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Nutanix、Okta、Twilio……4家“独角兽”明年初IPO:或定调全年融资环境

据金融数据公司Dealogic统计,科技和互联网公司2015年在美国上市融资95亿美元,低于2014年的408亿美元。该领域的IPO数量也腰斩一半,从62笔减少到29笔。

  北京时间12月25日早间消息,有4家估值超过10亿美元的科技创业公司正在筹备在2016年初的IPO,表明科技IPO市场经历了一年的低迷后可能迎来反弹。

  根据监管文件和知情人士透露,Nutanix、Okta、Twilio和Coupa Software都处在IPO的不同阶段。这些公司过去18个月在私有市场的估值达到10亿美元。

  市场环境并未改变这些IPO计划。但如果这些交易果真落地,它们的表现就将让外界得以了解,投资者溢价参与创业公司IPO的热情是否再次被点燃。经历了2014年的火爆行情后,今年的科技IPO市场大幅降温,经常发生科技公司的IPO发行价较私有融资大幅折价的情况。

  据金融数据公司Dealogic统计,科技和互联网公司2015年在美国上市融资95亿美元,低于2014年的408亿美元。该领域的IPO数量也腰斩一半,从62笔减少到29笔。

  但作为今年最后一笔IPO交易,Atlassian却表现不俗。这家专为软件开发者提供工具的公司12月9日的发行价超出预期,成为9月以来首家实现这一目标的科技公司。该股上市首日也大幅飙升,较21美元的发行价大涨逾30%。

  “最近的IPO给投资者和科技公司管理层带来了信心,让他们相信科技行业的公开市场投资又复活了。”瑞士信贷全球证券组合主管安东尼·康拓利昂(Anthony Kontoleon)说。

  对于130多家估值超过10亿美元的科技创业公司而言,2016年初的科技IPO交易值得密切关注。根据道琼斯风险资源的统计,这些公司的估值总额超过4800亿美元。

  企业存储公司Nutanix 2014年的私有市场估值达到20亿美元。由于周二提交了IPO文件,因此该公司有望成为2016年首家IPO的企业。高盛摩根士丹利将成为这笔交易首席承销商。该交易最快将于1月末启动。

  与此同时,知情人士透露,Twilio已经秘密提交了IPO文件,并且在与高盛摩根大通等投行规划这笔交易。该公司的软件可以帮助开发者向应用和其他服务中添加文本、语音和视频,截至7月的估值达到10亿美元。知情人士称,该公司可能在明年*季度IPO。

  Okta是一家企业云计算公司,Coupa则是云端企业软件开发商。知情人士透露,这两家公司最近都与投行展开了沟通,希望为IPO交易选择首席承销商。Okta截至今年9月的私有市场估值达到12亿美元,Coupa截至5月的估值为10亿美元。

  一位最近与IPO银行家有过沟通的科技公司高管表示,他的公司和其他科技企业都可能在未来4至6个月IPO。但是否落实这些计划取决于公开市场和私有市场的走势。

  事实上,银行家和投资者都认为,私有融资环境可能对2016年的IPO产生很大影响,反之亦然。

  2016年,一些备受吹捧的创业公司在公开市场的疲软表现,拉低了私有公司的估值。Square和Box的IPO发行价都低于私有融资的最高价。Etsy的发行价虽然高于私有融资,但随后在公开市场的交易中还是跌破了这一价格。

  如果私有融资环境仍然疲软,需要更多资金支持增长趋势的创业公司可能就别无选择,只能IPO。

  市场研究公司CB Insights CEO阿南德·桑瓦尔(Anand Sanwal)在本月发布的报告中表示,有些企业可能会在2016年被迫IPO。“这是前所未见的。”他说。

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