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丰网卖身记:顺丰之「负累」,极兔之「蜜糖」?

5月12日,顺丰宣布11.83亿元将旗下丰网速运卖给极兔速递,丰网加盟商们纷纷提出抗议,他们是这次交易背后的伤心人。

「除了加盟费,还有房租、车辆投资、设备投入,加盟商肯定对丰网退款政策不满意啊。」——上海加盟商

「现在不是退加盟费那么简单了,加盟商投入的场地租金、设备、车辆、人员都需要处理,处理不好血本无归。」——浙江加盟商

「丰网必须给个说法,全部身家都投进去了,我们加盟商成了垫脚石。」——贵州加盟商

愤怒的声音在丰网加盟商中间炸开了锅。

导火索是5月12日,顺丰宣布11.83亿元将旗下丰网速运卖给极兔速递,丰网加盟商们纷纷提出抗议,他们是这次交易背后的伤心人。

14日,丰网发了一份《关于过渡期内加盟商工作的重要通知》,除了宣布可以退还加盟商们的加盟费和押金,还提出了「情谊金」方案。

不难看出,一纸简单的通知书依旧难平来自全国各地丰网加盟商的怒火,但这场风波似乎也在半推半就的赔偿条款下戛然而止,加盟商的维权在简单的「退钱了」和「丰网加盟商维权群已解散」中结束。

虽然顺丰做出了承诺:接管自5月13日起丰网剩余所有派件,并同意承担今年3月31日起至交割日期间的丰网损益。

但是,加盟商梦碎的事实无法逆转:他们是三年前对丰网速运押注了全部希望的一群人,三年后被通知「卖身」极兔的结果让丰网加盟商们的希望破裂。

三年前,丰网的诞生被定义为「服务于主体下沉电商市场」的经济快递;两年前,顺丰高管曾在一次投资者交流会上肯定地表示:「丰网一定是顺丰集团坚定不移的战略」;当下,亲手出售丰网的顺丰表示:意在聚焦核心业务,剥离亏损业务。

每一个动作,都有它合适的借口。

在外界看来,眼下是顺丰放弃下沉路线,聚焦高端的战略调整。之于极兔,是如虎添翼的一次收购。丰网也能从此不再尴尬于顺丰体系之内。在网传「顺丰要二次上市」和「极兔要冲击IPO」之际,顺丰的「甩锅」和极兔的「接盘」显得无比顺滑。

剖开这层表面,丰网「委身」极兔,是三年来快递业内卷多重作用下的结果。

1、丰网「寄生」顺丰

2023年5月14日,浙江平湖分部加盟商老姚刚刚落地深圳,他准备去顺丰总部为自己维权。老姚说:「(顺丰)这个宣告让我有点苦涩,心情非常非常沉重。」

老姚透露,虽然丰网方面发通知可以退回押金和加盟费,但实际的运用成本远远高出这些。「我们一年的场地租金就一百多万,另外还花了几百万买了全自动分拣机,还有日常亏损、工人工资等开销。」截至发稿前,老姚没有回复「蓝洞商业」维权结果。

曾经让老姚心甘情愿付出高投入加入丰网的原因,自然是其对顺丰品牌的信任。

「我们认为顺丰是高端快递品牌,所以起初,我们这些加盟商也愿意致力于打造品质。」而与老姚同样心理的加盟商不在少数。加盟丰网曾被视为可以进入顺丰体系的通道。

在成立丰网之初,顺丰就强调将开展双品牌运营模式,拓展顺丰还不擅长的电商市场。背靠强大「母体」,丰网自诞生以来就自带「贵族」光环。

此外,丰网的掌门人周建是快递行业的老人,曾任百世快递总经理,在百世快递被极兔收购后,许多百世加盟商转而跟着周建加入了丰网。

一切的「buff」叠加,让几乎苛刻的加盟门槛也变得合理化。

「快递观察家」曾报道,2020年丰网招商之初其加盟费一度炒到50万元,加上保证金、车线费、库房、人员、前期流动资金等,开一个丰网网点估计要100万的现金流。光有「钞能力」还不够,加盟商还需要具备多年的快递行业管理经验,如果有电商客户资源是一个加分项。

即便在如此高的要求下,丰网加盟资质仍然稀缺。许多地方曾出现排队加盟的现象,甚至需要在固定开销基础上搭上额外的「人情费」。

让加盟商心甘情愿买单的原因之一,就是丰网有顺丰作为品牌背书,定位高出通达系。

虽然顺丰董事长兼总经理王卫意在利用丰网切入下沉电商市场,但丰网承接的是愿意为更好服务付出溢价的中腰部商家,这一点从丰网平均单票价比通达系快递价格高出3毛钱就不难看出。

而高于电商快递行业平均价格的底气,来自丰网一直依托于顺丰的主干线运输和仓储能力,只在末端派送加入丰网加盟商的力量。

顺丰2022年上半年财报中说明,丰网与顺丰直营网络形成战略协同、业务融通,在销售端互相引流;在支线端,丰网可利用直营支线资源增加丰网散货班次、加盟商在就近直营网点提货,缩短丰网支线距离;在中转端,双方资源也可打通利用。

在末端派送上,虽然丰网正在加强末端自派率,减少对直营网络的依赖,降低母公司的派件成本。但很长一段时间内,部分丰网派件还是依赖于顺丰快递员。

5月9日,北京朝阳区某顺丰派件网点快递员告诉「蓝洞商业」,该顺丰网点一直都帮丰网派件,只是现在比以前单量少了。

这样的「帮扶」,一定程度上影响了顺丰和丰网的整体运转效率。为了不再受丰网所累,顺丰开始逐渐减少顺丰直营快递员对丰网派件的帮助,但引发的后果是加盟商参差不齐的派送服务,反噬了丰网口碑和顺丰的品牌。

一段时间里,网络上充斥着对丰网运力和派件的声讨,在其他家快递逐渐趋近隔日达的速度下,许多丰网件速度甚至倒退回4-5天,另外还有越来越多消费者投诉丰网件拒绝派送到家。

这些问题的基础上,顺丰在丰网起网的速度上也显得「暧昧」。2022年末,丰网加盟点还不足2000个。在尚未获得市场认可的情况下,顺丰始终在犹豫是否值得投入大量资金为丰网重起一张网?

此外,丰网的单量也一直处于行业较低水平。王卫在2020年底的财报会上就提出,要让丰网用6-12个月的时间达到日均800万单的规模,但这一目标直至最近才勉强达成。

「蓝洞商业」采访了北京市顺义区丰网加盟点,该网点经营丰网和圆通两大业务。据网点快递员透露,「每天丰网能有3000-4000单,而同期圆通快递一天能有超过一万单。」即便是快递单量较大的浙江,某丰网加盟网点负责人告诉「蓝洞商业」,每天的单量也只有7000件左右。

值得注意的是,三年来丰网的收派两端处于失衡状态。电商商家并未如预期般,愿意为更优质服务付高于通达系的价格。据双壹咨询报道,不少丰网网点在收派两端比例都维持在2:8左右。

无法摆脱对顺丰的依赖,又没有建立起强大的造血能力,亏损是必然的结果。2022年、2023年一季度,丰网信息(持有丰网100%股权)营业收入分别为32.75亿元、6.91亿元,净利润分别亏损7.47亿元、1.43亿元。截至2023年3月末,丰网信息的资产总额7.16亿元,负债高达21.3亿元,净资产为-14.1亿元。2022年,顺丰控股经济型快递业务增速缓慢,仅为0.5%。

丰网成立的初衷是顺丰的电商梦,但三年过去,仍没有达到与通达系旗鼓相当的竞争力,难解亏损。时至今日,顺丰决定用断臂的方式,结束这次不算成功的品牌孵化。

2、快递三年天已变

京东站位「长期主义」,选择回归「成本、效率、体验」,追求规模化的优势而非自营销售收入的背后,是强大的供应链实力。

供应链和购物体验之间,看似相隔千里,实则息息相关。

原本只是「利用剩余资源做电商件」的王卫,还是给了丰网加盟商们最后的体面。

顺丰表示,对于本次交易中,过渡期内退出丰网网络的加盟商,如果其员工的工作岗位无法继续的,对符合招录标准的加盟商员工,丰网将协调顺丰公司提供相应岗位面试机会,并且在同等条件下优选录取加盟商员工。

经过三年的尝试,顺丰决定放弃「下沉」策略,持续聚焦高端化服务。那么,三年前,顺丰为何要走这一步棋?

2020年的疫情是一切起因的大背景。在线下消费场景受限、国际物流受阻的情况下,国内电商业务开始飞速增长。

《中国电子商务报告2020》显示,2020年,中国电子商务服务业营业收入达5.45万亿元,较2019年增加了0.98万亿元,同比增长21.9%;2021年,社会零售上半年增长迅速,下半年增速则稍有放缓,全年实现了12.5%的增长;其中,线上零售约占三成,增长趋势与市场保持一致;全年同比增速为14.1%,高于整体。

淘系电商被通达系牢牢承包,京东有自营的物流运输,就连拼多多也被「师出同门」的极兔覆盖,顺丰的高价在电商市场不具备竞争力。「特惠专送」品牌丰网就此诞生。

除了外部的推动,顺丰自身也有做丰网的余力。据天风证券研报显示,2019年初顺丰的干线、支线装载率分别为55%、40%,大幅低于通达系80%—90%的装载率水平。不过,由于顺丰单票收入较高,通达系要装载到70—80%才有盈利,顺丰的装载率只需要40%。这为丰网的诞生提供了「肥沃的土壤」。

但2022年年初,顺丰交上了一份令投资人并不满意的2021年财报。

2021年顺丰出现了上市后的首次亏损,高达近10亿元。对于亏损原因,顺丰总结的几点中,有两点需要特别关注:其一是加大了对场地、设备、运力等网络资源的投入;其二是定价较低的经济快递产品增速较快,对整体利润率造成一定压力。

针对*点可以理解为,顺丰鄂州花湖机场的投入,以及顺丰斥资146亿元「入主」嘉里物流。这些投入一方面为顺丰利润带来短期压力,另一方面却会在长期强化顺丰布局时效快件、香港、海南物流、东南亚及国际物流的高端属性,为其带来成本低利润高的新增量。

第二点拉低整体利润的经济快递产品中,则包含了丰网。虽然顺丰为此在后期优化了产品结构,但丰网依旧打不过价格战下打到「地板价」的通达兔。放弃亏损,聚焦更擅长的高端市场是顺丰这次交易的核心。

说到价格战,极兔是这场战役的发起者,也是中国快递行业内的搅局者,还是此次收购丰网的参与者之一。

2020年极兔借道龙邦取得快递经营资质,进而在全国迅速起网,一下子把业务量做到日均2000万单。但作为后起之秀,想要迅速打开通达系笼罩的电商市场,唯有降价以换取市场份额。极兔的疯狂,曾经可以让单件快递价格低至8毛从浙江发全国。

价格战下,快递行业开始出现从业人员短缺、派件不及时、服务质量差等问题。快递公司也在单价不断降低的情况下出现亏损。

2021年7月8日,由国家邮政局、交通运输部、国家发展改革委、人力资源和社会保障部、商务部、市场监管总局、全国总工会联合起草的《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》正式发布,快递行业价格战的硝烟慢慢散去。

但此时的极兔已经承载了拼多多90% 的订单。价格战打不下去,再想尽快扩充单量规模,唯有用钱换网点。

2021年9月28日,极兔68亿元买下了菜鸟曾持有29%股份的百世快递,直接杀入阿里系。在完成收购以及快递网点的整合之后,极兔在2022年618期间,获得了4000万的日均票量。

极兔能够成功挤进中国快递行业*梯队,靠的是下沉市场里的高性价比。目前整个电商行业大趋势都在强调「价格力」,不断下沉到三四线城市甚至农村。极兔具备了低价优势,但还需要再扩充更多网点,买下丰网无疑会让极兔如虎添翼。

而收购丰网能为极兔锦上添花的是,相比极兔,丰网是带有「高级」属性的。曾经颇高的加盟门槛,为丰网筛选出了当地优质的加盟资源。如果未来极兔可以将丰网优质的特质发挥出来,对于提升极兔的口碑、拉升极兔客单价是有所裨益的。

从「草根」极兔的动作不难看出,整个快递行业已经从「拼价格」进入到了「拼服务、拼精耕细作」的阶段。

不光极兔,目前头部快递公司通过自建、并购等方式,向物流生态深度布局。例如圆通在2022年一共引进了7架货机来保证运输时效。

同时,在解决消费者端最后一公里差异化配送服务上,各家也呈现出了数字化改进。韵达、申通等在派送前会由智能语音服务电话确认收件方的收货方式,如派送到家、放自提柜等。

中通也开始自建网络,在冷链、云仓细分市场均已布局。

2022年3月,中通的即时快递物流共享平台「快弟来了」正式上线,开通后布局了北京、上海、广州等37个城市,并提出了跨省最快24小时送达、偏远地区48小时达的承诺。「快弟来了」采用的「运营直营+末端众包」的形式,针对企业商务件和高端电商商家,意在瞄准同城配送和跨城的中高端时效件市场,价格也将直接对标顺丰和京东。

三年下来,快递行业的天已变。从最初的价格战转向下半场的服务战。丰网看似有优于通达兔的服务和低于顺丰的价格,但总体上没有把这种「中端」定位跑通。

丰网是时代的牺牲品吗?未来极兔如何处理自身和丰网的融合,还是未知,而保留丰网,走双品牌战略也未必不是*选。

【本文由投资界合作伙伴微信公众号:蓝洞商业授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问题,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。

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