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便利店,很「反常」

便利店,成为近3年实体零售中为数不多依旧保持增长的业态,但外资便利店和国内连锁便利店品牌开始加速“下沉”。能在某个区域占据一席之地的便利店品牌,都已经找到了自己的生存之路,便利店未来的发展将充满竞争和挑战。

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近3年,哪些零售业态门店获得了长足增长?恐怕非便利店、折扣店和会员店莫属。

尤其是便利店,成为近3年实体零售中为数不多依旧保持增长的业态。 

《灵兽》梳理CCFA(中国连锁经营协会)发布的2020年-2022年“中国便利店TOP100”排名发现, 2022年TOP10便利店企业的门店总数比2021年TOP10的门店总数增长了22135家。 

2022年TOP10便利店企业的门店总数为109485家,2021年为103237家,2020年为87350家。其中,2021年到2020年增长最多,增加了15887家门店。

这3年间,便利店*排名*的变化就是,易捷多年稳踞*的宝座,被美宜佳所取代,一家民营便利店企业成中国便利店*。

2023年4月17日, CCFA发布了《2022中国便利店TOP100》,美宜佳以30008家门店*,易捷以28006家门店紧随其后。

排名第三到第五的便利店企业是昆仑好客、天福便利和罗森,门店总数分别为20600家、6970家和5641家。

值得一提的是,罗森以5641家门店超越7-ELEVEN的3319家门店成为外资便利店*。

从前十排名门店数量看,整体呈现增长趋势,但个别存在下滑。

美宜佳以3840家新增门店增长最多,罗森以1175家门店增长数第二,外资*。昆仑好客、天福、十足、7-ELEVEN、芙蓉兴盛等门店数量都是三位数增长。

相反,易捷、红旗连锁和全家Family Mart的门店数量则出现了下滑,门店数量同2021年相比,分别减少了243家、41家和236家。

这三年间,国内便利店发展呈现以下几大趋势:

一是,便利店继续保持增长,无论市场规模及密度都处于上升态势。

2021年,TOP100便利店企业门店总数量超过16万家,同比增长16.1%;其中,71%的企业门店数比上年实现正增长,而23%的企业门店数比上年有所减少。此外,拥有1000个以上门店的便利店企业达27家;拥有门店500-1000个的企业为22家。

二是,便利店逐步“下沉”。除了在一线城市扩张外,便利店开店潮也快速涌入二三线甚至四五线城市,尤其是以连锁品牌便利店为主;

三是,智能化、餐饮化趋势明显。尤其是以连锁品牌为主的便利店,不断提升自身的数字化和智能化,并以创新战略引领行业变革。

同样,这些确实也体现在外资便利店在国内的发展中。

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这3年,外资便利店*的一个变化就是开始加速“下沉”。

过去,包括罗森、全家、7-ELEVEN在内的三大外资便利店,自进入中国以来,基本只在一二线城市发展。 

但从2020年以来,这种情况发生了变化。以罗森为例,其门店不断在下沉市场拓展。

2022年3月,中商罗森在四线城市淮南首批五家门店陆续开业。全家与711的情况也大抵如此,此前,711首次进入山东德州,全家在浙江多个三线城市露面。

外资便利店下沉逻辑并不复杂:

一是,一二线城市的便利店逐渐饱和,竞争越来越激烈;二是,三四线城市对便利店业态的接受程度越来越高,有更为关阔的市场,且竞争强度没有那么高。

截至2016年年底,罗森在国内的门店总数不过1000家,但到了2021年9月,罗森的门店总数就超过了4000家。5年间,罗森的门店数量增加了三倍。

当然,这也与罗森异常灵活的加盟模式紧密相关。

除了自营模式以外,还有区域授权、大加盟以及复数加盟等多元模式。其中以大加盟为主,即在罗森供应链辐射不到的区域,则选择区域授权或者复数加盟,并且后两者所采用的鲜食供应链必须按照罗森本部的要求进行改造。

这也使得罗森后在三大外资便利店中,异军突起。在今年4月CCFA发布的便利店*榜单中,罗森以5641家的门店数量,成为2022年外资便利店*,也是近3年中,门店增速最快的外资便利店。

罗森便利无论是在*中的排名,还是门店数量,都在一路飙升。

2020年和2021年,罗森在便利店*中排名均为第六,但门店总数却从2702家增长到4466家,到2022年,罗森门店数量已达5641家,在便利店*中排名第五。

相反,过去曾排名外资*的中国全家,则沦为三大外资便利店的最后一名。

2020-2022年三年间,中国大陆全家在便利店*排名中,从2020年的第五位(外资*)一路直降,2023年排名第八位,2022年则排名第十位(外资排名第三)。

中国全家门店总数也从2020年的2856家,降至2022年的2666家,与罗森5641家门店相比,少了2900多家;即便与2022年门店总数3319家的7-ELEVEN(外资排名第二)相比,也少了650多家。

除了加盟模式外,罗森能够快速拓展也与其在2020年实现首次盈利紧密相关。事实也是如此,罗森也是从2020年开始,门店数量才更为迅猛的增长。

但在外资三大便利店中,最早实现盈利的确实中国全家,2008年上海门店实现全面盈利,2012年实现总部盈利。

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不只是外资便利,国内连锁便利店品牌也一直在“下沉”。

在每一个省份,都有本土连锁便利店品牌占据一席之地。

2022年9月,中国连锁经营协会发布“2022中国城市便利店发展指数”,厦门、太原、东莞便利店发展指数名列前三位。此外,值得注意的是,厦门已连续三年位居中国城市便利店发展指数榜首。

就以厦门、太原、东莞三座城市为例,厦门有见福,太原有唐久、金虎,东莞有美宜佳、天福。

在2021年中国便利店TOP100榜单中,美宜佳、天福分别位居榜单第二位和第四位,见福位居榜单第十二位,唐久、金虎位居榜单第十四位和第十九位。

在2022年中国便利店TOP100榜单中,美宜佳则高居榜首,天福排名第四,见福仍居第二十,唐久和金虎则分别位列第十三和第十四。

在2022年,唐久和金虎还在继续下沉,在整个山西省,它们的门店不再局限于太原市,还下沉到了山西省的大同、朔州等其他7个市,30余个县域市场中。

Today则在湖北武汉的基础上,进驻湖南、河南、广西、海南四省37城。2021年6月,Today在海南6店同开,瞄准的就是海南省的三线城市海口。同月,Today进军安徽市场。2022年1月底,Today进入湖北直辖县级市仙桃,开出*家门店,继续拓展县域市场。

其中扩张之路走得最远的,还是起步于广东东莞的美宜佳,如今形成广东、华中、华东、华北、西南五大发展区域。

仅在湖南,美宜佳就已进驻衡阳、娄底、湘潭、益阳、岳阳、株洲等多个三四线城市市场。

这也意味着,区域型玩家在覆盖二线城市的基础上,还在拓展三四线城市以及县域市场,企图下沉、下沉、再下沉。

从1997年的*家门店,到如今美宜佳已经拥有31000多家门店。

目前,在美宜佳平台中,超过3万个事业伙伴和1万个合作伙伴在为便利生活努力耕耘,月均服务消费者超2亿人次,服务全国20多个省市、220多座城市、4000多个乡镇,成为深入中国最下沉市场的便利店*。

此外,福建除了见福外,还有万嘉、六意、汇宁、易太、文献、新南丰等品便利店品牌,安徽有壹度、邻几等,江西有乐豆家,湖南有兴盛优选和新佳宜,浙江有十足,成都红旗连锁,深圳有易站,陕西每一天,河北365等。

这是便利店都是2022年便利店TOP100中的品牌。

从近三年便利店发展的情况看,能在某个区域占据一席之地的便利店品牌,都已经找到了自己的生存之路。

未来,便利店行业会出现强者更强的局面;外资便利店会更快速跑马圈地,不断的并购及开放新的区域加盟,而本土区域龙头便利店企业快速发展;个别跨行业进入便利店赛道的企业前期突飞猛进的发展开始减速,弱者会逐渐出局。

便利店未来发展仍将充满挑战和竞争,但活着才是最重要的,适合自己的发展模式才是*的。

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