇埋头在阿里巴巴的零售战场。2009年,张勇接手业绩萎靡的淘宝商城,数月后张勇带着团队推出双11购物节,成为全行业的标志性节日。

为了打破消费者对淘宝的固有印象,张勇又带队打造和C2C模式不同的B2C产品天猫,推动更多品牌入驻和卖货。天猫一度成为了与淘宝并列的消费级应用。此后,张勇又推动了对菜鸟的改革和物流的投资,改写了阿里在物流上的策略。

这是一个能打硬仗的CEO,也是一个坚定的执行者。2015年,马云决定放弃与腾讯的正面社交大战,专注电商。攻坚者正是张勇,调动手淘、PC淘宝和搜索三个部门,极力将手淘APP打造为全球*的移动电商平台。

张勇还善于钻研客户。一位阿里高管曾告诉《中国企业家》,“他(张勇)会去关注商家事实上真的需要什么,可能不仅仅是商家今天需要什么,还包括未来需要什么。”

在掌管阿里的4年里,张勇的精力从推动业务线转向搭建“大中台”,让业务线间共享数据和技术,让一个业务线错综复杂的阿里变得更轻薄。

马云对张勇有极高的评价,他曾说,“阿里巴巴的接力火炬交给他和他领导的团队,我认为这是我现在最应该做的最正确决定。”外界将其比喻为,马云负责天马行空,而张勇则负责把这些想法变成现实。员工对于张勇的评价是,“比你聪明还比你勤奋”,为了方便工作,张勇曾在酒店住了十来年。

随着阿里拆分,张勇也告别了曾经奋斗了16年的消费互联网市场,如今,张勇要去接手与淘天(淘宝和天猫)的商业模式截然不同的阿里云业务。在阿里集团,淘天收入占比为70%,阿里云只占9%。

这不妨碍张勇再次回到业务中。

2.All in阿里云,为什么是张勇

在卸任理由上,张勇给出的是精力和合规上的考虑,“考虑到公司规范化治理的要求,不宜兼任集团和阿里云的董事长兼CEO”。

他表露出将al lin阿里云的态度。他描述云智能集团已启动过完全分拆,是正在向上探索的关键时期,他将全身心投入,提升阿里云的竞争力,服务中小企业的数智化。

其实在半年前,张勇就已接过阿里云的接力棒。张勇多次出席阿里云日常公开活动,多次露面讲述云的发展和未来。

去年年底张勇接手阿里云是事发突然。12月,阿里云香港机房突然宕机,导致澳门多个基础设施营运者的服务器不可用,且暂停超过12小时。这一阿里云成立以来*的故障事件,触发时任阿里云负责人张建锋离任。

对于张勇当时的兼任,一种说法是,阿里内部难以找到熟悉toB业务的将才。

阿里云曾历任三位负责人,*位负责人王坚注重技术,其主导建立的通用计算操作系统“飞天”,满足了零售业务对算力的需求,也奠定了阿里云的技术基础;第二位负责人胡晓明销售出身,带领阿里云开启了营收高速增长,从2015年的30亿元扩张至2019年400亿元,增长了近20倍;第三位负责人张建锋注重技术打磨,在任期间,成立平头哥自研芯片,并推进“云钉一体”战略。

但不论是技术、还是销售负责人,都难以解决阿里云时下的复杂处境。阿里云正同时面临着机遇和难题:生成式AI和大模型正在重构云计算,而华为云、运营商云等对手在加剧云计算的竞争。阿里云需要一位更有战略把握能力和领导力的CEO。

曾经,阿里云一度被阿里视为第二增长曲线,最有科技含量,能摆脱电商心智。在2018年,业务收入增速达到84%,占据全国一半的市场份额。在国内云市场中,阿里云也是*家收入破千亿的企业,且连续盈利两年,是国内*稳定盈利的云厂商。

如今云计算的主战场已逐渐从互联网转向传统企业,天翼云、移动云等国资云厂商杀入市场,成为诸多政府和企业的供应商。这一变化源于2021年,政府对互联网公司的监管风向转变,越来越多的政府和国企转向国资云厂商。难以抓住订单的阿里云,正在失去*优势。

阿里云的营收增速和市场份额开始逐年下滑,从2018年的40.6%,一路降至今年的36%,业务收入增速在2022年只有4%。

虽然阿里云依然是阿里体系内,营收占比仅次于淘天的子业务,但排名第三、收入占比6%的菜鸟集团正高速增长。

眼下阿里云最迫切解决的问题是,没有国资背景难以切入政企市场。在香港机房事件后,阿里云又陷入技术信任危机。面对重重困难,阿里云难以重回高增长时代。

有员工信任张勇曾做过一把手的战略能力。“虽然做消费互联网的经验难以复用到toB赛道,但张勇的战略眼光能帮助阿里云梳理商业化路径”,在技术和销售上,张勇确实拉来了负责技术的王坚、和负责商业运营的蔡英华。

一位熟悉张勇的员工认为,张勇有财务背景,可以通过更深入分析业务构成和趋势,改善阿里云的财务现状,“现在运营商总包后,人员冗余程度高,而老逍最有办法。”在加入阿里前,张勇曾在上海一家会计师事务所担任审计理,拥有上海财经大学金融学学士学位。

还有人看好张勇的勤勉和旺盛的精力,能和政企领导人洽谈,能帮助阿里云拓展政企市场。

更为核心的是,长期跟踪阿里云的Forrester副总裁&研究总监戴鲲认为,接手阿里云的人需要有与集团拉通资源的能力。

在通义千问发布会上,张勇宣布钉钉、天猫精灵将接入通义千问测试,此后会陆续嵌入阿里电商、搜索、导航、文娱等场景,将业务基于AI大模型做改造。

一个能拉动阿里云和阿里各业务线关系的CEO,是一个有力的桥梁。

戴鲲向「甲子光年」表示,张勇要面对的问题包括且不限于:阿里云的AI能力如何赋能各产品和业务线,阿里云独立后如何和集团的市场协同,随着技术融合,阿里云内部的大数据和AI团队如何发展,这需要一个能和集团沟通调配路线的人解决。

看起来,掌管过阿里巴巴集团4年的张勇,是*的人选。

3.开疆拓土,一个更大的新战场

从集团一号位到子公司一号位,张勇的权力很明显更小了。但如果考虑到阿里云未来增长的潜力,这或许是一个更大的新战场。

一位阿里云员工向「甲子光年」表示,“阿里云今年将专注两件事,一件是上市,一件是大模型”。

上市是阿里云明确的短期目标。根据阿里巴巴集团3月份披露的各业务板块“上市时间表”,阿里云将在未来12个月分拆独立走向上市,是最快上市的阿里子业务;菜鸟和盒马一年半内完成上市,国际数字商业集团启动外部融资。

阿里云的上市更为特殊,分拆后,阿里集团将不再持有阿里云股票,在股权和公司治理上形成一家与阿里集团完全独立的新公司。双方不会存在任何股权的关系,只是管理层的部分重合。

张勇也称,阿里云智能集团将引入外部战略投资者,代表了阿里云在存量市场——政企业务的发力。有分析人士指出,阿里云将引入运营商与浙江国资委,并计划于明年在A股上市。这有利于阿里云改善在政企市场的布局。

不过,一位阿里云员工也对「甲子光年」表示,引入运营商的可能性不大,毕竟两者存在竞争关系,而国资才是努力争取的方向。

而阿里云专注的第二件事——大模型,则代表了阿里云在人工智能带来的增量市场的长期布局。

当所有人还聚焦在淘宝跟拼多多的竞争,阿里云连同张勇一起告别了消费争夺战,他们拥抱了全新的智能时代。

在今年3月阿里宣布“一”拆“六”后,张勇一再在内部分享会上强调云的战略意义,“时间窗口太宝贵,无论国际国内,数字化智能化都处于高速井喷期,抓住时代机遇非常重要。”

近日,全球*管理咨询公司麦肯锡发布了《生成式AI经济潜力》报告,在分析调查了47个国家的850种职业、63个应用示例和2100多项详细的工作活动之后,麦肯锡认为,随着生成式AI的深入应用,高科技、银行、零售和包装消费品、医疗保健、高级制造成为受影响*的几个行业,每年将产生最多2.6~4.4万亿美元左右的经济效益。

这将是对未来商业巨大的撬动。

智能化正为云厂商带来两个新机会。在张勇看来,*,人工智能大模型和各类行业/专属模型的出现和广泛应用,对算力提出了全新要求。第二,在IaaS和PaaS服务基础上,阿里云正在形成全新的“模型即服务”(MaaS),阿里云提供自身研发的基础大模型之外,还在基于基础大模型,为客户、合作伙伴和开发者提供模型和服务。

大模型需要消耗巨大的算力,云将是AI新型基础设施的*载体。硅谷知名风投A16Z在博客中表示,生成式AI的大量资金最终都稳定地流向了基础设施层——以亚马逊AWS、微软Azure、谷歌GCP为主的云厂商,以及以英伟达为代表的GPU厂商。

据A16Z估计,应用层厂商将大约20%~40%的收入用于推理和模型微调,这部分收入通常直接支付给云厂商或第三方模型提供商,第三方模型提供商也会将大约一半的收入用于云基础设施。因此,总的来看,生成式AI总收入的10%~20%都流向了云提供商。

一向重视技术布局的阿里云,需要在这场AI革命中找到自己的优势与特色。

在业务上,张勇上位后已经放出*把火,即推动阿里云核心产品价格下调15%至50%,涉及计算、存储、网络和安全产品。降价是云厂商的进攻战略。自2006年上线以来,AWS在10年内降价52次,之后微软云和谷歌云也进行了数次降价措施。据财新杂志,为激励渠道商卖云,阿里云还将最高年度总佣金比例从22%提升至35%,增量消费最高佣金率也从原来的4%提高至30%。

阿里云正在经历变革的一年。除了降价、降佣金,让阿里云回归销售体系之外,阿里云也向内整顿,开启裁员。张勇组建了阿里云的新一代领导团队,将达摩院副院长周靖人调整为阿里云首席技术官,任命首席商业官蔡英华为商务负责人。同时阿里云召唤了被称为“精神图腾”的王坚回归。

全新的智能时代,它需要的是All in的魄力和野心。眼下,这场属于阿里云和张勇的征途已经开启。

在给阿里云的全员信中,野心勃勃的张勇写道,“未来,阿里云智能集团可以更独立面向市场……我们有机会共同打造一家世界级的科技公司。”

【本文由投资界合作伙伴微信公众号:甲子光年授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问题,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。

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