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横扫欧洲,山东老乡10年买出一个LV帝国

莱卡集团,只是山东如意——这家隐形巨头投资版图的冰山一角。

一个被山东企业收购的美国巨头品牌,准备登陆科创板。

日前,山东如意科技集团有限公司(简称“山东如意”)宣布,公司已经启动了对所收购企业莱卡集团的科创板上市工作,并在济宁总部举行了莱卡集团科创板上市启动仪式。

今年初,全球纤维新材料行业龙头企业“美国莱卡集团”被山东如意以26亿美金收入囊中,成为如意在国际市场买下的又一大品牌。收购之初,山东如意就对莱卡有IPO的相关规划,辗转月余,盯上了科创板。

莱卡集团,只是山东如意——这家隐形巨头投资版图的冰山一角。这些年来,山东如意在国际市场高歌猛进,接连将法国集团SMCP、瑞士老牌奢侈品牌Bally、英国标志性风衣品牌雅格狮丹、日本百年服装老店Renown集团等,悉数打上中国标签,完成从山东一家毛纺厂到国际轻奢品牌“霸主”的蜕变。

26亿美金收购案后,

这家美国龙头企业拟赴陆科创板

莱卡集团可谓大有来头,山东如意对它的收购则是对旗下现有版图的补充。

2019年1月31日,山东如意宣布完成收购美国英威达公司的服饰和高级面料业务,其中包括全球知名的LYCRA莱卡品牌,交易总价达26亿美元。

英威达是科氏工业集团的全资子公司。在近日彭博社公布的世界最富有的25个家庭名单中,查尔斯∙科赫家族——科氏工业集团创始人两个儿子居排行榜第三位,身家1250亿美元。

意图登陆科创板的莱卡是全球纤维新材料巨头,拥有丰富的纤维品牌家族,年营收超过75亿元,每年全球销售莱卡纤维品牌成衣超过10亿件。研发是莱卡的护城河,据悉该集团有5个独立研发实验室和1400多项专利,至今仍保持着每年数千万元的高额研发投入。

山东如意的收购之举,显然是为了业务层面的协同效应。作为一家从毛纺制造企业起家的时尚服饰公司,纤维新材料是不可或缺的业务。山东如意还计划在济宁高新区投资建设纤维新材料产业园,将莱卡最新科研成果落地,让莱卡引领集团的科技新材料板块。

作为传统纺织大国,目前我国是全球最大的化学纤维生产国和消费国,来自《纤维年报》的数据显示,2018年全球总产7150万吨中的化学纤维中,中国生产了4840余万吨,约占全球的68%。而莱卡集团在高科技纤维行业具有绝对的竞争优势。

不过,要收购如此重要的一家海外企业,仅凭山东如意一己之力仍旧困难。在这起跨国收购案中,山东省新旧动能转换基金“四两拨千斤”。

“4亿元政府引导基金撬动了170亿元的跨国收购,发挥了很大的杠杆作用,让我们顺利实现了对美国莱卡集团的收购。”山东如意投资总监曾这样向媒体介绍。山东如意创始人邱亚夫也对外表示:“如果不是山东省政府对新动能产业的大力支持,即使给了我4亿人民币的支持,我也没有办法完成这170亿的并购。”在新旧动能转换基金的支持下,百亿并购带回了1200项专利,且完善了山东如意的业务版图。

从收购之初,山东如意就为莱卡设计了登陆资本市场的路线。据媒体报道,如意科技此前曾考虑莱卡集团在美IPO,并计划募资5亿美元,随后又计划以IPO或资产重组上市的方式来登陆A股,打造如意集团的科技、品牌、制造三大板块。

山东如意认为科创板更符合莱卡的定位,属于《科创板企业上市推荐指引》中优先推荐的高性能复合材料企业。

山东如意发家史:

从毛纺厂到国际轻奢品牌巨头

17岁进入济宁毛纺织厂当起了一名普通工人,那时的邱亚夫大概没有想到会在十几年后成为国际集团的老板。

1977年,19岁的邱亚夫已经成为济宁毛纺厂的车间主任,为了弥补年少时的遗憾,他24岁到西北纺织工业大学读书,此后又一步一个脚印的当上了厂长助理。1992年,济宁毛纺厂开始进行国企改制并改名如意,5年后,39岁的邱亚夫掌舵如意毛纺集团。

当时,邱亚夫接手的如意可以说是个烂摊子,几千工人嗷嗷待哺。转机来自在1999年成立的如意时尚投资控股有限公司,此后,不管是对公司内部的改革,还是集团外部的并购投资,这家公司都是关键。

2001年,山东如意的前身——济宁如意创业有限公司注册成立,由山东如意毛纺集团职工持股会、邱亚夫等20名自然人共同出资,一年后正式更名如意科技。真正对如意毛纺集团实现改制的,就是进行了种种股权并购等方式的如意科技。在这之后的2007年12月7日,山东如意毛纺服装集团(即如意集团)在深交所上市。

山东如意体量远大于如意集团。实际上,在如意投资的运作下,2009年11月邱亚夫成为山东如意的控股股东及实际控制人;2014年,山东如意持有如意毛纺集团的股权比例增加至52.01%,成为该上市公司的控股股东,邱亚夫也获得了对如意集团的实际控制。天眼查数据显示如下:

根据天眼查的数据,山东如意时尚投资控股有限公司是如意科技的发股东,目前持股比例53.49%。此外,还有来自日本及澳大利亚的外资持股。

如今的山东如意拥有20个全资和控股子公司,已成为全球知名的创新型技术纺织企业,拥有数百项专利技术和创新成果。LV、Gucci、Hermes等国际奢侈品牌公司都大量采用山东如意设计和制造的面料,甚至直接下单生产。

山东如意相关负责人对外介绍,以莱卡集团为代表的科技新材料板块,以SMCP、利邦为代表的时尚品牌板块,以山东、宁夏、新疆、巴基斯坦等一带一路资产为代表的智能制造板块,将助推山东如意三足鼎立的新格局。

此外,在与资本市场的碰撞中,不仅是莱卡,山东如意还计划将旗下数十亿品牌资产注入A股上市公司,以通过资产证券化来提升上市公司的整体效益。

横扫欧洲

买出一个“LV帝国”

严格意义上讲,山东如意并不属于服饰品牌,但这匹纺织行业的最大黑马,却通过对一系列知名品牌的投资并购,成为国际轻奢时尚领域的重要玩家。

在山东如意的收购案例,从百年服装品牌到国际奢侈品公司、从新衣制造商到高级面料业务等等不一而足,与之交手的也不乏家族企业、老牌国际轻奢集团……其中包括收购Sandro,Maje 和 Claudie Pierlot 等品牌的母公司——法国时尚集团 SMCP这样轰动的案子。2017年10月,SMCP 成功登陆巴黎泛欧证券交易所,业绩也实现两位数的增长,让山东如意大赚。

2018年初,山东如意从德国Reimann 家族掌控的欧洲投资巨头JAB Holding Co.手中收购了瑞士奢侈品公司Bally的控制性股权,把如意集团的全球奢侈品狂揽之路推向了高潮。

早在1986年,Bally就已经进入了中国市场,中国的销售额占到总销售额比例超过50%,增速也达到两位数。2017年6月,Bally还推出了专门针对中国的电商网站。邱亚夫曾表示:“巴利拥有超过一个世纪的悠久历史,他们的产品对我们的成衣业务是非常好的补充。这次收购是山东如意的一次里程碑。”

不过,不同于财务投资,如意的海外收购是为了更好地发展中国高端服装产业。对此,邱亚夫介绍:“通过资本的力量将国际时尚资源为我所用,是中国服装行业追赶国际水平的最优路径。要想知道如何做好时尚品牌,必须找到时尚的源头,所以如意在法国、意大利、英国、日本做了一系列并购。”

中国人买走了全球三分之一的奢侈品,中国企业买回了众多奢侈品牌。不仅是山东如意,歌力思七匹狼等也都在发力。而国际市场,整合中的时尚奢侈品行业,也在各大国际品牌的收购交易中风生水起。

如今,山东如意已经跻身进全球收入排名前20的时尚奢侈品集团,或许不久,它正在计划打造的首个服装品牌就能问世。


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