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鼎晖携手朗基,成功投资总货值超100亿元人民币不良资产包

此次投资是对鼎晖夹层把握投资机会、资金调配、价值评估、司法处置、法律合规把控等方面综合能力的有力检验。

投资界(ID:pedaily2012)5月18日消息,鼎晖夹层投资与朗基资本管理通过合作平台成功摘牌北大方正资产包,此次摘牌的不良资产包总货值超过100亿元人民币。这标志着鼎晖与朗基集团在特殊机会投资业务的深度合作进程中再下一城。同时作为北大方正集团进入破产重整阶段首个市场化公开转让的不良资产包,该项目的处置在整个破产重整事件进程中具有重要的节点意义。

01、投资收益+社会价值:鼎晖专业投资能力下实现多方共赢

北大方正集团破产重整首个不良资产包,涵盖了商办、商住、购物中心等多种业态类型资产,横跨多个新一线城市。资产包中的部分资产位置优越、货值充足,相信经过专业处置和重组运营后,能够在风险可控的情况下为投资人提供可观的投资回报。同时,参与此资产包的投资对盘活国有资产、市场化化解地方金融不良、降低市场风险以及保民生稳交房等多个方面具有重要的社会价值。此次投资真正实现了多方共赢,鼎晖夹层与朗基集团在获得投资收益的同时,承担社会责任,创造社会价值。

此次投资是对鼎晖夹层把握投资机会、资金调配、价值评估、司法处置、法律合规把控等方面综合能力的有力检验。

鼎晖投资作为专业的私募股权投资机构,从2016年开始介入特殊机会投资,目前特殊机会类投资已经成为鼎晖投资管理的夹层基金重要的投资方向及策略之一。截至2021年12月31日,鼎晖夹层基金在特殊机会策略已落地30余个项目,投资金额超过40亿元,已投资项目IRR预计20%。2020年,在发展夹层主基金的基础上,鼎晖进一步设立了特殊机会投资专项基金,一期关账20亿人民币,足以证明鼎晖在特殊机会投资领域的专业能力已获得险资等专业机构投资人的认可。鼎晖投资已发展成为国内特殊机会领域具有较强影响力和标杆性的私募基金管理人之一。

鼎晖投资管理合伙人、夹层创始合伙人胡宁曾公开表示,“特殊机会投资是对抗经济周期风险最好的投资工具。鼎晖夹层会择机持续加大投资”,给予了这一投资赛道充分的肯定。在多年的投资实践过程中,鼎晖夹层团队凭借投资机会发掘与研判能力,以及困境资产重整盘活经验,有能力通过整合多方资源解决复杂的问题,从而真正实现不良资产的重组和价值提升。

此次成功参与收购北大方正不良资产包,正是对鼎晖夹层团队专业能力的一个良好例证。

02、鼎晖+朗基:特殊机会业务战略同盟关系持续深化

鼎晖夹层不仅持续关注一线及新一线城市核心区位的不良资产处置机会,同时也十分看重对战略合作方的选择。

5月12日,鼎晖&朗基集团战略合作签约仪式

此次与鼎晖共同参与北大方正资产包摘牌的合作方——朗基集团,是鼎晖在西南区域第一家特殊机会投资业务战略合作伙伴。朗基集团成立于2005年,深耕成渝地区的困境不动产领域,积累了丰富的不良资产操盘经验。作为“2021四川十大领军企业”之一,朗基集团凭借强大的资源整合能力、产业组织运营能力和专业的执行团队,成为鼎晖夹层在西南区域首家特殊机会投资股权合作伙伴。

双方探讨成渝地区不良资产投资的合作始于2019年,在鼎晖夹层在与朗基深度跟进的十余个不良资产储备项目中,经过一年多的持续跟踪及缜密研判,双方合作投资成都市某商业地块法拍项目,最终通过法拍抵债方式取得。

“不良资产只有遇到优秀的不良资产操盘手,才能实现价值的修复和提升,”鼎晖夹层执行董事成玲表示,“就该项目达成的初次合作,是鼎晖对朗基不良资产操盘能力的首轮验证。在合作过程中,我们对他们的不良操盘能力进一步建立了信心——鼎晖与朗基在该项目中综合考虑各种因素,由朗基落实了多种精妙的不良资产处置手段,并结合项目所处的生态环境对项目方案进行了大幅度的改造升级,显示出了优秀的不良资产运作水平。该项目的成功运作和退出,也证明了我们对项目和合作方的判断是准确的。”

在此基础上,鼎晖与朗基继续深化战略同盟关系,多次加码成渝核心区位的特殊机会投资。鼎晖夹层副总裁焦青伟表示,“在持续跟踪北大方正破产案件过程中,得知新方正要处置其名下位于成都等地区的不动产项目时,我们敏锐地意识到这是本轮不良资产周期中一个难得机会,最终与朗基合作一起抓住了这个机会。相比我们与朗基之前的合作项目,北大方正的重整项目要复杂许多。我们付出了更多的耐心与精力,在厘清底层资产的收益与风险后决定入局。”

在不断探索中,鼎晖夹层已经逐步建构起成熟的特殊机会信息体系、投资体系和能力护城河,在帮助市场防范化解风险、解决困境与问题资产的同时,也为资产管理行业提供了优质的资产品类。

“未来,鼎晖夹层将继续在长坡厚雪的特殊机会投资赛道中精耕细作,为投资人带来可持续的稳健回报。”胡宁表示到。

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