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新能源车「乱战时代」,车企们在争什么?

站在当下,胜利的天平向自主品牌倾斜得更多,而留给他们与其他对手决胜负的时间还有很长。

新能源汽车,复刻燃油“乱战时代”

谁能想到,在新能源车时代,会有这么多新玩家。

据不完全统计,国内市场在售的新能源汽车品牌,已经超过了70多个。而这70多个品牌,目前已经推出了200多款新能源汽车。其中包括传统厂商参与孵化出的各种新品牌,比如上汽智己、长安阿维塔、长安深蓝、长城沙龙等。

赛道里站了更多的玩家,新能源车开始复刻燃油车的“乱战时代”。过去,中国市场发生的产品力竞争,可以说是围绕美日德系车展开,而现在还有一大波中国的自主品牌。

《懂车帝》新能源车夏测视频中,有段话形容得很贴近:“如果让我在十几二十年前,用这么多中国新能源车来吐鲁番,说要和BBA,和大众本田来抗衡这种高温测试,那是想都没有想过,五年前估计能勉强拿出几款车来。”

从燃油车到新能源车,市场格局、竞争焦点日新月异,这种变化会走向何方?

01

进入

“乱战时代”

变化的新能源车时代,有一场多维度的乱战。

首先是竞争格局。

在燃油车时代,BBA、通用、福特、大众、丰田、本田这几家国际汽车厂商,几乎享有*的话语权。它们在国内通过合资,诞生出了合资品牌的多款经典车型,比如凯美瑞、思域、君威、福克斯、途观、帕萨特。

到了新能源车时代,曾经的头部厂商和品牌依然有强大的影响力,但是市场也出现更多的自主品牌,它们有了足以改变竞争格局的话语权。

中汽协数据显示,2022年上半年,新能源乘用车占乘用车总销量24%。而中国品牌乘用车中新能源汽车占比达39.8%,这个比例正接近40%,这是一个哪怕放在去年,我们都不敢想象的市占率。

梳理现在的竞争格局,可以分出四支队伍:一是以比亚迪、长城、吉利、长安汽车为代表的国内传统势力;二是蔚来、小鹏、理想、哪吒、零跑为代表的国内新势力;三是以大众、丰田、本田为代表的海外传统势力;四是以特斯拉为代表的海外新势力。

四支队伍互相角力,在争夺用户和占领用户心智上打得你来我回、难分输赢。

2021年上半年,特斯拉累计销量超过16万辆,比其他新势力全部加起来都要多。

2022年上半年,单是“蔚小理”三家的销量之和就非常接近特斯拉,“蔚小理”合计卖出180213辆,特斯拉中国卖出197575辆;

比亚迪直接“断层出道”,上半年以销量633777辆拿下*,远超上汽通用五菱和特斯拉中国;

另外还有哪吒汽车,销量63107辆和199%的增速,让人几乎分不清它到底是*梯队还是第二梯队。

大部分传统势力虽然在新能源车销量上不够看,但追赶的步伐在提速。渠道方面,跟着新势力“商场开门店”热潮,把自家的新能源车,甚至燃油车搬到了离用户更近的地方。

上汽大众、长安福特、合创汽车、坦克,有的是开门店,有的是摆展台。借助在核心商圈的人气,和购物中心显眼的位置,传统势力让消费者了解到自己是如何做新时代的产品。而在竞争层面上,传统势力把“汽车城”搬到商场,也就形成了对新势力的围剿。

最后是车型之争,新旧势力在重叠的价格区间里互相“扳手腕”。特别是在能体现产品力的中级车市场,竞争的战火越烧越旺。

之前新能源中级车以这三款车为主:特斯拉Model 3、小鹏P7、比亚迪汉EV,现在中级车市场这盘棋还有一大波品牌正在落地落子。

零跑和哪吒推C11和哪吒S销售,在中级车里主打性价比;比亚迪和长安深蓝分别拿出了海豹和SL03;理想计划在2023年推出三款新车,其中有一款20万元-30万元的中型车;传统势力比如宝马,推出以“i3”为名的纯电中级轿车,定价30万+和新势力正面对垒。

大家走出两个选项,要么最初定位在中级车所在的价格区间,要么向上或向下来到中级车价格区间来抢占市场份额。竞争格局变化、品牌扎堆,叠加上这样积累的产品对抗,每个玩家都有自己的小心思。

02

在中级车市场

“对垒”

落到产品本身,现在中级车市场为何是国内厂商必须吃的蛋糕?

站在历史的角度,是国内厂商迫切想抓住一个弯道超车的机会。

燃油车时代下的中级车,有BBA的下沉,和其他主流合资品牌的合围,让当时本就弱势的自主品牌几乎没有招架的可能。燃油车三大件底盘、发动机、变速箱,帮助他们构筑起了技术和品牌壁垒,由此拉开合资品牌和自主品牌在中级车市场的差距。

而电动车技术的优势正是抓住机会的关键,在和同级燃油车竞争时,电动车天生具有更好的性能和驾驶体验。随着三电系统技术成熟和成本下降,厂商造中级车也有了更多的腾挪空间,从配置、价格、体验多个方面去挑战传统品牌。这样的机遇出现后,给一众自主品牌提供了突围的可能性。

另一个角度是销量和利润。

曾有媒体报道,合资品牌中级车、紧凑型SUV和豪华车的利润率在20%左右,部分合资品牌紧凑型轿车超过15%,即便是那些最不赚钱的车型(A0级车型)也有4%-8%的利润率。

燃油车时代,中级车就有着相对更高的利润率,还是汽车经销商利润的主要“得分手”。厂商尽可能让中级车放量,能够*程度放大利润,对于经销商来说也是如此。中级车市场的魅力,在燃油车时代就得到验证。

到新能源车时代,中级车“三强”销量井喷也给市场“打了个样”。乘联会数据显示,截止2021年底,特斯拉Model 3在中国卖出约15万辆;小鹏P7在2021年销量超过了6万辆;2021年9月-12月,比亚迪汉EV系列车型连续四个月销量破万。

对于哪吒、零跑来说,需要从卖中低价车里跳出,向上冲到更高的市场提高毛利率,这是品牌必须抓住的关键胜负手。毕竟,小鹏此前都一直未能摆脱“越卖越亏”的问题,2021年卖出9.8万辆,净亏损48.6亿元,那对于售价相对更低的品牌,涉足中级轿车市场则是势在必行。

中级车所在的价格区间有着相对充沛的利润空间,对于厂商来说,有更大的成本空间来输出产品,从而讲好自身品牌形象、技术壁垒、核心能力的故事。

再往大了说,厂商会希望用自己的一些技术标准来引领新能源汽车的发展路径。那么,按技术标准打造的车必然要成为对外展示的“样本”。

以比亚迪海豹为例,刀片电池自然不必多说,这款车还对外输出了CTB电池车身一体化技术。

CTB技术将电池上盖与车身地板进一步合二为一,从原来电池包“三明治”结构,进化成整车的“三明治”结构。融合的好处是简化了车身结构和生产工艺,也是对传统车身设计的一次变革。反映在产品功能和用户体验上,就是直接或间接带来续航、操控和安全的提升。

就电量和续航这点上可以对比特斯拉,在电量上,长续航后驱版海豹比Model 3多了22.5度电,相当于在Model 3的基础上多加了37.5%的电池。这也让海豹的后驱长续航CLTC续航达到了700公里,而Model 3是556公里[3]。

零跑则是通过零跑C1这款车,对外展示无电池包CTC技术。按照官方的说法,C01有CTC技术加持,零部件整体能减少20%,同时整车重量减轻。自然地,重量减少会直接提高车本身的动力响应和续航上限,零跑C01的CLTC综合工况续航提升了10%,达到717km超长续航。

技术进步持续完善新能源汽车在安全、续航等多个方面的能力,可以很大程度上打消那些想替换燃油车的用户的顾虑,将这部分人都转化为新能源车用户。中级车市场是一块难啃的骨头,但自主品牌必须要迎难而上。

03

新旧势力之争

远未结束

自主品牌和旗下新能源车,让我们看到了它们在销量和技术层面取得的巨大成功。

有业内人士指出:“唯有坚持技术创新和服务创新,特别是坚持市场定位以及产品的差异化,才有可能在激烈的市场竞争中脱颖而出。”技术创新上去寻求突破,尽管是大多数行业的“*公式”,可恰恰是关键。

围绕技术,传统合资品牌的确出现掉队,但很难说国内自主品牌达到足够稳定的输出状态。今年,新能源车自燃案例有增无减,对于电池技术有着强大自信的品牌,反而是起火数量靠前的品牌;还有辅助驾驶系统,稳定性不佳、无法识别预警危险等,横亘在飞速发展的新能源车面前。

新能源车渗透率仍不到30%,换句话说,国内汽车市场70%的销售额仍由燃油汽车贡献,而在燃油汽车领域,合资品牌仍然是主角。自主品牌之间有竞争,更大的一致目标还是要加速转化燃油车市场的现有用户。这个市场足够大,容得下所有的新旧势力。

宝马前几年宣布将不会外购新的三电系统,将坚持走自研路线,预计2030年可实现电池的能量密度翻倍;另一边开始着手研究象征着未来的固态电池,去年底还公布了最新的氢燃料电池研究细节。

奥迪这边,也公布了A6 Avant e-tron concept,是A6 e-tron豪华纯电家族的第二款概念车型。这款车开始不再是“油改气”,而是由自己主导开发的PPE纯电平台打造的豪华纯电车型,*续航里程将超过700公里。

在传统品牌的规划上,未来几年将是他们发力新能源车产能的关键研发期和投产期。那个时候,传统品牌会在纯电平台、自研三电系统等投入多少研发,更会是外界对其在新市场里排位论次的核心考量。

站在当下,胜利的天平向自主品牌倾斜得更多,而留给他们与其他对手决胜负的时间还有很长。毕竟,大部分新势力都还没摆脱亏损,盼着盈利到来,一切都悬而未决。

参考资料:

1、阑夕,《国产新能源,正迈入智能手机的河流》

2、砺石商业评论,《新能源中级轿车进入乱战时代》

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