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鸥翎投资联手红杉中国,对开元酒店提出私有化要约

此次私有化要约的到来,距离开元酒店登陆港交所上市,不到两年的时间。

开元酒店宣布,已收到来自鸥翎投资与红杉中国关联公司的私有化要约。

开元酒店称,董事会于1月18日收到要约人Kunpeng Asia Limited的函件,要约人将根据收购守则对H股和内资股(要约人及已承诺不接纳要约之要约人一致行动人士已拥有、控制或同意将予收购的该等H股和内资股除外)提出自愿有条件要约。

要约如果完成,开元酒店将从港交所退市。

据披露,要约人Kunpeng Asia Limited是一间在香港注册成立的有限责任公司,由 BidCo(一间在开曼群岛注册成立的有限责任公司)全资所有。截止本公告日,BidCo被鸥翎投资(Ocean Link)全资所有。公告显示,当红杉中国(Sequoia China)和鸥翎投资均支付承诺投资额后,BidCo的股权将发生改变,由红杉中国和鸥翎投资分别持有BidCo约68%和 32%的股权。

据公告信息:

要约完成后,携程对开元酒店的持股比例将维持不变,仍为5.3%;大股东陈氏集团的持股比例将从44.88%下降到41.64%,在认购期权交割后,更将下调到28.21%;而要约人在邀约完成后将持股开元酒店28.95%,在认购期权交割后,持股比例更将上升到42.4%。

开元酒店起步于1988年开业的浙江开元萧山宾馆,其成立于2008年12月,集团旗下目前拥有开元名都、开元度假村、开元大酒店等12个品牌。2019年3月11日,历经十四年长跑的开元酒店,在香港交易所挂牌上市。环球旅讯曾报道,彼时IPO的开元酒店还引入携程及格林酒店作为基石投资者,二者合计认购6200万美元(约4.41亿港元)发售股份,占发行总额40%左右。此次私有化要约的到来,距离开元酒店登陆港交所上市,不到两年的时间。

在疫情影响下,2020年上半年,开元酒店各类别酒店的入住率与平均房价都大幅下降。据披露,去年上半年,开元酒店收入5.44亿元,同比下降约39.9%;净亏损9070万元;签约酒店62家,签约数量受疫情影响较去年同期有所下降,但总规模属于稳定增长趋势。

在上述的财报中,开元酒店曾表示,随着国内经济逐渐回暖,将进一步注重重点区域及城市发展战略,拓展中档酒店业务,针对性推出中端酒店,增加中端市场份额,进一步投资及开发创新的数字化策略。

2020年12月,开元酒店对外宣布战略投资晗月酒店,加码中端酒店市场。除了资本层面,开元酒店也将在产品、技术、会员、中央预订和平台建设等多方面与晗月酒店进行合作,共建中端事业群及发展各中端酒店品牌,包括开元曼居、开元颐居、开元美途和晗月系列酒店品牌等。

在开元酒店之外,开元旅业旗下的开元森泊也于近期完成了一次资本运作。2020年12月23日,中旅投资与开元旅业签署战略合作协议,双方将依托“开元森泊”品牌打造产品,同时也将在数字化转型和精品演艺等方面加强合作。据悉,中旅投资3.91亿元战略入股开元森泊,获得34%股权,成为其第二大股东。

早前,开元创始人陈妙林在接受环球旅讯CCO王京采访时表示,开元会继续进行战略投资,开元的投资人或者投资的对象,不仅要了解中端消费市场也要了解高端消费市场,这样有利于双方的共同成长。

陈妙林还透露,开元要实现3年内超过800家,5年内超过1500家的发展规模。

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