戴尔正式宣布达成私有化交易(腾讯科技配图)
腾讯科技讯 北京时间2月6日消息,在首次有消息称戴尔正在进行私有化谈判的三个多星期以后,这项交易终于变成了现实。
以下是这项自2007年以来规模*的杠杆收购交易的具体细节:
——价格:每股13.65美元,交易总值为244亿美元;与首次有消息称戴尔正进行私有化谈判时的股价相比,这一价格要高出25%。戴尔股价在周一的纳斯达克市场常规交易中报收于13.27美元,周二股票交易在开盘时停牌。
——竞购条款期(Go-Shop Period):戴尔董事会成立了一个特别委员会,对其他战略性选择进行审查。董事会将启动一个45天的“竞购条款期”,可寻求和接收其他竞购报价。
——分手费(Termination fee):如果戴尔在“竞购条款期”中与接受另一投标方的报价,则收购方团体将获得1.8亿美元的分手费,相当于交易价值的不到1%,相对来说很低;如果在“竞购条款期”外接受另一投标方的报价,则收购方团体将获得4.5亿美元的分手费。
——戴尔董事会特别委员会负责人亚历克斯·曼德尔(Alex Mandl)发表言论称:“特别委员会及其顾问执行了一项有纪律的独立的程序,以确保给股东带来*的结果。重要的是,‘竞购条款期’程序会提供一个真正的机会,以判定是否会有优于迈克尔·戴尔和
银湖当前报价的要约。”
——迈克尔·戴尔(Michael Dell)发表言论称:“在过去四年时间里,戴尔已经在执行这项策略方面取得了可靠的进展,但我们认识到这家公司仍将需要更多时间、投资和耐心;我认为,我们付出的努力将会通过与
银湖进行合作而得到更好的支持。我决定走上这一旅程,并与银湖一起用我自己的资金进行了这种重大的、有风险的投资;银湖是一家世界级的投资机构,拥有出色的声誉。我们决心致力于交付一种*的用户体验,并对寻求走上这条道路感到激动。”
——银湖管理合伙人埃根·杜尔班(Egon Durban)发表言论称:“迈克尔·戴尔是一位真正的梦想家,是全球科技行业中最*的*之一。银湖盼望与他、戴尔的人才管理团队和投资者团体进行合作来进行创新,对长期增长计划进行投资,加快这家公司的转型策略,使其成为一家一体化的、多样化的全球
IT解决方案提供商。”
顾问: 戴尔特别委员会:
摩根大通和美国投资
银行Evercore Partners担任戴尔董事会特别委员会的财务顾问,Debevoise & Plimpton
LLP法律事务所担任法律顾问。
戴尔:
高盛集团担任戴尔的财务顾问,Hogan Lovells US
LLP法律事务所担任法律顾问。
迈克尔·戴尔:Wachtell, Lipton, Rosen & Katz法律事务所担任迈克尔·戴尔的法律顾问。
银湖:美国
银行美林公司、巴克莱银行、
瑞士信贷集团和加拿大*银行资本市场(RBC Capital Markets)担任银湖的财务顾问,Simpson Thacher & Bartlett
LLP法律事务所担任法律顾问。
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