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雷曼兄弟旗下地产IPO 拟融资34.5亿美元

Archstone是美国公寓楼业主和开发商。如果Archstone的IPO今年推出,它将成为美国2012年第三大IPO,仅次于Facebook和墨西哥桑坦德银行上市。
  北京时间11月20日消息,雷曼兄弟控股公司旗下房地产商Archstone公司周一表示,其首次公开募股(IPO)计划筹集34.5亿美元资金,将成为美国史上最大商业地产IPO。

  Archstone是美国公寓楼业主和开发商。如果Archstone的IPO今年推出,它将成为美国2012年第三大IPO,仅次于Facebook和墨西哥桑坦德银行上市。

  根据Archstone向美国证交会(SEC)提交的文件,截至9月30日,该公司在美国拥有或持股的公寓社区达到169个(共54,442幢公寓楼)。其中,约98%的公寓楼在海岸附近。这些公寓楼分别位于佛罗里达州、南加州、旧金山湾区、华盛顿大都会区、纽约、波士顿和西雅图。今年第三季度,该公司每幢公寓平均每月收入2168美元,居住率为94.2%。

  Archstone被视为雷曼兄弟倒闭的主要原因之一。2007年,雷曼兄弟和当时美国*的公寓业主之一——铁狮门房地产公司以融资方式收购了Archstone公司,交易金额为237亿美元。在这笔交易中,雷曼兄弟、美国银行和巴克莱银行共提供了64亿美元的担保融资,其中雷曼兄弟占47%的份额(超过30亿美元)。

  之后,由于房地产价格下跌和信贷开始枯竭,Archstone无力偿还部分贷款。2010年,Archstone公司被其贷款人最终接收,其中雷曼兄弟获得该公司47%的股份,美国银行和巴克莱银行合计获得53%的股份。

  后来,随着公寓地产的升值,雷曼兄弟想通过IPO的方式分拆Archstone,但银行不愿意。相反,这两家银行希望出售自己的股份。最终,雷曼兄弟通过两个独立的交易以约29.8亿美元的价格收购了两家银行持有的Archstone公司股份。这两笔交易在今年6月完成。

  房地产投资者对Archstone公司的IPO期盼已久,因为他们将它看做一个指示器,通过它来判断其他房地产公司(如希尔顿酒店等)能否成功地进行IPO。

  Archstone公司打算通过此次IPO转型为房地产投资信托公司(REIT)。根据Archstone提交的文件,花旗集团和摩根大通公司将承销此次IPO。

  Archstone公司的文件中并没有透露其计划提供的股票数量和预期价格。据一些分析家估计,Archstone市值约为160亿美元。(离歌)
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