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扫地机器人站上风口,下半场拼什么?

扫地机器人站上了风口。在经历过2018年前后销量下滑的低谷期之后,扫地机器人正在进入上行通道。
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2021-09-23 16:15微信公众号:热点微评 王新喜

扫地机器人站上了风口。

在经历过2018年前后销量下滑的低谷期之后,扫地机器人正在进入上行通道。

从中国家电网的报告《 2021 年扫地机器人市场发展白皮书》来看,扫地机器人从2013年开始呈现高速增长,而2018年到2019年又呈现了一波增长减速的小低潮。中怡康数据显示,2019年扫地机器人市场零售量约为533万台,同2018年相比,下降了7.6%。

2020年开始恢复反弹。数据显示,2020年,扫地机器人销售额同比增长达19.1%。

扫地机器人有着“强互联网属性”,整体大盘的线上销售要远高于线下,根据中怡康数据显示,因疫情原因,有近9成扫地机器人的销量都是来自于线上。

而根据奥维云网的数据来看, 2018-2020年CAGR为8.92%,2021年1-7月线上总销售额为52.62亿元,好于往年同期(2020年1-7月线上总销售额37.28 亿元),2021年有望创历史新高。

从市场品牌玩家来看,目前从传统家电(海尔、美的)到新兴手机厂商(小米)以及原本的家用清洁机器人厂商(科沃斯、浦桑尼克、福玛特、ILIFE智意、iRobot)在集体争夺该市场,大量新老玩家都在入局,目前整个市场进入到了下半场。

下半场的竞争,扫地机器人到底拼什么?

扫地机器人为何开始受到消费者青睐?

扫地机器人的风靡背后,是懒人经济的兴起为扫地机器人提供了刚需性的市场土壤——国内扫地机器人产业2010年左右迎来初始发展阶段,彼时由于产品价格偏高,功能与体验不健全,口碑平平,市场渗透率不高。

不过,随着80、90后一代成为家庭消费主力。这一代人由于工作繁忙、时间紧张,没空做家务或者懒于做家务成为常态,拥有全新产品形态特征的扫地机器人产品开始开始被一众年轻消费者接受与青睐。

有调查数据显示,有62.8%的受访者表示需要扫地机器人,认为该产品能够节省他们的时间和精力。

其次是产业链的成熟与完善。当前市场上的扫地机器人由5大部分构成——本体、充电电池、充电座、集尘盒、遥控器、电机。整个扫地机器人设计的部件等上游材料与中游生产已经比较完善。

在技术层面,当前人机交互、导航及路径规划等物联网技术比较成熟了,产业链相对完善,这给市场厂商大规模涌入创造了条件。

其三是当下的厂商研发加大了研发投入,产品的打磨与升级在持续完善。

过去扫地机器人一直存在“乱撞”、“卡住”、“漏扫”、“清洁不彻底”等行业痛点,这些痛点严格来说在目前也依然存在,但各大厂商目前通过导航技术、智能AI算法结合dToF、3D结构光、视觉识别等技术,在逐步发力解决。

根据中国家电网报告来看,扫地机器人的产品大致历经了三个阶段,即随机式清扫、规划式清扫和导航建图式清扫阶段。

发展到今天,主流技术都是导航建图式清扫,而这项技术的核心是依赖于定位导航和路径规划,其清扫覆盖率和效率得以极大提升,当前的定位与地图构建的主流是 SLAM 技术。

在近两年,扫地机器人依赖深度清洁功能与避障、路径规划、导航能力的持续升级,逐步打开了市场,厂商陆续将AI视觉识别、dToF导航、3D结构光等技术引入,使其变得愈加智能与实用。

比如石头科技自研激光导航技术,科沃斯在导航技术上覆盖了LDS、VSLAM以及dToF导航、3D结构光技术等,也将视觉识别等将技术应用到了扫地机器人产品上,石头扫地机器人T7 Pro也采用了AI双目识别避障的产品等。

技术与产品的进步与研发投入息息相关。

资料显示,2018年~2020年,科沃斯研发费用分别为2.05亿元、2.77亿元、3.38亿元,石头科技同期的研发费用分别为1.17亿元、1.93亿元、2.63亿元。两大头部企业在研发投入上均呈现逐年递增的趋势。

扫地机器人有点渠道为王的意思。当前其线上渠道发展速度要远高于线上,这对传统品牌构成了挑战。

从今天来看,扫地机器人虽然在快速发展,但整体的市场渗透率仅为8%,上升空间还很大。而发达国家早在2018年就已经达到了16%的渗透率,相比仍有较大差距。

一个市场共识是,新产品想在大众市场上获得成功,或者要大众接纳一个点子,就必须到达15%~18%的市场接受度这个转折点,在那时之后,才能真正打开市场。

从目前的普及率来看,扫地机器人距离发展的转折点还有一定的距离,不过整个市场的品牌格局正在形成。

根据中国家电网的《2021扫地机器人市场发展白皮书》显示,科沃斯全渠道销售额市场占有率近50%,处于第一梯队。

第二梯队以小米及小米生态链企业石头科技为代表,二者合计占国内市场份额约22%;第三梯队主要以国内外扫地机器人专业厂商(以 iRobot、浦桑尼克等为代表)和传统家电厂商(以海尔、美的等为代表)组成;而第四梯队是一些中小品牌。

从目前来看,新兴厂商在清洁度与清洁模式上不断迭代,对消费者痛点与需求把握越来越精准,传统家电商厂商依靠渠道优势和品牌效应,互联网巨头依靠流量优势抢夺市场份额,竞争变得空前激烈。

扫地机器人向哪些方向进化,未来拼什么?

问题来了,要抓住未来扫地机器人市场的风口,未来竞争方向在哪里,到底要拼什么?

未来的竞争方向首先要从发展趋势来看。首先,扫地机器人沿袭着从单独扫地到扫拖一体再到扫拖洗一体方向进化。

未来谁进化的更为出色,谁就能更大化的抢占更多的市场份额。

比如说, 过去扫地机器人以纯清扫为主,但产品的局限在于无法化解高清洁难题,因为它本质上依然需要人力协助。

后来iRobot等厂商开始研发出擦地机器人。比如说iRobot推出的"双效组合胶刷"基于污垢探测技术,可以针对复杂的家居环境不断地调整行为模式,并针对特别脏的地方自动进行反复清扫。

在2018年,一家名为ILIFE智意的厂商推出了智能洗地机器人,与普通的扫地机器人相比,它采用了净水箱和污水箱分离设计,过智能规划导航,实现区域清洗、重点清洗等功能。

2018年之后,洗地机器人正在成为普及的方向。比如2019年云鲸推出了“会洗抹布的拖地机器人”, 科沃斯推出了“扫拖洗旗舰机型”DEBOOT N9+,石头科技推出了自清洁扫拖机器人G10等等。

也就说,智能机器人已经从早期的单独扫地到扫拖一体再到自清洁、自洗地,自清洁模块与洗地,这击中了消费者拖地全面解放双手的痛点,“免手洗”、“无接触”的自拖洗产品正在成为扫地机器人的主流升级方向。

从未来消费者需求来看,对扫地机器人产品的质量与标准以及清洁要求会越来越高,整体产品将从性价比为王向中高端品质化路线演进。

从目前的市场渗透率来看,尽管国内扫地机器人在迅速增长,但很多家庭还处在观望阶段,尚未转化为购买,整个行业的市场前景有赖于产品的进一步成熟与打磨。

其二,扫地机器人的发展过程,就是一个技术进化的过程,它有望成为家居智能化的入口级终端。

当下扫地机器人在导航与避障等智能化规划能力、清洁效率等主流智能化功能升级层面已相对完善。

发展到目前,市场主流产品普遍能完成自动识别清扫区域、对环境进行智能高效的分区清扫,包括智能规划导航(激光导航、视觉导航)以及产品的物联网能力等,科沃斯、irobot、ILIFE智意、小米等产品都在强化这个方向,但还没有能称得上满分的产品,它依然是未来比拼方向之一。

其次,随着扫地机器人在人机交互、万物互联等方面的进化,对家庭动态环境的把握正在越来越全面,它有可能发展成为新一代智能家居的入口级智能终端,具备极大的可拓展空间。

此外,从目前的扫地机器人的智能化方向来看,目前更多还局限在视觉识别,而在语音识别能力的研发与探索上还存在缺失。

因此,从趋势来看,智能语音识别可能是扫地机器人差异化竞争的一个演进方向。

从整个智能家居大方向来看,包括语音控制识别智能音箱、门锁、电视等已是趋势,扫地机器人作为智能家居领域的重要产品,语音指令控制可能也将是方向之一。

其实早在2016年,随着亚马逊智能音箱的火爆,业内就曾有一场将智能语音引入扫地机器人的讨论。

在过去的观点来看,有两大难题,首先是扫地机器人在语音研发技术上并不成熟,其次,扫地机器人由于产品本身的噪音问题会进一步导致它的语音识别率偏低。

这也是为何从三星到科沃斯都曾推出可通过亚马逊Echo语音交互的扫地机器人,但并未在市场上产生太大的反响。

但目前来看,语音研发技术在不断进步,众多产品已经能做到采用声学降噪等技术,在清洗的同时将降低噪音控制在40分贝或者60分贝之下,屏蔽噪音干扰。

此外是TTS语音合成芯片在众多领域已经应用,人们通过语音指令对扫地机器人进行控制已经成为可能。

而扫地机器人也正在成为家庭场景中的高频使用产品,它类似于当下的众多电子产品,在解决了工具性的核心功能之后,可能会逐步向娱乐化方向演进。

因此,未来的扫地机器人结合智能家居的语音控制场景与用户习惯进行创新的可能性越来越大——语音识别引入带来的语音对话、音乐、视频播放、电台收听等娱乐化功能方向可能会成为扫地机器人的一个演进方向。

我们可以预测,扫地机器人未来的竞争方向一方面是在“拖、洗、导航、避障”等核心功能层面不断升级,产品功能层面的品质化升级依然是消费者最为关注的核心能力。

另一方面是随着扫地机器人在工具型定位上升级到顶点,各家差异化功能正在抹平,如何找到突破性的创新方向是接下来的比拼亮点——随着AI与5G功能的引入,智能家居的AI语音能力成为标配,扫地机器人也有可能会成为一个“语音控制与对话中心与娱乐化辅助设备”。

目前娱乐化方向依然是扫地机器人的空白市场,笔者建议头部厂商跟进这个方向。

从整个市场规模来看,中国已经成为全球最大的扫地机器人市场。中怡康数据显示,2020年中国扫地机器人市场规模94亿元,而市场渗透率远低于美国等成熟市场,空间巨大。

从品牌层面来看,iRobot、科沃斯一直做高端定价,产品品质质量与智能化程度较高,其旗下的扫地机以及扫拖一体机在国内市场有一定的普及度,但在高清洁领域以及智能化、性价比层面的优势可能无法维持,国内其他玩家还有很大的抢食空间。

另一方面,随着产业链技术的成熟,性能差距会被快速弥补,各厂商在智能化识别障碍物、分区域清扫、导航技术、噪音分贝等智能化能力上也会迅速跟进。

市场格局还未到稳固阶段,产品还在继续演变,消费者需求也在不断提升,谁能有效拉开体验的差距,谁就能赢得第二阶段的先机。

如何找到差异化的突破口也非常关键,从未来的进化方向来看,谁能在语音识别打开娱乐化竞争的第二条路线,也有可能成为新一代的破局者。

让我们拭目以待吧。

【本文作者王新喜,由投资界合作伙伴微信公众号:热点微评授权发布,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表投资界立场。如内容、图片有任何版权问题,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。】

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