打开APP

万亿特斯拉产业链,哪个城市赚得最多

选择上海作为智造大本营,选择长三角打造零库存生产,选择珠三角共创电动车新时代,并选择无数像宁德时代、福耀玻璃、赣锋锂业、联创电子这样无数散落在中国大地各处的优秀企业作为支撑,就是特斯拉成功的第二步。

特斯拉,中国造。

2020年1月7日,马斯克现身特斯拉上海超级工厂国产Model 3首批车主交付仪式,在交付项目之前,马斯克还在台上来了一段即兴脱衣舞,尽管姿态略显滑稽和笨拙,但难掩其喜悦和兴奋之情。

确实,上海工厂投产之前,马斯克和特斯拉苦产能久矣。

在些许遥远的2017年,特斯特周产能仅2000辆,而预期周产能为5000辆。如今,特斯拉上海工厂产量连续数月稳定在5万辆,平均每周12500辆。特斯拉产能之痛缓矣。

特斯拉上海工厂,国产Model 3量产,Model Y投产,特斯拉股价一飞冲天,2年涨了11.7倍,这样的好消息足以使得一贯被称为“钢铁侠”的马斯克在发布会现场多次激动哽咽,表示,没有中国政府和消费者对特斯拉的大力支持,就没有特斯拉的今天。

2018年,当年签约、当年取得土地、当年获取施工许可,2019年,当年开工、当年投产、当年交付……上海工厂的两个“三当年”速度让马斯克震惊。

但中国的城市,带给马斯克的惊喜,还不止于此。

2019年底,特斯拉上海工厂的零部件国产化率——30%,能够入围特斯拉产业链的企业,仅先导智能、旭升、联创电子等少数细分行业龙头。

一年之后,特斯拉上海工厂的国产化率——90%,这其中,既有宁德时代、福耀玻璃等中国汽车供应链的巨头,也不乏蓝思科技长盈精密信维通信等传统消费电子产业链巨头的跨界加盟。

迄今为止,国内公开可查直接、间接供货特斯拉的上市企业,已经高达186家。

其中,由上海、苏州、宁波、无锡等制造业强市组成的长三角,占据了85家之多的特斯拉供应商数量。

而他们之中,至少50%的企业,都有一个共同特点——他们的工厂,大部分坐落于特斯拉临港工厂的500公里“朋友圈”范围内。

深圳、广州、东莞、惠州所组成的珠三角,也占据了32家的数量。

那么,为什么上海会成为特斯拉的大本营?

从30%到90%,又是哪些城市撑起了特斯拉九成国产化率?

长三角是如何利用包邮区优势,成功赚走特斯拉最多的钱?而珠三角,又是如何从十年前的苹果产业链聚集地,抱上如今的特斯拉大腿?

这些问题的答案,都藏在特斯拉背后的中国城市产业带身上。

01 、阿拉上海:国产大本营,C位担当

2018年,对于特斯拉来说,前有多灾多难,后有上海倾情牵手。

细数特斯拉的2018:1月交付第二次推迟;4月马斯克睡在工厂,被曝出无法控制情绪肆意辱骂、开除员工,还在电视镜头前抽起了大麻,甚至,马斯克在愚人节那天发推特,开玩笑说“特斯拉将申请破产”。以及,两年内一共36位高管离职。

2018年5月10日,特斯拉(上海)有限公司在中国成立了,很多人有个不好的预感,上海该不会要把特斯拉这条濒死的鲶鱼,引入中国吧?

产能困局、交付推迟、管理者“放飞自我”、人才流失……

这样的公司,一旦引入中国,不仅不可控,而且也将对成长期的中国新能源车企带来无法估量的威胁。

但很快,这个预感就成了现实。继5月落户后,7月特斯拉签署了电动车投资协议,10月宣布临港拿地,12月土地平整完成,次年1月,项目就已正式开工。

就在马斯克自我开玩笑“特斯拉破产”的同时,讲话慢腔慢调,带着些许慵懒的阿拉上海,一旦正经做起基建,就显示出了一流的魄力和雄厚的制造业底蕴。

上海市领导为特斯拉站台,中资银行为破产边缘的特斯拉提供近200亿元的银行贷款,无数不知名姓的中国工人参与建设。

到2020年1月7日下午,特斯拉上海工厂破土动工正式一周年,马斯克亲临现场,人们惊讶的发现,这座超级工厂,居然完成了“当年开工、当年交付、当年投产”的中国速度。此时的特斯拉上海超级工厂,已经生产了近1000辆可供销售的车辆,并已开始交付使用;同时也达到超过每星期3000辆的生产速度。

据最新消息,2021年特斯拉的汽车交付总量或会接近100万辆大关,其中,上海工厂预计贡献55万辆汽车的年产目标。

也就说,运营不到两年的上海超级工厂,产量已超过美国弗里蒙特工厂,成为特斯拉主要的出口枢纽、全球*的生产基地之一。

当然,强大的基建能力之外,其实还有着更深层次的原因。

原因之一,是上海本身发达的制造业。位于特斯拉国产大本营上海的特斯拉概念的上市公司数量,共计有17家之多。

这里面,宝钢作为全球粗钢产量和盈利水平*的钢铁航母,成为国内外新能源汽车驱动电机用材的*,全球市占率达30% 、国内市场占有率高达60%;

华域汽车是中国汽车零部件龙头,主营汽车内外饰件、功能件、电子电器件、热加工件、新能源零件等,年销售额达1500亿的九成来自内外饰件和功能件,而华域汽车正是国内给特斯拉供应这些零部件*份额的供应商;

华峰铝业是*,全球第二铝热传输材料龙头,其主业铝热传输材料为铝压延材的细分领域,主要应用于汽车市场,行情向好下,华峰铝业去年营收突破40亿,是当之无愧的“专精特新”小巨人。

简单说,上海的特斯拉供应商在各自领域非富即贵,都是国内外数一数二的*企业。

当然,除了上海本身发达的制造业之外,特斯拉的中国速度中,还藏着另一重长三角的四小时小秘密。

02 长三角:包邮区,强大制造业成就零库存神话

王思聪找孙一宁,开车从上海到杭州,需要三小时。而特斯拉的零库存“朋友圈”打造,只比王思聪多一小时。

盘点包括上海在内的整个长三角的特斯拉产业链,可以发现,共计105家上市公司,直接或间接为特斯拉提供服务,占据了国内特斯拉产业链上市公司数量的56%之多。

这105家上市公司,紧紧围绕上海、苏州、宁波、南通、无锡、绍兴、台州、南京、常州等长三角城市组成了特斯拉的四小时-200公里朋友圈。

那么为什么要四小时?如果你见过特斯拉的工厂就会明白。

特斯拉工厂奉行零库存概念,这里的零库存指的是没有“备料区”,零部件拉来就生产。

在上海特斯拉超级工厂的80+个物流门的辅助下,货车直接在对应的门卸货,由叉车将零件直接送到旁边的生产线,而这之间不过10米的距离。同时,隔一道门就是另一道工序,也是特斯拉上海工厂的常态。

效率极限提升下,Auto lab统计,“特斯拉上海超级工厂占地86万平方米,年产能50万辆,产能占地比达到每平方米0.58辆。”同等量级,奇瑞、捷豹、路虎工厂及上汽通用凯迪拉克金桥工厂产能占地比为0.24、0.21辆,后者几乎为特斯拉的1/3。

靠着零库存,特斯拉不仅一平更比两平强。不仅不用卸货,节省时间效率;更是甚至连仓库成本都节约了。

而这,需要一套能够随时响应生产计划的,距离足够近的供应链系统。4小时,200公里,方便特斯拉随时调配以及零部件企业高效响应。

特斯拉上海工厂拥优越的地理位置

要知道,与手机零部件深圳生产,郑州组装,火车运输的情况不同,汽车零部件体积大、重量高,一来一回的运输成本,就能吃掉企业不小的利润,所以,可以说,小距离产生大效益。

更重要的是,也正是因为这一点,汽车零部件企业通常也会围绕整车组装厂,形成产业集群。

当然长三角拿下最多的特斯拉产业链配套企业,离上海足够近,只是*重原因,发达的制造业基础才是根本。

而苏州和宁波则正是特斯拉最钟爱的两个超级制造业城市。

先看苏州。

尽管上海是拥有17家特斯拉概念上市公司的大本营,但是从数据来看,特斯拉供应链*的,其实是同样位于长三角,地铁就能到上海的苏州。特斯拉产业链中,共有21家上市公司位于苏州。

这其中,东山精密是全球前五、国内*的印刷电路板企业,公司业务涵盖了消费电子、通信、工业、汽车等多个行业,客户涵盖苹果、OV、特斯拉等国内外知名客户;

安洁科技从苹果、OPPO、vivo 等一线大牌手机电子元器件供应做起,业务范围从智能手机、电脑(微软)延伸至新能源车等厂商的精密功能性器件服务,凭借公司实力和苏州优越的地理位置,即使在疫情肆虐的2020年,安洁科技仍实现47.5%的海外收入;

赛腾股份作为国内智能制造产业的龙头之一,公司产品主要涉及消费电子、新能源汽车、半导体及锂电池等业务领域,消费电子领域,苹果支持营收超50%,汽车新能源方面,与日本电产、村田新能源等达成长期稳定合作,在半导体领域,拥有三星、中环半导体等优质客户;

……

制造业龙头云集背后,直接反映出江苏省制造业强省“冠军”的实力。

赛迪顾问《先进制造业*市(2021)》数据,从制造业*市分布来看,江苏、山东、广东包揽了全国1/3以上的先进制造业*市,其中,江苏、山东上榜城市最多,均为13个,但江苏是*一个全省上榜的省份。

而苏州作为宇宙最强地级市,谈及其制造业为何如此发达,大抵离不开地理位置带来的外部利好以及苏州人的自身努力了。

苏州作为长三角的重心地带,交通便利,区位优势十分明显,且不说国际贸易交通优势,仅仅凭借与上海的近距离,就有吃不尽“红利”。

苏州区位优势

90年代,苏州紧抓“上海”与“外资”的机会,一方面,直接承接上海转出企业;另一方面,凭借上海经济腹地位置,拿到许多政策红利,如1994年,苏州拿到了极其重要的“中新工业园区项目”(今苏州工业园区),随之而来的是韩国三星、美国BD、新加坡康福德高等知名企业。

国外知名企业直接入驻、中外合资企业建设高潮、新型创新企业逐步激活……苏州制造动力十足。

尤其是2001年,中国加入WTO后,苏州凭借全球化这一优势,承接了发达国家大量的劳动密集型企业,这之后的十年间,苏州工业园区年经济增速高达45%。苏州的制造业也可谓是一飞冲天。

先天优势尽显的苏州,后天努力也足够惊人。以苏州官员为例,有这样一个段子“苏州有两个土特产,一个是丝绸,一个是干部。”

从上世纪80年代起,苏州干部就展现出非凡的“魄力”:市长敢于给外商端洗脚水;干部蹲点上海机场、酒店“劫”外商去苏州考察;在全球设置招商办事处,招商招到企业门口……

地理优势、外资激活、官员拼命等多重因素下,苏州成为*工业城市。苹果全球供应商在这里聚集,特斯拉自然也不会缺席。

此外,特斯拉*的城市还有宁波,这里共计16家上市公司,为特斯拉提供服务,数量仅次于苏州,以及大本营上海:

除了昔日服装大佬转身变为锂电材料供应商的杉杉股份之外,产业链类型来看,宁波基本包揽了特斯拉的压铸底盘系统,以及零配件。

比如拓普、旭升两大龙头,分别包揽了特斯拉底盘的副车架、控制臂以及电池上盖、电机变速箱壳。

从上世纪60年代手工制造压铸模具到如今9000吨压铸单元发布,压铸技术飞升的同时,拥有旭升股份、力劲科技、爱柯迪等*压铸企业的宁波,目前压铸产能占据全省40%+、全国10%,成为当之无愧的“中国压铸之乡”

Model Y后底板应用一体化压铸工艺

而随着汽车轻量化的大趋势,铝压铸技术,取代传统的钢铁,成为了电动车的材料心头好,宁波也成为了特斯拉的第三大供应商集中地。

200公里内长三角,是一种特斯拉模式,而二百公里外,同样散布着众多优秀的特斯拉配套企业。

03、 珠三角:苹果的“小媳妇们”成特斯拉细分领域专家

特斯拉喜欢从苹果挖墙脚,并不是个秘密。

比如2015年,在苹果任职7年,领导MacBook Air、MacBook Pro和iMac等产品开发的MAC硬件工程部门副总裁Doug Field加入特斯拉出任汽车项目副总裁一职,而他表示,未遇到特斯拉前,从未考虑过离开苹果;

2016年,有数十项与处理器相关专利的,领导苹果处理器开发的彼得·巴农加盟特斯拉,而巴农只是特斯特同一时期从苹果挖来的高管之一。

不只是人才,供应链上,特斯拉也喜欢与苹果共享供应链。比如,只有32家特斯拉供应链的珠三角中,就有7家与苹果关系密切:

信维通信、长盈精密、胜宏科技、海目星、得润电子、达瑞电子、博杰股份

其中,信维通信作为全球移动终端天线龙头供应商,生产应用于手机、电脑、可穿戴设备、汽车、工业等终端的天线,自2013年切入苹果产业链后,至今为苹果供货,也创下了2017年苹果收入占比35%的战绩。

而背靠苹果的信维通信在前段时间表示,正在与特斯拉、丰田等十几家汽车厂商进行商务与项目接洽,为汽车客户提供车载连接器及线缆。

长盈精密于今年首度打入MacBook金属机壳供应链,成为苹果第五家金属机壳供应商。而早在 2017年,长盈精密就开始与特斯拉首次开展合作,并逐步成为特斯拉新能源汽车零组件的重要供应商,在部分高精度产品占据核心供应份额。

曾经为苹果提供高速精密紫外激光切割机、标准化成组自动生产线的海目星,更是摇身一变,在招股书中披露公司早在“2019年 12月与特斯拉签署订单合计 7785.51 万元,所销售设备均将出口至美国”。

供应链共享,特斯拉、苹果一家亲这种现象,并不只是珠三角的个例。

比如,苏州的苹果产业链公司,投奔特斯拉的:赛腾股份、胜利精密、安洁科技、华兴源创、福立旺、锦富技术、东山精密

国内公开可查的186家特斯拉概念企业中,有大约30家同样属于苹果概念:

云海金属、东睦股份、杉杉股份、赛腾股份、*ST星星、宁波韵升、胜利精密、横店东磁、*ST利源、当升科技、得润电子、达瑞电子、博杰股份、海目星、安洁科技、精研科技、华兴源创、蓝思科技、福立旺、航天彩虹、华工科技、信维通信、长盈精密、大富科技、胜宏科技、锦富技术、松井股份、东山精密、长信科技

其中*代表性的,其实是一家名叫宁德时代的巨头。宁德前身ATL是苹果的供应商,而在成为苹果供应商的第7个年头,ATL当家人抓住新能源汽车兴起的风口,将汽车动力部门剥离,宁德时代顺势而生。

脱胎于ATL,经历了苹果供应链管理水平的宁德时代,站在动力电池生产的高起点,从宝马开始,逐步将小鹏、理想、特斯拉等新能源汽车大户掌握在手。

信维通信、长盈精密也好,宁德时代也罢,苹果概念转向特斯拉概念背后,是一个时代创新方向的改变,以及汽车电子化的趋势。

苹果产业链已经成熟多年,过程中,苹果不断迭代升级,但是价格不怎么提升背后,供应链的利润越来越薄,企业如果想要成长,不能只甘心做苹果的小弟,把大哥认得多多的才是硬道理。而且特斯拉还在成长期,对供应链从利润上还是不错的。

广东鸿图,作为特斯拉的一级供应商,主要供应支架类产品,从2014年11月加入特斯拉供应链至今,2020年营收额增长至55.96亿,涨幅高达152.6%;

铝合金汽车零部件公司旭升股份在2013年进入特斯拉供应链,2014~2019年期间,特斯拉对其汽车类业务营收贡献占比最高达到94.8%……营收造富的同时,股市特斯拉概念走势活跃,频频涨停已不再是稀奇。

此外,汽车电子化,也给了这些曾经苹果产业链企业进入特斯拉的机会。

以蓝思科技为例,作为苹果供应商龙头,蓝思科技凭借自身在消费电子防护玻璃领域的技术,从2016年起就开始深度布局新能源市场,目前已成为特斯拉全球一级核心供应商……

04、 尾声:谁在特斯拉身上赚到了最多的钱?

如果将特斯拉散落各地的供应链企业的市值之和相加,我们会发现,这是一个高达58226亿的天文数字。

其中长三角特斯拉概念股的市值之和 15162亿人民币,

珠三角特斯拉概念股的市值之和2614亿人民币,

哪怕仅仅上海一市,与特斯拉相关的企业的市值之和就高达4585亿

当然,这其中,大部分企业核心角色并非特斯拉供应商,为特斯拉提供的产品服务,也只是他们的千亿市值中的很小一部分。

但无可否认的是,特斯拉以及电动车的出现,让我们重新认识了这些曾经默默无闻的制造业巨头,也让一度在燃油车上落后的中国汽车产业,在电动车时代有了翻身机会。

而对特斯拉来说,如果说,特斯拉选择了电动车这个时代赋予的使命,是它成功的*步。

那么,选择上海作为智造大本营,选择长三角打造零库存生产,选择珠三角共创电动车新时代,并选择无数像宁德时代、福耀玻璃、赣锋锂业、联创电子这样无数散落在中国大地各处的优秀企业作为支撑,就是特斯拉成功的第二步。

在这背后,我们不难看出一个企业,成功的秘诀或许有很多。但有以下两条,永远是成功的根本:

重仓这个时代,重仓中国。

【本文由投资界合作伙伴微信公众号:五环外授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问题,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。

相关资讯

相关企业

新能源汽车数据总览

最新资讯

热门TOP5热门机构 | VC情报局

去投资界看更多精彩内容
【声明:本页面数据来源于公开收集,未经核实,仅供展示和参考。本页面展示的数据信息不代表投资界观点,本页面数据不构成任何对于投资的建议。特别提示:投资有风险,决策请谨慎。】