最全行业报告：起底国内外农业B2B各大玩家

　　互联网+农业电商平台是利用大数据、云平台、物联网等互联网技术整合金融、物流等各类社会资源，实现农业产业链去中间化，提升生产流通效率的新型农业平台。2015年，中央一号文件指出:“大力支持电商、物流、商贸、金融等企业参与涉农电子商务平台建设，开展电子商务进农村综合示范”。早在政府倡导前，一贯先行的互联网行业几年前便开始有所行动，如今互联网+农业的部分领域甚至已是一片红海。

　　当我们希望用互联网思维优化或重新定义一个广阔的传统行业时，不得不俯瞰完整的产业链结构、了解每种参与者所承担的职能及其成本利润构成情况，如果互联网平台不能提供超越现有经销商们的服务，那么更多的发展可能就要靠粗暴的刷单了。

　　一、农业产业链基本结构

　　目前B2B农业互联网平台主要有三类：

　　1. B2B农资电商平台

　　农用物资行业整体处于上升期，农资产品主要分为种子（市场空间约3500亿元）、化肥（7500亿元）、农药（3800亿元）、农机具（6000亿元）四大品类，这类农资电商平台试图为农户带来更低价的农资产品，去掉农资贸易过程中的县级、村级经销商。

　　2. B2B农产品电商平台

　　2013年，我国农产品交易市场规模超过5万亿元，整个交易过程中，仓储物流、金融服务仍然非常薄弱，且存在着严重价格不透明问题，互联网平台试图解决这些问题，让农产品更快更直接的到达有真正采购需求的商户手中。

　　3. B2B食材配送平台

　　2014年，餐饮业年营收超过3万亿元，食材采购规模达到8000亿元。中小餐厅有诸多痛点，采购量小无法获得议价权、采购人力支出及可能发生的灰色收入支出、采购菜品质量无法保证等。互联网平台积极自建仓储物流体系，希望可以更高效更低成本解决餐厅食材采购系列问题。

　　二、农资产品贸易现状

　　农资电商市场环境特点：

• 农户情况：农户的入网率比较低，对辅助上网有较强烈的需求，同村人之间多相互熟识，抱团现象多。
• 商品风险：种子、农药类商品有一定风险，如代售假种子，赔款概率基本100%，农药也有相似情况。
• 仓储物流：基础建设非常不完善，农村最后一公里物流缺失，多靠农户自行解决货运问题。
• 赊销需求：乡镇级经销商往往会为农户提供赊销服务，依靠熟人关系来维持还款，农资电商平台初期难以提供赊销服务，经销商仍具有竞争优势。
• 信贷需求：国家对农业贷款大力支持，且农户融资需求非常强烈，但是农村家庭正常信贷获批率只为27.6%，远低于40.5%的全国平均水平。农户贷款违约风险较高，即使用土地、房屋抵押，也难以催收。

　　更多B2B农资电商平台：

　　上市公司们的互联网+农业布局：

　　三、农业产品贸易现状

　　2013年，我国农产品交易额超过5万亿元。2014年，餐饮业年营收超过3万亿元，食材采购规模达8000亿元。

　　1. B2B农产品电商市场环境特点

• 商户：农产品贸易环节中各类基地中，70%为个体户，30%为小企业。由于每笔农产品价格根据不同种类、采购量、合作关系等综合定价，导致各个交易环节价格都非常不透明；
• 物流：冷链基础设施不完善，整体贸易过程中菜品损耗成本达20~30%。五千平米仓库每年租金约150万元，多数商户自有车辆用于进送货，一辆金杯所能载货为 10-15 家餐厅的需求量，一车货值在五千到一万元之间；
• 金融：一级、二级经销市场都可对下游提供赊销服务，周期月结为主，目前互联网平台基本不提供类似服务。产地经纪人90%有10~50万元季节性融资需求，销区经销商70%有50~200万元季节性融资需求，国家对农业商户放贷政策非常积极，但由于缺乏房产作为抵押，无法达到银行授信准入条件，经销商基本缺乏金融机构支持。

　　2. B2B食材供应平台现状特点

　　B2B类食材供应平台主要针对下游餐厅提供配货服务，为多家餐厅集中采购来获得议价权，并提供物流服务，从而为下游降低成本。知名平台有美菜、链农、大厨网、小农女、优配良品、菜筐子、饭店联盟等，竞争非常激烈，刷单现象严重。

• 商品特点：价格非常不透明，食材质量难以把控。
• 餐厅特点：中小餐厅采购量小，无议价优势；采购消耗人力、车辆成本；人员构成情况不同，多有采购获取回扣情况，信息化程度低，固有采购方式较难被打破。
• 传统配送：夫妻店为主，自有货车，每天可服务7~8家餐厅，月毛利1~3万元，为餐厅提供赊销服务。
• 解决方案：B2B食材配送平台解决方案相似度较高：每日12点前汇总1000家餐厅上千种sku订单→平台采购员在经销商处采购→送至分拣中心（常为5000平仓库）→凌晨4至6点200名分拨人员（平均薪资3500~5000元/月）分拨→打包装车→早高峰前送至各餐厅。
• 仓储物流：为1000家餐厅配货，需要一个5000平仓库（租金150万元/年）用于分拨，一辆金杯可载10~15家货，每车货值5000元~1万元。
• 退换货：如餐厅退换货，则平台帮就近补货，服务好餐厅流失率可降低到5%以内。
• 赊销服务：B2B食材配送平台暂未向餐厅提供赊销服务，传统部分经销商提供赊销服务。

　　更多B2B食材配送平台：

　　四、国外农业电商借鉴

　　欧美信息化技术成熟较早，19世纪末互联网覆盖率就接近40%。其中美国、英国、日韩农业电商较为成熟，基本走向资讯服务和交易平台两个方向，垂直类容易在市场竞争中占据有利地位。

　　1、美国农业电商概况

　　美国农民在网上主要活动是信息收集、财务管理、网上采购和农产品销售等。2000年，美国农场的网上交易额为6.65亿美元，占农场全部交易额的0.33%。其中网上购买额为3.78亿美元，购买的主要产品是机械设备，农业生产资料和饲料等，特别是生产资料的网上购买量已占总购买量的35%；网上销售额2.87亿美元，其中66%为畜产品，34%为农产品。

　　2007年美国农业普查显示，全美从事CSA业务的农场约1．25万个，占农场总数的0.5％ 。仅美国一家农业电商Local Harvest的数据库中就有支持CSA的农场超过2500家，2008年新增557家，如今已经遍布全美各地。可见社区化运营模式是被市场选择的方式。

　　美国其他农业电商平台：

　　2. 英国农业电商概况

• 农场在线：是英国最早在1966年成立的B2B模式电子商务网站，也是欧洲比较著名的农业电子商务网站。服务较全面，有金融，农产品农机交易、资讯、天气等。
• www.farms.com是综合性站点，提供拍卖、信息和服务等。
• www.ocado.com英国*农产品电商（宗旨是网上下单食物直接到餐桌）
• 英国农业电商平台还有www.Foodtrader.com，www.DirectAg.com，www.Agribuys.com等

　　3. 日本农业电商概况

　　起始时间：2000年。日本政府制定农业信息化战略，推动农产品流通。制定了通用的农产品订货，发送，结算标准，并对批发市场的电子交易系统进行了改造。日本农业协同组合网站还负责介绍农产品生产技术和市场行情。

　　形成了大型综合网上交易市场，农产品电子交易所，专门的农产品网上商店，综合性网上超市几类只要农业电商形式。其中专门的农产品网点颇具竞争力，因其直接连接交易双方，保证新鲜且降低中间环节产生的费用。

　　4. 韩国农业电商概况

　　2004年有5个一定规模的农业电商。韩国农林水产信息中心免费为农民培 训电商技能，几年后韩国农户主页达8000多个，农民在主页上发布自己的产品信息，与需求方直接洽谈。电子渠道增收18%。2006年农业电子商务交易额达到20亿韩元。2008年韩国农水产品及饮料的网上成交额达15020亿韩元，占所有产品网上交易额的8.3%。韩国农水产品电子交易所是韩国政府2009年上线的B2B平台，也是目前韩国交易量*的农产品B2B平台。

　　Kgfarm是目前韩国最知名的B2C农业电商之一。消费者可以通过这个网站获取农水产品消息，进行交易。和韩国主要B2C农业电商一样，都会在大型综合电商网上开设店面。值得一提的是Kgfarm起初有三种运营模式：政府运营，政府委托公共机构运营，民营。结果是*种100%失败，第二种效果也并不好。原因主要政府经验不足应变慢，而民众掌握着最深厚的农业、电商技术和运营经验。

　　比较国内外农业电商可以发现，农业电商发展的重要因素有：国家政策、网络环境、产品质量、服务水平（物流+金融）、价值分配等。而发展起来的农业电商要想站住脚跟，必须掌握农业相关经验不能脱离实际，也需要有清晰的市场定位和灵活应变市场能力。总之，只有对产业链起到良性作用的变革才会被市场选择。