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富途任地产SaaS“一哥”明源云承销商,「富途打新百亿俱乐部」再添一员

9月18日,房地产SaaS“一哥”明源云IPO认购正式结束,富途是明源云本次IPO的承销商之一,仅富途一个渠道,认购金额就达到168.5亿元,认购人数约6万人。

9月18日,房地产SaaS“一哥”明源云IPO认购正式结束,富途是明源云本次IPO的承销商之一,仅富途一个渠道,认购金额就达到168.5亿元,认购人数约6万人。

本次明源云计划发售3.74亿股,其中公开发售3742万股,招股价为每股15-16.5元,中金公司和花旗银行任保荐人,并拥有高瓴、GIC、红杉、黑石基金、富达国际与中国国有企业结构调整基金六位明星基石投资人。在强基石阵营+“云概念”之下,明源云在招股首日就超额认购了98倍,孖展总额614亿港币。

明源云成立于2003年,主营业务是为房地产产业链参与者提供企业级ERP解决方案及SaaS产品,帮助地产行业数字化转型,使得房地产开发商和其他参与者能够实现从营销、采购到成本管理、项目预算等全方位的降本增效。

近年来,房地产行业频频受到政策调控,增速放缓且竞争加剧,进入存量博弈时代。房企及产业链其他参与者想要在未来竞争中获得优势,想提高效率降低成本,纷纷开始寻求数字技术的赋能。

据明源云招股书披露,中国房地产产业链软件市场规模由2015年约71亿元增至2019年170亿元,复合增速达到24.3%。另外,2019年我国房地产软件解决方案市场渗透率为0.1%,远低于同期美国房地产市场的1.55%,并且明显低于我国银行、医疗保健、运输等行业,行业渗透率还有进一步提升的空间。也正是巨大的市场空间和极快的增长速度,成为资本市场看好明源云的重要原因。

本次IPO中,富途不仅为明源云在公开发售中贡献了约27倍认购金额,同时,平台上大量个人投资者通过富途认购明源云,将有利于提高明源云上市后的流动性。

另外,富途不仅是明源云本次IPO的承销商,富途旗下企业服务品牌富途安逸(FUTU I&E)还是明源云的ESOP股权激励解决方案签约服务商,为明源云提供贯穿上市前后的一站式全流程服务。

富途安逸(FUTU I&E)聚焦美股港股IPO 分销*、投资者关系管理与 PR,以及一站式 ESOP 期权管理解决方案。

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▲ 富途安逸ESOP部分客户案例

截至目前,富途安逸已经服务100+家新经济企业。曾助力贝壳、斗鱼、云集、新氧、如涵控股、慧择保险等企业赴美上市;还曾助力美团点评、同程艺龙、小米、猫眼娱乐等企业登陆港股。

美股方面,富途已经拥有小鹏汽车、贝壳找房2个百亿港元级认购案。其中,在小鹏汽车IPO中,富途有超过4.6万名高净值个人投资者及机构认购,总金额超22.1亿美元。另据富途控股2020年Q2未审计财报,富途在美股的经纪业务也十分强劲,当季美股交易量达到554亿美元,在中国的互联网券商中,一举登顶美股市场。

港股方面,明源云是今年富途斩获的第9个百亿认购案,农夫山泉、九毛九、网易、京东等知名企业在港上市时,均获得富途客户超百亿港元认购。其中,农夫山泉在富途的认购人数累计11.6万人,约占农夫山泉总认购人数的16%,在富途的认购金额则高达351亿港币。这是港股有史以来*次,单一新股在单一渠道认购人数超过10万人。而此前同在港股上市的阿里巴巴和小米,全球总认购人数分别是20多万人和11万人。

此外,港股给生物医药类企业开启绿色通道后,今年以来此类新股在富途同样受到火热认购,沛嘉医疗、康方生物、康基医疗及泰格医药等企业均获得超百亿认购。

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*注:通过富途证券提供服务
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