9158母公司7月9日在港上市 估值最高64.5亿港元

　　6月25日消息，9158母公司天鸽互动控股有限公司在今日正式向港交所提交招股说明书，拟于7月9日正式登陆香港联交所交易。

　　天鸽互动于6月23日开始路演，预算于美国纽约时间6月30日定价，香港时间7月9日在联交所挂牌上市，上市编号“1980.HK”，瑞银和中国国际金融担任联席保荐人。

　　招股书显示，9158此次IPO拟发行3.04267亿普通股，此外承销方拥有4564万股超额配售权，发行价为4.5港元~5.3港元，若不行使超额配售权，募集资金为13.6亿港元~16.1亿港元。此次发行后9158总股本将达到12.17亿股，按每股5.3港元计算市值最高达到64.5亿港元。

　　公司2013年财务情况：

　　9158在2013年的营收为5.48亿人民币，同比增长20%。2011年这一数据为3.84亿人民币增长，2012年为4.56亿人民币。

　　9158在2013年的毛利润为4.80亿人民币，同比增长19%。2011年这一数据为3.36亿人民币增长，2012年为4.03亿人民币。

　　9158在2013年的净利润为2.06亿人民币，同比增长30%。2011年这一数据为1.40亿人民币，2012年这一数据为1.58亿人民币。

　　9158在2013年的销售及市场推广费用为1.67亿人民币，同比下降2%。2011年这一数据为1.25亿人民币，2012年这一数据为1.70亿人民币。

　　9158盈利模式：

　　9158收入主要来自于三个方面：视频社区增值收入(虚拟物品销售)、手机及网友收入以及广告服务收入。

　　招股书显示，9158共有910类虚拟礼物及道具，用户在平台所交换的月均虚拟礼物于2013年达57亿。

　　9158用户数据：

　　9158社区提供各种类型直播内容，涵盖音乐、卡拉OK、脱口秀、社交、金融、教育及游戏。

　　据招股书透露，2013年，集团实时社交视频平台的平均月度活跃用户达1,080万人，平均月度主播及广播用户577,000人。

　　2013年12月31日，平台有约26,000个实时视频聊天室，活跃用户平均每月于平台耗时20.1个小时

　　持股情况：

　　招股书显示，目前9158三大股东共持有92.03%股份。其中9158创始人傅政军为公司*大股东，持股37.25%;新浪为第二大股东，持股32.87%;IDG为第三大股东，持股21.91%。但上市发行新股后，持股会被稀释为25.14%、24.65% 、16.43%。

　　-9158创始人、CEO傅政军共持有3.06亿股，持股比例37.25%，为公司*大股东

　　-新浪香港持有3亿股，持股比例32.87%

　　-IDG则持有2亿股，持股比例为21.91%。

　　-剩下股份由公司管理成及员工等持有。

　　基石投资：

　　此次IPO，共有10个基石投资者认购1.375亿到1.168亿股股份，约占发售股份的38%到45%之间。其中，奇虎360总计最多认购861万股价值500万美元股份，国内上市网络游戏公司中青宝CEO李瑞杰同样认购价值500万美元股份。上市后6个月基石投资者的股份解除禁售。