打开APP

进击的扫地机器人,没有逃脱缺芯困局

市场热的背后,一场由汽车、手机产业蔓延过来的芯片短缺危机,同样出现在了扫地机器人企业面前。

“买扫地机器人是交智商税吗?”

在全天候科技发起的一项调查中,近90%的参与者认为“不是”。大部分受访者认为,扫地机器人深度解放双手,省时省力。

相比洗衣机、冰箱等传统家电,扫地机诞生至今不过20年左右时间。但在2013年后,受益于物联网蓝海市场的发展,扫地机市场规模高速增长。

近日,中国家电网发布的《2021年扫地机器人市场发展白皮书》(下称《白皮书》)显示,中国已经成为全球*的扫地机器人市场,远超美国及欧洲等国家和地区,目前正在经历着一个超级爆发增长期。

去年疫情加速了宅经济的崛起。人们居家时间较长,对家庭卫生、清洁消毒更加重视。扫地机器人成为小家电品类中的一匹黑马,销量迅速攀升。

随着导航、续航、交互等技术的应用,产业链生态走向稳定,扫地机器人的成熟度已被广大消费者所接受。

但是市场热的背后,一场由汽车、手机产业蔓延过来的芯片短缺危机,同样出现在了扫地机器人企业面前。

受需求攀升,大部分企业开始扩产提能。去年以来,“深圳扫地机器人公司董事长蹲守上游供应链厂商打地铺抢货”的事例在行业里广为流传。

多位行业人士对全天候科技表示,当前,芯片等原材料短缺问题已经成为行业新难题。

一边是突然爆发的市场,一边是逐渐暴露的原材料短缺,扫地机器人“热”要如何持续?

扫地机火了

扫地机器人最早发源于吸尘器行业。1996年,瑞典家电巨头伊莱克斯在原有吸尘器的基础上,研发出全球*款全自动扫地机器人“三叶虫”。2001年,这款扫地机被推向市场,并成为史上*款量产的扫地机器人。

一年后,扫地机器人界的“苹果”iRobot公司推出了具有“三段式清扫结构”(边刷+滚刷+吸尘口)专利技术的系列扫地机器人。相较此前产品,滚刷高速旋转时可以扫起被静电吸附在地面上的灰尘,清扫能力比只有真空吸尘口的扫地机大大提高。

这一革新技术也启发了许多同行,让扫地机器人有了更高的实用价值,开始正式商业化。

相比发达国家,我国扫地机器人产业起步较晚。服务机器人制造商科沃斯在2009年发布国内*扫地机器人“地宝370”,并凭借先发优势在扫地机市场连续多年稳居国内*的位置。

但由于生活习惯和消费理念的影响,加之早期扫地机清洁程度低、经常卡机、智能程度不高等问题,消费者使用体验并不好,导致市场渗透率一直较低。

2019年,国内扫地机器人市场迎来一波寒流,市场降温明显。

《白皮书》指出,这是由于2019年全国消费市场持续放缓,整个家电行业发展遇阻,扫地机器人市场也难以避免;其次,市场上仍存在部分采用落后技术的产品,这也导致使用了这部分产品的消费者给扫地机器人贴上“伪智能”、“不实用”的标签。同时,由于消费者教育不足,再加上产品同质化较为严重,技术上没有显著提升,产品使用体验上还有很大的提升空间。

中怡康数据显示,2019年扫地机器人市场零售量约为533万台,同比下降7.6%,销售额78.9亿元,同比下降8.7% 。

但情况很快有了反转。过去一年,扫地机器人成为成名速度最快的小家电之一。

它暴得大名的直接原因有两个:一个是因疫情而热销,另一个是扫地机概念股暴涨。

去年,为了应对疫情带来销量“意外”大增,不少扫地机代工厂通过扩充产线提高产能。

“疫情刚开始的时候我们还在考虑要不要砍一条生产线,结果到5、6月份的时候订单量突然暴增。去年年底,我们把生产线从3条增加到了10条。”新锐智能扫地机器人品牌由利(深圳)CEO钟搏说。

从全球来看,大约90%的扫地机器人的产地来自中国,而其中,又有80%-90%产自珠三角地区。由利的代工厂便坐落于珠三角。

另一个扩充产线提产能的例子同样来自珠三角。一家位于江门的扫地机器人生产企业,规模不算大,主要生产贴牌产品,面向美国、德国、俄罗斯、巴西等国外市场。

去年这家代工厂的经营状况出现了多次“反转”,从订单骤降、通过阿里国际站线上导流,到订单暴增、出货量翻番。“2019年我们的产量不到10万台,去年我们做了20万台。”该公司市场负责人蒋荨介绍说,为了抓住机遇,公司将生产车间从一层楼扩充到了两层楼。

资本市场上,扫地机器人概念股也如同找到了财富密码,在A股市场上划出了一条*的上升弧线。

去年,石头科技和科沃斯股价节节攀升。前者成为A股第二只千元股,后者股价飙升8倍。

“疫情期间,人们居家时间较长,对家庭卫生、清洁消毒也更重视,包括扫地机器人在内的小家电都实现了大幅增长。此外,新一代AI视觉技术等技术进步使扫地机器人的成熟度有了质的飞跃。”钟搏解释,双重因素的叠加使去年扫地机大火。

高增长背后

市场调研机构中怡康的监测数据显示,在起步初期的2013年,国内扫地机器人的销售额和销售量分别仅为8.4亿元和57万台。据另一家机构奥维云网数据统计,2020年国内扫地机器人零售额94亿元,同比增长18%,零售量654万台,同比增长4.3%。

对比上述两组数据,可见扫地机行业在数年间呈现了跨越式增长。

广东宝乐机器人股份有限公司董事长王立磊告诉全天候科技,国内扫地机器人行业除了在2019年经历过短暂的阵痛之外,一直处于高增长状态。

高增长背后是市场需求的支撑。随着人们消费水平的提升,且80、90后一代成为消费主力军,他们工作繁忙、时间紧张,“懒人经济”效应明显,对于扫地机器人更有着强烈需求。

《白皮书》收集的数据显示,在820名受访者中,有62.8%的受访者表示需要扫地机器人,认为该产品能够节省他们的时间和精力。

在全天候科技发起的调研中,有超过一半人将买扫地机的理由归结为:懒。

技术的创新和进步也是扫地机行业高增长的重要原因。

更早期,受技术限制,扫地机器人产品智能化程度有限。大多被消费者贴上“智障”、 “傻”、“鸡肋”、“智商税”等标签。

近两年,在导航与避障方面,厂商陆续将AI视觉识别、dToF导航、3D结构光等技术植入到扫地机器人身上,使其变得更加聪明,解决了过去“乱撞”、“卡住”、“漏扫”等行业痛点。

白皮书数据调查提到,2020年购买扫地机的消费者,大多数都认为产品实用性不错。

资深用户邢力最近将家里的扫地机器人换成了科沃斯最新款,相较前一款,邢力认为“新款识别更灵敏,还能自己洗抹布。”

随着消费者需求激增,扫地机市场也出现了明显的变化。据奥维云网数据,2019年,扫地机器人线上市场,2500-2999元价格段机型增长最快,同比提高10.34%,这意味着扫地机市场中高端化明显加速。

在全天候科技发起的调查问卷中,不少消费者表示,希望未来扫地机器人能更智能化,例如可添加“自我清洁机体表面灰尘”,“识别地面不同污渍、采用不同方式清理”,“底盘升缩”,“语音控制”,“静音”等功能。

哪里有市场,哪里就有竞争。扫地机器人企业已经从最初的个位数玩家,经拓展到上百个品牌。

2020年以来,除了稳居行业前三强的科沃斯、米家、石头等头部品牌外,扫地机器人行业还杀出了不少新黑马:分别成立于2016年、2017年的云鲸和由利,作为新玩家,其线上品牌零售额均成功跻身行业前十排名;2018年成立的智能扫地机器人公司哇力在去年获得了青山资本*投资的数千万元Pre-A轮融资。

此外,海尔、美的、联想、360等科技巨头也在向扫地机器人市场拓展。

现阶段,扫地机器人玩家类型主要有专业研发企业、互联网企业、传统家电企业、科技型跨界企业等诸多阵营。

缺芯的烦恼

去年以来,“深圳扫地机器人公司董事长蹲守上游供应链厂商打地铺抢货”的事例在行业里广为流传。但这并非个案。由利方面透露,从去年起,为了确保*时间抢到原材料,由利采购部工作人员常常跑到供应商生产线上“蹲守”原材料。

“这个现象延续到了现在。”钟搏告诉全天候科技,当前因为备货6.18和亚马逊会员日,由利5月的出货量是往常的3-4倍,但原材料中非常重要的微控制芯片(MCU)却无法支撑出货量。“对于我们来说,扫地机器人的增长量已经远超原材料供应商给的配额了。”

为了争取到更多的原材料,今年五一小长假后,由利采购部所有员工更改了和上游供应商按月沟通的习惯,直接“蹲守”进供应商生产线上,要求供应商每天告知“能否给到更多配额”。

“我们现在也非常头疼,差不多发动了所有的人脉去弄一些芯片过来。”钟搏说。

缺货最直观的体现便是涨价。

据钟搏介绍,市场上极其紧缺的芯片价格涨了近10倍。“以前6块钱一个,现在50多,也不是所有的都涨了这么多,只是个别特别稀缺的。这也是被逼得没办法了,我们自愿出这么高的价,因为如果赶不上这一波,损失可能会比较大。”

这场由汽车、手机产业蔓延过来的芯片短缺危机,同样出现在其它扫地机器人企业面前。

“大家都缺,上次有个扫地机器人(公司)的来找8位MCU,但价格出不起。”电子供应链服务商芯片超人创始人姜蕾告诉全天候科技。

“我们起码还有配额。目前来看,缺芯暂时对我们没有太大的影响,但下半年什么情况还不确定,要看销量。”王立磊说。

而相比于规模较大的公司,中小厂商的处境则更难。

通常情况下,企业从供应商获得供给都是按照约定好的配额。原材料涨价时,供应商会优先考虑给大公司供货,其次才是中小规模企业。

不仅仅是芯片短缺,蒋荨所在的公司还面临马达、PCB板等原材料的短缺。

蒋荨说:“我们这种企业就很尴尬,也没有预案,只能走一步算一步了。后面如果受影响更大,就只能控制订单数量和交期了。预留一定的利润空间,那种只能保本或利润很低的单子就不接了。”

原材料短缺会对行业产生多大的影响?高增长还能延续吗?

在王立磊看来,这轮波动会使资源向大公司倾斜,拥有强大品牌、自主研发能力的企业市场地位会进一步稳固,提高品牌集中度。

钟搏则以由利为例向全天候科技解释了高速增长将会持续的原因。

“一个扫地机器人,芯片在成本中的占比不大。我们测算今年公司整体的成本增长是3%-4%,但公司体量增长至少是在20%-30%,体量增长带来的收益远远大于芯片涨价带来的成本增加。”

此外,他认为,即便2020年扫地机器人产线大幅增加,也不会出现明显的产能过剩现象,而其中关键因素是“市场渗透率。”

按照irobot披露的累计销量数据及产业调研数据,假设美国、欧洲、日本、中国分别用7年、10年、10年、15年实现渗透率50%的目标,那么测算出未来这些市场对应的复合增速分别为14.63%、17.30%、15.36%、17.05%。

“当前国内扫地机器人的市场渗透率大概是3%-5%。对比其他家电,渗透率到5%的时候才会有一条快速的增长曲线,扫地机器人可能才刚够到这个点。”钟搏说。

(文中蒋荨、邢力为化名)

【本文由投资界合作伙伴全天候科技授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问题,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。

相关资讯

AI数据总览

最新资讯

热门TOP5热门机构 | VC情报局

去投资界看更多精彩内容
【声明:本页面数据来源于公开收集,未经核实,仅供展示和参考。本页面展示的数据信息不代表投资界观点,本页面数据不构成任何对于投资的建议。特别提示:投资有风险,决策请谨慎。】