大中华区著名创业投资与私募股权研究机构清科研究中心日前发布2013年中国私募股权投资市场数据统计结果。数据统计显示，2013年中国私募股权投资市场共新募集完成349支可投资于中国大陆地区的私募股权投资基金，募资金额共计345.06亿美元，数量与较去年略有下降，金额同比增长36.3%;从新募基金类型分析，房地产基金为2013年表现最抢眼的基金类型，数量与金额占比均超过总量的三成;从新募基金的币种来看，人民币基金数量仍然占据*优势，外币基金募集情况有所回温;与募资情况类似，2013年中国私募股权投资市场投资交易数量与去年相比有小幅缩水，投资金额同比增长23.7%，共发生私募股权投资案例660起，其中披露金额的602起案例共计投资244.83亿美元，房地产成为投资最活跃行业;2013年全年共发生退出案例228笔，其中IPO退出均发生在境外市场，共计发生41笔，并购退出以62笔成为机构最主要退出方式，共占全部退出数量的27.2%。
募资市场出现回暖迹象，外币基金较前募集活跃
清科研究中心统计，2013年共有349支可投资于中国大陆的私募股权投资基金完成募集，其中披露金额的339支基金共计募集345.06亿美元，募集数量同比下降5.4%，募资金额同比增长36.3%，募集市场复苏迹象较为明显。其中，进入下半年来，美元基金的募集热度出现回升，不少大型外资机构完成了投向中国/亚洲市场的美元基金;此外房地产基金对募资市场的贡献度占到了三成以上;大型机构LP、国资LP在本年度的募集活动中活跃度上升。
从新募基金类型角度分析，349支新基金中，成长基金的数量与金额均占一半左右，占比数量较往年有所下降，共计新增基金181支，披露募资金额的172支共计募集188.07亿美元。房地产基金共计新增132支，披露金额的131支共计到位106.67亿美元，包括外币房地产基金4支，共计募集25.20亿美元。2013年，新增并购基金19支，募集资金25.07亿美元，新增夹层基金6支，过桥基金1支，以及以PIPE基金、基建基金为主的其他类型基金10支。
2013年新募基金包括人民币基金322支， 其中披露金额的313支募资总额为233.26亿美元，外币基金新增27支，披露金额的26支共计到位111.80亿美元。其中，鼎晖投资的鼎晖中国美元基金V年内募集到位超过18.00亿美元，成为年度*单支基金。
投资金额同比增长23.7%，成长资本/房地产/PIPE为主要投资策略
2013年中国私募股权市场共发生投资案例660起，与去年同期相比减少2.9%，其中披露金额的602起案例涉及交易金额244.83亿美元，同比增长23.7%。其中大宗交易的频频发生有效带动了投资金额的增长，共发生投资规模2.00亿美元以上的大型交易15起，涉及金额超过94.00亿美元。
从投资策略来看，2013年成长资本、PIPE(投资上市公司)、房地产投资三种策略占据全部策略类型的95.0%以上。其中，成长资本431起，房地产投资105起，PIPE投资94起，披露金额的投资交易分别有384起、100起、92起，涉及金额126.12亿美元、63.39亿美元、45.63亿美元。全年还发生并购投资14起，夹层资本7起、过桥投资2起。
多行业频发大宗交易，北京仍为最热投资地区
2013年，私募股权投资机构所投行业分布在23个一级行业中，房地产行业为最热门行业，共计发生投资交易105起，是*投资数量超过三位数的行业。生物技术/医疗健康、互联网、电信及增值业务、清洁技术等战略新兴产业为热门投资行业第二梯队，所获投资数量均超过40起。农/林/牧/渔、机械制造、能源及矿产、化工原料及加工等传统行业紧随其后，投资数量均在25起以上。
投资金额方面，房地产行业凭借5起超过2.00亿美元的大宗交易以63.16亿美元毫无疑问夺魁，排在2-4位的能源及矿产、物流、互联网行业本年度也有大宗交易发生。值得一提的是，在能源及矿产行业中，国联能源产业基金对中石油管道联合有限公司的240.00亿元巨额出资，为近年来私募股权投资领域*单笔投资交易。
从2013年投资交易的地域分布来看，全国共有32个省市区获得投资，其中，北京、上海、江苏、广东、浙江依旧是获得投资数量最多的地区。投资金额方面，内蒙古、重庆、云南等中西部地区所获投资增长较快。
并购退出占比27.2%，香港主板成IPO主战场
2013年，中国私募股权投资市场共发生退出案例228笔，由于境内IPO经历了历史上最长的空窗期，在主退出渠道阻塞的情况下，退出市场呈现多元化态势。其中并购退出成为最主要的退出方式，发生案例62笔，占全部案例数的27.2%。全年IPO退出案例41笔，全部发生在境外，香港主板实现退出34笔，成为IPO主战场，其中有18笔发生在12月。此外，本年度股权转让与股东回购各发生47笔与38笔，管理层收购发生20笔，另有以房地产基金退出为主的其他方式退出17笔，清算退出3笔。
从退出行业分布分析，房地产行业获得64笔退出，遥遥*于其他行业，这主要源于房地产基金存续期较短，2011年左右兴起的房地产基金已基本到退出期。排在2-6位的行业为能源及矿产、生物技术/医疗健康、机械制造、互联网、建筑/工程，退出笔数均在10笔以上。
