北京时间8月20日消息,据国外媒体报道,两位知情人士透露,在赛捷集团(Sage Group plc)最后时刻放弃投标后,贝恩资本(Bain Capital)已同意以大约13亿美元(约合12亿澳元)收购澳大利亚软件制造商MYOB。
此次收购案是贝恩资本在澳大利亚的*一笔投资。Archer Capital、HarbourVest和MYOB公司未对此发表评论,贝恩资本也拒绝发表评论。两位知情人士未被授权谈论此事,因为此次交易案尚未公布。早在2008年,私募股权公司Archer Capital和HarbourVest以大约4.5亿澳元收购了MYOB公司。
根据消息人士称,本周早些时候,赛捷集团本来已与MYOB的母公司签署了*协议,以大约14亿澳元的报价击败了其他竞争对手。但是,由于该公司的股价下跌以及此次收购案尚需要股东批准,因而该公司不得不撤销了它的报价。赛捷集团的退出让竞标的贝恩资本成为中标者。
贝恩资本在亚洲的主要资产位于日本和大中华区。MYOB公司将是贝恩资本在澳大利亚和新西兰地区的第三家和*一家子公司。此前,贝恩资本还分别投资新西兰公司Frucor Beverages和澳大利亚电子公司Startronics。贝恩资本刚从咨询集团贝恩公司(Bain & Co.)分拆出来的时候,由美国共和党总统候选人米特-罗姆尼(Mitt Romney)领导。该公司现已融资20亿美元资金,用于投资亚洲地区。
据知情人士透露,贝恩资本成功竞标MYOB公司一事获得了多家银行共计5.25亿澳元的资金支持,这些银行包括美国银行-美林证券(Bank of America Merrill Lynch)、德意志银行(Deutsche Bank)、汇丰银行(HSBC)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、澳大利亚国家银行(National Australia Bank)、澳大利亚西太平洋银行公司(Westpac Banking Corp)和瑞士银行(UBS)。
Archer和HarbourVest公司雇佣瑞士银行为其出售MYOB公司提供咨询。贝恩资本则雇佣摩根士丹利为其收购案提供咨询。
私募股权公司Archer今年对于买卖资产表现非常积极,因为该公司希望筹集12亿澳元资金用于投资。在今年早些时候,该公司在6个周时间里斥资10多亿美元,相继收购了澳大利亚快餐运营商Quick Service Restaurant Holdings、赛车集团V8 Supercars Australia和私立医院运营商Healthcare。