艺龙日前向美国证券交易委员会(SEC)提交的20-F文件曝光了腾讯对其投资的协议细节,其中包括:腾讯有权任命一名艺龙董事会成员;收购的约16%在外流通股占艺龙15.2%的投票权;并且当腾讯持股保持在10%以上时艺龙*股东Expedia需与腾讯任命的董事投相同票。
5月17日,腾讯宣布收购艺龙约16%的在外流通股,收购总价为8440万美元,从而成为艺龙第二大股东。与此同时,Expedia以4120万美元的价格收购了艺龙约8%的在外流通股,目前已持有56%的艺龙在外流通股。
据SEC文件显示,本次股票交易价格为较收盘当日前20个交易日的平均收盘价折让一半。
文件显示,腾讯此次收购是通过旗下子公司TCH Sapphire完成,其中包含5,038,500股高投票权的普通股以及6,031,500股普通股,总售价84,389,378美元,这部分高投票权普通股占艺龙15.2%的投票权,收购完成后,Expedia仍然占高达81%的投票权。
值得注意的是,2009年2月入股艺龙的千橡集团目前持有艺龙9.3%的全部在外流通股,但仅占约1.2%的投票权。
文件还披露,艺龙同时与Expedia及腾讯旗下子公司TCH Sapphire达成了一项投资者权利协议。
根据投资者权利协议,TCH Sapphire有权任命一名艺龙董事会成员,Expedia也同意与TCH Sapphire任命的董事投相同票(前提是TCH Sapphire持有艺龙流通股不低于10%)。投资者权利协议还规定了其他权利和义务:
1.TCH Sapphire购得新发行股份有为期三年的禁售期
2.Expedia Asia Pacific对TCH Sapphire转让所持艺龙股份拥有优先购买权
3.TCH Sapphire所持高投票权股票在转让第三方之前会转化为普通股
4.腾讯不得向艺龙竞争对手转让所持股份
5.Expedia Asia Pacific和TCH Sapphire在未来的股权发行中具有优先购买权,
6.艺龙变更具有投票权的普通股或优先股所有权行动对TCH Sapphire不利,或艺龙解散、清算、停业时,需征得TCH Sapphire同意。
上述权利和义务亦存在部分例外情况。
此外,艺龙还与腾讯达成了诸多商业协议,在旅店预定和其他旅游相关业务方面与腾讯及其子公司展开合作。
21224起
融资事件
4358.73亿元
融资总金额
11657家
企业
3214家
涉及机构
510起
上市事件
6.48万亿元
A股总市值