学而思(纽交所代码:XRS)于20日登陆纽交所挂牌交易,发行价10美元/股。
据悉,学而思计划融资1.08亿美元,按照发行价区间的中间值估算,学而思的市值为6.71亿美元。瑞银、摩根斯坦利、Piper Jaffray 和 Oppenheimer & Co将担任此次IPO主承销商。
数据显示显示,2009年2月,KTB以每股1美元价格认购学而思500万股,郑爱民出任董事。2009年8月,老虎基金出资3500万美元认购学而思 21,875,000股。同时,KTB出资500万美元认购3,125,000股。
截至上市前,老虎基金持有学而思21,875,000股普通股,占股17.5%,以折中发行价每股ADS 9美元计算(每股ADS兑换2股普通股),账面退出金额9843.5万美元,账面回报率2.28倍,KTB持有其8,125,000股普通股,占股 6.5% ,账面退出金额3656.25万美元,账面退出回报2.66倍。
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