清科数据:1月假期与疫情双重施压,VC/PE投资市场低迷

020年1月VC/PE市场共发生171起投资案例,同比下降80.2%,环比下降62.7%。
2020-02-14 08:19 清科研究中心 韩春玉

根据清科旗下私募通数据统计,2020年1月VC/PE市场共发生171起投资案例,同比下降80.2%,环比下降62.7%;总投资金额为168.63亿元人民币,同比下降66.4%,环比下降86.3%。受春节假期和疫情影响,1月VC/PE市场比较低迷。本月发生4起10亿元以上的大额投资事件,案例数环比下降71.4%,融资金额环比下降94.3%。从投资策略来看,IT行业在本月较受VC/PE机构关注,但互联网行业融资金额排名第一。从投资地域来看,最受资本青睐的是上海地区,涉及金额为50.24亿元人民币,稳居各地区融资总金额第一位。

在政策导向方面,1月27日,证监会发布《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》。通知要求,为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,维护资本市场平稳有序运行,请各证券基金期货经营机构结合行业特点,认真做好以下工作:第一,改进服务方式。从防止疫情扩散和保护投资者健康出发,耐心细致做好解释说明,引导投资者采取非现场方式进行交易活动,并为非现场交易提供有效的技术保障和相关服务;确有必要提供现场交易服务的,请切实做好营业场所及交易设施的清洁消毒和投资者的健康防护工作,努力营造清洁、卫生、安全的交易环境。第二,维护业务稳定。制定有针对性、切实可行的业务应急预案,确保交易结算系统安全稳定运行。对关键岗位实施双岗互备,并做好特殊情形下有关人员的替岗安排。第三,引导理性投资。积极引导投资者理性、客观分析疫情影响,秉持长期投资、价值投资的理念,依法合规开展投资活动。第四,关心关爱员工。努力为员工提供必要的防疫物品,持续关注员工特别是从疫情较为严重地区返回岗位员工的健康状况,加大疫情排查力度,发现异常情况的,及时向住所地证监局报告。

受春节假期和疫情影响,本月融资金额和案例数同环比均有明显下降

受春节假期和疫情影响,2020年1月中国股权投资市场低迷。根据清科旗下私募通数据统计【见图1】,2020年1月中国股权投资市场共发生投资案例171起,同比下降80.2%,环比下降62.7%。其中披露金额的案例106起,共涉及投资金额168.63亿元人民币,同比下降66.4%,环比更是大幅下降86.3%。环比的大幅下跌,一方面是因为1月份投资金额为近年来月度最低值,另一方面也是因为19年12月发生了格力等大额事件,使得当月成为近期投资规模最高的单月。

根据清科旗下私募通数据统计【见图2】,本月中国股权投资市场投资在1,000万到5,000万元人民币之间的投资事件数量最为集中,共发生49起,占总投资案例数量的46.2%;投资金额在1亿到10亿元人民币之间的投资事件金额占比最大,29起投资案例共涉及金额97.56亿元人民币,占总金额比例57.9%;本月投资金额在10亿元人民币以上的大额投资共计发生4起,占比3.8%,共涉及金额55.08亿元人民币,占比32.7%。本月10亿元以上的大额投资事件案例数环比下降71.4%,融资金额环比下降94.3%。

本月A轮融资金额及案例数均位居榜首

根据清科旗下私募通数据统计【见表1】,1月中国股权投资市场的投资轮次从数量分布上来看,排名前三的是A轮、B轮和天使轮,案例数分别为68起、26起、21起。在投资金额方面,本月位居榜首的是A轮,涉及投资金额26.94亿元人民币。例如新大牧业获得温氏投资8.1亿元人民币A轮融资;十荟团获得8830万美元A轮融资。

IT行业投资案例数夺魁,互联网行业融资金额位居第一

根据清科旗下私募通数据统计【见表2】,1月VC/PE市场投资共涉及19个行业。从案例数量上来看,IT、互联网及生物技术/医疗健康仍然位居前三位。其中,排名第一位的IT行业共发生投资事件47起;第二位的是互联网行业,发生投资事件34起;生物技术/医疗健康行业发生投资事件25起,位居第三。在投资金额方面,互联网行业获得35.27亿元人民币的融资,稳居首位;此外,生物技术/医疗健康行业在本月获得了27.44亿元人民币的融资金额,占比16.3%,位居第二位;物流行业排名第三,涉及投资金额21.29亿元人民币,占比12.6%。

投资案例数量北京居首,融资金额上海领先

根据清科旗下私募通数据统计【见表3】,从投资地域上看,1月发生的171起投资事件涉及21个省市。从案例数量上看,排名前三的地区总案例数量为100起,占比58.5%。其中,北京地区排名第一,共发生44起投资事件,占投资案例总数的25.7%;排名第二的上海地区共发生31起投资事件,占比18.1%;江苏地区排名第三,发生投资事件25起,占比14.6%。在投资金额方面,本月上海地区以50.24亿元人民币的融资金额跃居本月第一位,占比29.8%;紧跟其后的是江苏地区,融资金额为28.14亿元人民币,占比16.7%,位居第二位;本月北京地区涉及投资金额为27.44亿元人民币,占比16.3%,居第三位。

本月典型案例:

安能物流获大钲资本超3亿美元融资

2020年1月20日,安能物流获大钲资本超3亿美元投资。通过此轮融资,安能物流将进一步加大运营、信息化等方面的投入,持续提升公司运营效率,通过效率优化进一步扩大市场占有率。安能物流是一家综合型物流集团,在全国范围提供快递、零担快运、整车物流等服务,整合传统物流专线、零担快运网络和信息技术平台,为用户提供大票零担、整车业务、代收货款、签单回收、保价理赔等服务。安能物流自成立以来,加大基础建设投入、丰富产品线,凭借综合实力和加盟模式,崛起为具有影响力的零担快运加盟网络平台。截至2019年12月,安能物流日均货量已达到近4万吨,网点门店数超过20000家,乡镇覆盖率达到96%,公司现有股东包括鼎晖百孚、凯雷、高盛等机构。大钲资本合伙人陈伟豪表示:“安能物流通过加盟模式辅以科技和信息化手段,持续整合市场,同时为中国千万货主提供解决方案。相信大钲本次的资本助力,将进一步扩大安能的领先地位。

禾赛科技完成1.73亿美元C轮融资,光速中国、德国博世集团联合领投

2020年1月8日,禾赛科技宣布完成C轮融资,融资总额1.73亿美金。本次融资由德国博世集团和光速中国联合领投,美国安森美半导体、启明创投德同资本、新加坡Axiom等跟投。本轮融资领投方之一光速中国此次单笔投资额达5000万美元,再加上2018年作为领投方参与了禾赛科技的早期融资,目前已成禾赛科技最大的机构投资方。禾赛科技是一家自动驾驶雷达研发商,主营产品为智能驾驶激光雷达、激光天然气检测系统等。此前,禾赛科技曾进行过三次融资。2015年1月,完成天使轮融资,资方为大米创投、远瞻资本和荷多资本。2017年5月,通过A轮融资融得1.1亿人民币,由远瞻资本、高达投资和将门创投融资。2018年5月,完成B轮融资,光速中国和百度领投,远瞻资本、真格基金、高达投资、将门创投和磐谷创投跟投,融资总额为2.5亿人民币。光速中国创始合伙人宓群表示:“禾赛科技拥有全球领先的技术研发和产品,结合自有的先进制造生产,禾赛的激光雷达产品现已被多家全世界顶级车厂和自动驾驶公司所采用。光速作为禾赛的早期投资方,在后续每一轮持续增加投资额度。我们十分看好禾赛优秀的管理团队和其未来的发展前景。”

云健康获C+和D轮累计10亿元融资

2020年1月8日,慢病数字健康企业智云健康(原掌上糖医)已完成C+和D轮累计10亿元融资。其中,D轮由招银国际领投,老股东SIG,东英金融,天士力博将资本,LB Investment等跟投;C+轮由SIG领投,中电数据,三星电子,东英金融等跟投。本轮融资将用于加强公司的数据挖掘能力、推动AIOT体系建设等,经过此次融资,公司也正跨入独角兽阵列。智云健康成立于2014年12月,经过数年的发展,智云健康的业务也进行了数次迭代、目标日渐清晰:成立初期定位于面向C端(患者)糖尿病管理服务和D端(医生)患者管理的平台;随着业务的发展,后开始切入严肃医疗环节,进入医院为其提供SaaS平台,并提供药品相关的电商交易平台;后期,公司又从单一的糖尿病管理升级到整个慢性疾病管理,并搭建了互联网医院。招银国际管理委员会委员连素萍表示,“智云健康作为慢病管理领域的领军企业,通过移动互联网及SaaS系统连接并赋能医院、患者、药企、保险等产业链各方,帮助成千上万的医院和医生进行患者全生命周期的病情管理和追踪,基于大数据和AI技术为患者提供病情和日常生活方式管理的整体解决方案,目前已取得了显著的经济价值和社会价值。我们坚定看好智云健康在慢病管理领域的长期发展,并期待公司再接再厉,持续为社会、客户、股东和员工创造更大的价值。”

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