4月私募股权市场一览
· 238支基金发生募集，披露募集金额492.12亿人民币
· 单笔最高募资额为30亿人民币
·359起投资案例共投出374.16亿人民币
·SHEIN完成新一轮10亿美元融资为本月投资额*案例
01
募资分析
根据清科创业（01945.hk）旗下清科研究中心数据统计，2022年4月VC/PE市场共计238支基金完成新一轮募集，同比下降55.8%，环比下降39.4%；披露募集金额的236支基金共募集492.12[1]亿人民币，同比下降72.2%，环比下降62.5%。
图 1 2021年4月至2022年4月基金募集情况
外币基金新募基金数量和规模缩减
4月新募集的基金中，人民币基金236支，共募集460.57[1]亿人民币；外币基金2支，共募集31.55[1]亿人民币。新募基金数量和规模整体下滑，外币基金缩减明显。
表 1 2022年4月基金募资币种分布
单笔最高募资额为30亿人民币
4月募集规模TOP10基金共募集197.80[1]1亿人民币，占总募集规模的40.2%，单笔最高募资额为30亿人民币。募资规模TOP10基金的主要出资人多数为国资LP、上市企业等，将主要围绕新能源、科技、消费、半导体等赛道进行投资。另外，4月大额基金数量和规模有所紧缩，募集规模10亿元及以上的基金共15支，数量环比下降48.3%，较去年同期相比下降65.9%。
表 2 2022年4月募集规模TOP10基金
广东新募基金数量和规模居首，天津新募基金规模排名靠前
4月新募基金主要集中在广东、江浙及山东等地区，其中，广东新募基金数量和规模均位列*，新募基金规模超百亿。值得关注的是，天津新募基金数量偏少但规模排名靠前，共募集38.80[1]亿人民币，赶超浙江、山东等活跃地区。
表 3 2022年4月新募集基金地域分布情况
02
投资分析
根据清科创业（01945.hk）旗下清科研究中心数据统计，2022年4月VC/PE市场共发生359起投资案例，环比下降56.3%，同比下降63.3%，其中披露金额案例302起，共涉及投资金额374.16亿人民币，环比下降40.4%，同比下降65.1%；单笔投资金额为1.24亿人民币，环比上升45.0%。
图2 2021年4月至2022年4月投资金额与案例数
月度趋势图
IT行业投资案例数*、SHEIN带动互联网行业投资金额居首
根据清科研究中心数据统计，从4月VC/PE市场投资案例数量上来看，排名前三的行业分别是：IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备，共计214起投资案例，占比59.6%，其中IT行业涉及案例数量为99起。从投资金额来看，排名前三的行业分别为：互联网、IT、半导体及电子设备，其中互联网行业涉及投资金额80.76亿人民币位列*，主要得益于本月投资金额*的投资事件快时尚品牌SHEIN完成新一轮10亿美元融资，估值约为1000亿美元。
表4 2022年4月中国VC/PE市场投资行业分布
表5 2022年4月中国VC/PE市场融资金额
TOP10企业统计
投资数量北京与江苏并列首位，江苏地区投资金额夺魁
根据清科研究中心数据统计，4月北京地区与江苏地区各发生56起投资事件，各占投资案例总数的15.6%，并列*。在投资金额方面，江苏地区以92.68亿人民币投资金额居首位，占比24.8%；排名第二位的是广东地区，投资金额为87.82亿人民币，其中深圳地区涉及投资金额为19.44亿人民币，广东（除深圳）地区涉及投资金额为68.38亿人民币；上海地区涉及投资金额为49.13亿人民币，占比13.1%，居第三位。
表6 2022年4月中国VC/PE市场投资地域情况统计
03
最新政策
深圳市地方金融监督管理局发布《关于促进深圳风投创投持续高质量发展的若干措施》
4月7日，深圳市地方金融监督管理局发布《关于促进深圳风投创投持续高质量发展的若干措施》，鼓励各类市场主体在深发展，对新设立的创业投资企业单笔最高奖励2000万元，对头部机构依照退出贡献最高奖励2000万元，对投早投小投科技的创投机构“以奖代补”最高奖励500万元。
武汉东湖新技术开发区管理委员会发布《关于打造中部地区风投创投 中心的若干措施》
4月14日，武汉东湖新技术开发区管理委员会发布《关于打造中部地区风投创投 中心的若干措施》，对投资机构“募投管退”全链条进行奖励，强化国有创投和引导基金作用，加大创投引导基金投入，放宽引导基金返投要求，以光谷创投基地建设为核心，完善创投行业管理机制。
上文引用数据来自清科创业（01945.hk）旗下清科研究中心 www.pedata.cn
[1]募集金额根据公开信息整理，仅统计基金新募直投部分、可投 中国大陆部分
